Código dos títulos: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) abreviatura dos títulos: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Anúncio n.o: 2022008 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Anúncio sugestivo do prospecto
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (doravante referido como ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) “, “emissor” ou “empresa”) obteve o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) para se registrar emitindo 240 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”, “obrigações conversíveis da Rota da Seda”, código “123138”) para objetos não especificados. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou “patrocinador Changjiang”).
Os títulos convertíveis da Rota da Seda emitidos desta vez serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (1º de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
O texto integral do prospecto relativo às obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados e materiais relevantes podem ser consultados em http://www.cn.info.com.cn Pergunta. 1,Informações básicas sobre esta emissão (I) tipos de títulos emitidos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações convertíveis e ações A-share a serem convertidas no futuro serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala e quantidade de emissão
O montante total de fundos angariados pela emissão proposta de obrigações convertíveis é de RMB 240 milhões, e o número de obrigações emitidas é de 2400000. III) Valor facial e preço de emissão
O valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de 100 yuans, que é emitida pelo valor facial. IV) Informações básicas sobre obrigações convertíveis
1. Prazo da obrigação
O prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a partir da data de emissão, ou seja, de 2 de março de 2022 a 1 de março de 2028.
2. Taxa do cupom
0,5% no primeiro ano, 0,7% no segundo ano, 1,2% no terceiro ano, 1,8% no quarto ano, 2,5% no quinto ano e 3,0% no sexto ano.
3. Reembolso de obrigações no prazo de vencimento
No prazo de 5 dias de negociação após o vencimento das obrigações convertíveis emitidas neste momento, o emitente resgatará as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço de 115% do valor nominal das obrigações (incluindo os últimos juros).
4. Prazo e método de pagamento dos juros
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento uma vez por ano, retornam o capital das obrigações societárias convertíveis pendentes no vencimento e pagam os juros do último ano.
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente de obrigações societárias conversíveis.
(2) Método de pagamento de juros
1) As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações societárias convertíveis.
2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
3) Data de registo do direito do credor do pagamento de juros: a data de registo direito do credor do pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares.
5) A empresa completará o reembolso do capital e dos juros do saldo obrigacionista no prazo de cinco dias de negociação após a expiração da obrigação corporativa convertível.
5. Preço inicial de conversão
O preço de conversão inicial dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é de 26,69 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se houver um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
6. Período de conversão
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o término da emissão em 8 de março de 2022 (T + 4) até a data de vencimento das obrigações convertíveis, ou seja, de 8 de setembro de 2022 a 1 de março de 2028 (no caso de feriados legais ou dias de descanso, será estendido para o primeiro dia de negociação subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente). As obrigações convertíveis e ações são apenas das ações recém-adicionadas.
7. Classificação de crédito
A principal notação de crédito da empresa é um +, a notação de crédito desta obrigação convertível é um +, e a perspetiva de notação é estável.
8. Agências de notação de risco
United credit rating Co., Ltd.
9. Questões relativas às garantias
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez não fornecem garantia. V) Hora de emissão
A data de colocação preferencial e a data de subscrição online dos acionistas originais desta emissão são 2 de março de 2022 (dia t). VI) Objecto emissor
1. Colocação preferencial aos acionistas originais do emitente
Após o fechamento da data de registro de ações anunciada no anúncio de emissão (1º de março de 2022, t-1), os antigos acionistas de ações A do emitente registrados pela China Clearing Shenzhen Branch.
2. Distribuição em linha
Investidores públicos sociais que detêm contas de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Shenzhen no território da República Popular da China, incluindo pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários, etc. (exceto compradores proibidos por leis e regulamentos).
3. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará na assinatura on-line. VII) Método de emissão
Os títulos convertíveis da Rota da Seda emitidos desta vez são preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (1º de março de 2022, t-1).O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, A parte do valor da assinatura inferior a 240 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). Se o valor da subscrição desta oferta for inferior a 24 milhões de RMB, deve ser subscrito pelo saldo da instituição de recomendação (subscritor principal), e a base de subscrição é de 24 milhões de RMB. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 72 milhões de yuans. Quando o rácio real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritora principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante de subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. 1. Colocação preferencial aos acionistas originais do emitente
O número de obrigações convertíveis da Rota da Seda que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações de ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (1º de março de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis de RMB 2,0104 por ação e, em seguida, convertidas no número de obrigações convertíveis na proporção de RMB 100 por folha, cada uma das quais é uma unidade de aplicação, Ou seja, Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4 obrigações convertíveis por ação. O capital social total das ações existentes do emitente é de 119376875 ações (sem ações de tesouraria na conta especial de recompra). Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária dessa emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de cerca de 239992, representando cerca de 999980% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que a parte inferior a uma é executada de acordo com o guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
A subscrição preferencial dos accionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380556”, a colocação é referida como “distribuição da dívida da estrada de seda”, e o tempo de subscrição preferencial é t dia (9:15-11:30, 13:00-15:00). A unidade mínima de assinatura de cada conta é de 1 peça (100 yuan), e mais de 1 peça deve ser um múltiplo integral de 1 peça. Para a parte dos accionistas originais que participem na colocação preferencial, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t.
Se o valor efetivo da assinatura do acionista original for menor ou igual ao valor total da assinatura prioritária, ele pode ser alocado com obrigações conversíveis da Silk Road de acordo com o valor efetivo da assinatura; Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total de sua assinatura preemptiva, ela será colocada de acordo com seu valor total real de assinatura preemptiva.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos accionistas originais que participem na colocação preferencial, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Quando os acionistas originais participam da assinatura on-line do saldo após a colocação preferencial, eles não precisam pagar o fundo de assinatura.
2. Distribuição em linha
Os investidores públicos sociais participam da emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de emissão e assinatura on-line é “370556”, e a assinatura é referida como “emissão de títulos da Rota da Seda”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 folhas (1000 yuan), e cada 10 folhas é uma unidade de assinatura. Se houver mais de 10 folhas, deve ser um múltiplo integral de 10 folhas. O limite máximo de assinatura de cada conta é de 10000 folhas (1 milhão yuan), e o excesso é inválido.
O tempo de assinatura é 2 de março de 2022 (t dia), que é o tempo normal de negociação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, ou seja, 9:15-11:30 e 13:00-15:00. Em caso de emergência grave que afecte esta emissão, esta será adiada para o dia de negociação seguinte.
No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura. O montante específico de obrigações convertíveis subscritas e detidas pelos investidores deve cumprir as leis e regulamentos pertinentes e as disposições pertinentes da CSRC, e suportar as responsabilidades legais correspondentes. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritora principal) devem colocar obrigações convertíveis de acordo com os seguintes princípios. Quando o montante total da subscrição efectiva for inferior ou igual ao montante total da emissão online, o investidor deverá subscrever de acordo com o seu montante efectivo da subscrição; Quando o montante total de subscrição online for superior ao montante total de emissão online, a quantidade de colocação será determinada de acordo com os resultados da lotaria dos investidores. Taxa vencedora = (quantidade de emissão on-line / assinatura efetiva on-line total) × 100%。
Em 2 de março de 2022 (dia t), a Bolsa de Valores de Shenzhen atribuiu o número de assinatura efetiva, um número de assinatura para cada 10 (1000 yuan), e transmitiu o resultado da alocação a todos os pontos de negócios de títulos.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) anunciarão a taxa de sucesso desta oferta online em 3 de março de 2022 (T + 1).
Em 3 de março de 2022 (T + 1), sob a certificação notarial do departamento notarial, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizaram conjuntamente a loteria para confirmar os resultados da loteria. Emissor e patrocinador (subscritor principal)
Os resultados vencedores serão anunciados em 4 de março de 2022 (T + 2). O investidor deve confirmar o número de títulos conversíveis da Rota da Seda de acordo com o número do lote vencedor e subscrever 10 (1000 yuan) para cada número de lote vencedor.
Os investidores online devem assegurar que a sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes nesse dia, de acordo com os resultados vencedores anunciados em 4 de Março (T + 2), 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Quando um investidor detém várias contas de valores mobiliários,
