Código de títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Anúncio n.o: 2022032 bond Código: 123043 bond abbreviation: Zhengyuan convertible bond
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Anúncio sobre a saída das “obrigações convertíveis Zhengyuan”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Data de resgate de “obrigações conversíveis Zhengyuan”: 18 de fevereiro de 2022
2. “Zhengyuan conversible bonds” stop trading e data de conversão de ações: 18 de fevereiro de 2022
3. Data de chegada dos fundos de resgate dos investidores: 25 de fevereiro de 2022
4. Data de exclusão de “obrigações conversíveis Zhengyuan”: 28 de fevereiro de 2022
1,Informação básica de “obrigações convertíveis Zhengyuan”
Com a aprovação do documento “zjxk [2019] nº 2985” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 1,75 milhão de obrigações corporativas conversíveis ao público em 5 de março de 2020, com um valor facial de RMB 100,00 cada e um valor total de emissão de RMB 175 milhões. Com o consentimento do documento “SZS [2020] No. 205” da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “SZSE”), os 175 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 31 de março de 2020. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis Zhengyuan” e o código de obrigação é “123043”.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do prospecto de gema Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) para emissão pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como prospecto), O período de conversão de “obrigações conversíveis Zhengyuan” começa a partir do primeiro dia de negociação (11 de setembro de 2020) seis meses após o final da emissão de obrigações corporativas conversíveis (11 de março de 2020) até a data de vencimento de obrigações corporativas conversíveis (4 de março de 2026).
O preço de conversão inicial de “obrigações conversíveis Zhengyuan” é de 15,47 yuan / ação. À medida que a empresa implementa o plano de distribuição anual de ações 2019, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Zhengyuan” é ajustado de 15,47 yuan / ação para 15,41 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 30 de junho de 2020; Como a empresa implementou o plano de distribuição anual de ações 2020, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Zhengyuan” foi ajustado de 15,41 yuan / ação para 15,38 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 9 de junho de 2021.
2,Condições de reembolso condicionais de obrigações convertíveis desencadeadas desta vez
De 24 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022, o preço de fechamento de uma ação da empresa não foi inferior a 130% (19,99 yuan / ação) do preço de conversão atual (15,38 yuan / ação) de “obrigações conversíveis Zhengyuan” por 15 dias de negociação consecutivos, o que desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto, Nomeadamente: “durante o período de conversão de obrigações corporativas conversíveis emitidas neste momento, se o preço de fechamento das ações da empresa em pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias contínuos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual.” A empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 14 de janeiro de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre resgate antecipado de “obrigações conversíveis Zhengyuan”. O conselho de administração da empresa concorda em resgatar todos os “títulos conversíveis Zhengyuan” registrados na data de registro de resgate antecipadamente ao preço do valor nominal dos títulos conversíveis mais os juros acumulados do período atual. A data de registro de resgate é 17 de fevereiro de 2022, ea data de interrupção da negociação e conversão de ações é 18 de fevereiro de 2022. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O primeiro anúncio sugestivo sobre a implementação do resgate de “obrigações conversíveis Zhengyuan” (Anúncio n.º 2022010) e o anúncio sobre a suspensão da negociação e conversão de ações de “obrigações conversíveis Zhengyuan” (Anúncio n.º 2022029).
3,Mecanismo de execução do reembolso
1. O preço de resgate é de 100,67 yuan / peça de acordo com as disposições sobre resgate condicional no prospecto. O processo de cálculo é o seguinte:
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Entre eles, dias de juros: os dias de calendário reais desde a data de início dos juros (5 de março de 2021) até a data de resgate deste ano de juros (18 de fevereiro de 2022) são de 350 dias (o início não conta o fim).
Juros corridos correntes de cada obrigação ia = b × i × t/365100 × 0.7% × 350 / 365 = 0,67 yuan / peça
Preço de resgate de cada obrigação = valor facial da obrigação + juros corridos do período atual = 100 + 0,67 = 100,67 yuan / peça
O preço de resgate após dedução fiscal estará sujeito ao preço aprovado pela empresa zhongdeng. A empresa não reterá o imposto de renda de juros do titular.
2. Objecto de reembolso
A partir da data de encerramento da data de registro de resgate (17 de fevereiro de 2022), todos os titulares de “obrigações conversíveis Zhengyuan” registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
3. Procedimento e calendário de reembolso
(1) “Obrigações conversíveis Zhengyuan” acionou a cláusula de resgate condicional em 14 de janeiro de 2022.
(2) Dentro de cinco dias de negociação após atender às condições de resgate pela primeira vez (ou seja, de 17 de janeiro de 2022 a 21 de janeiro de 2022), a empresa deve publicar pelo menos três anúncios de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC para informar os detentores de “obrigações conversíveis Zhengyuan” do resgate. De 17 de janeiro de 2022 a 17 de fevereiro de 2022, a empresa publicou 12 anúncios sugestivos sobre a implementação do resgate de “obrigações conversíveis Zhengyuan” nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC para informar os detentores de “obrigações conversíveis Zhengyuan” dos assuntos relevantes deste resgate.
(3) 18 de fevereiro de 2022 é a data de resgate de “obrigações conversíveis Zhengyuan”. A empresa resgata totalmente os “títulos conversíveis Zhengyuan” registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir do fechamento da data de registro de resgate (17 de fevereiro de 2022). A partir de 18 de fevereiro de 2022, “Zhengyuan conversible bonds” vai parar de negociar e conversão de ações. Após a conclusão deste resgate antecipado, “obrigações conversíveis Zhengyuan” serão retiradas da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen.
(4) 23 de fevereiro de 2022 é a data em que os fundos do emitente chegam, e 25 de fevereiro de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do detentor de “obrigações conversíveis Zhengyuan” será transferido diretamente para a conta de capital do detentor de “obrigações conversíveis Zhengyuan” através do corretor de custódia de obrigações conversíveis.
(5) A empresa publicará o anúncio dos resultados do resgate e o anúncio da saída de listagem de obrigações convertíveis nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 7 dias de negociação após o resgate.
4,Resultados de resgate de “obrigações convertíveis Zhengyuan”
De acordo com os dados fornecidos pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, após o fechamento do mercado em 17 de fevereiro de 2022, existem 74430 “Zhengyuan obrigações conversíveis” que não foram convertidas em ações.O número de títulos resgatados desta vez é 74430, eo preço de resgate é de 100,67 yuan / folha (incluindo os juros acumulados do período atual, a taxa de juros anual do período atual é de 0,70%, e os juros do período atual incluem impostos), O preço de resgate após dedução fiscal estará sujeito ao preço aprovado pela empresa de compensação. A empresa de resgate pagou um total de 749286810 yuan.
5,Impacto deste resgate de obrigações convertíveis
O valor total de resgate dos “títulos conversíveis Zhengyuan” da empresa foi de 749286810 yuan, representando 4,28% do valor total da emissão, o que não teve impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não afetou o uso normal dos fundos levantados pelos títulos. A partir da data em que a conversão de “obrigações convertíveis Zhengyuan” parou, a conversão cumulativa de “obrigações convertíveis Zhengyuan” foi 10892648 ações, e o capital social total da empresa aumentou em 10892648 ações devido à conversão de “obrigações convertíveis Zhengyuan”. Devido ao aumento do capital social total, os ganhos por ação da empresa serão diluídos no curto prazo.
“Os títulos convertíveis Zhengyuan” entrarão no período de conversão de 11 de setembro de 2020 até a data de registro de resgate (17 de fevereiro de 2022).As mudanças do capital social durante o período são as seguintes:
Antes desta mudança, depois desta mudança
Natureza das ações (10 de setembro de 2020) (+, – (ações) (17 de fevereiro de 2022) proporção de ações (%) proporção de ações de obrigações conversíveis no período de ações (%) (ações) direito de exercício
1,Condições de venda limitadas 0,00 0,00 ações negociáveis
2,Sem condições de venda 126705367100,0034234710892648137940362100,00 ações
3,Número total de ações 126705367100,0034234710892648137940362100,00
6,Disposição de liquidação de “obrigações convertíveis Zhengyuan”
Este resgate é um resgate total. Após o resgate, não haverá “obrigações conversíveis Zhengyuan” para continuar a circulação ou negociação, e “obrigações conversíveis Zhengyuan” não atenderão mais às condições de listagem e precisam ser retiradas da lista. A partir de 28 de fevereiro de 2022, os “títulos conversíveis Zhengyuan” (código bond: 123043) emitidos pela empresa serão retirados da listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
7,Modo de consulta
Departamento de consultoria: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Board Office
Tel.: 057188994988
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2022
