China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413)
Pareceres de verificação sobre o levantamento da proibição de admissão à cotação e circulação de algumas acções restritas emitidas com acções, obrigações convertíveis, pagamento de numerário para aquisição de activos, angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “consultor financeiro independente”) atua como consultor financeiro independente para Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) (doravante referido como ” Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) ” ou “empresa”) para emitir ações, obrigações convertíveis, pagar dinheiro para comprar ativos, levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas, De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de negócios de consultoria financeira de fusões e aquisições de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes, o levantamento da listagem e circulação de Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) algumas ações restritas foram cuidadosamente verificadas, e os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informações básicas e mudanças de ações obtidas com o levantamento de ações restritas desta vez
(I) informações básicas sobre a aquisição das ações restritas desta vez
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) para emitir ações e obrigações corporativas conversíveis para Wu Handong e outros, comprar ativos e levantar fundos de apoio pela CSRC “zjxk [2019] No. 2468 “, Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) para Xi’an Hengda Microwave Technology Development Co., Ltd Jiangsu Hengda Microwave Technology Development Co., Ltd. (doravante referido como “microondas Hengda”) emitiu 20681817 ações por quatro pessoas singulares, Wu Handong, Wei Maohua, um Zengquan e Cheng Li (doravante referidos como “Wu Handong e outras quatro pessoas”); Emitiu 2837499 obrigações convertíveis direcionais (doravante referidas como “transferência fixa Leike”) para quatro pessoas, incluindo Wu Handong, Xi’an FUHENG parceria de consultoria de gestão (sociedade limitada), Xi’an banheng parceria de consultoria de gestão (sociedade limitada) e Xi’an Yongheng parceria de consultoria de gestão (sociedade limitada), com uma escala de emissão de 283749900 yuan; Enquanto isso, a empresa emitiu 3970000 obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “leikeding 02”) para 16 investidores específicos e levantou 397 milhões de yuans de fundos de apoio. Entre eles, 20681817 ações emitidas pela empresa para Wu Handong e outras quatro pessoas foram registradas e listadas em 28 de fevereiro de 2020.
As acções emitidas pela bolsa são as seguintes:
Número de série Nome do acionista Número de ações emitidas (ações) período restrito
1 Wu Handong 12740454
2 Wei Maohua 554818240% período de restrição de vendas é de 12 meses
3. Um período de restrição de vendas Zengquan 184090930% é de 24 meses
4. Cheng Li 55227230% período de restrição de vendas é de 36 meses
Total 20681817
Para mais detalhes, consulte o relatório sobre a implementação da emissão de ações, obrigações convertíveis, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de correspondência e transações com partes relacionadas e o anúncio sobre a listagem de novas ações divulgado pela empresa em 26 de fevereiro de 2020.
Das 20681817 ações acima emitidas pela empresa para Wu Handong e outras quatro pessoas, 8272724 ações foram levantadas em 1º de março de 2021. 6204546 ações serão listadas em 1º de março de 2022, e as 6204547 ações restantes não foram desbloqueadas.
(II) alterações nas ações da companhia desde a emissão e listagem das ações restritas até a data de emissão deste parecer de verificação 1. Após a 10ª reunião do sexto conselho de administração da companhia Aprovada pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019 e pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) para emitir ações e obrigações societárias conversíveis para Wu Handong e outros, comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2019] No. 2468), a empresa foi criada em 13 de março de 2020 Em 26 de maio de 2020, 2837499 obrigações corporativas conversíveis direcionais “Leike dingzhuan” e 3970000 “Leike ding02” foram emitidas respectivamente. A “transferência fixa Leike” entrou no período de conversão de ações em 15 de março de 2021 e, até o momento, todas as ações foram convertidas em 51684857 ações ordinárias da empresa. “Leikeding 02” entrou no período de conversão de ações em 26 de novembro de 2020. Até o momento, um total de 3820000 ações foram convertidas em 59590368 ações ordinárias da empresa. As obrigações convertíveis acima referidas foram convertidas em 111275225 acções ordinárias da empresa com acções A.
2. Aprovada pela 19ª reunião do sexto conselho de administração, pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e pela resposta à aprovação Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) do desenvolvimento não público de ações emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] n.º 3156), a empresa emitiu 103683304 ações ordinárias de ação A para objetos específicos em 23 de fevereiro de 2021, E completou o registro e listagem no mesmo dia.
3. Após deliberação e aprovação da 28ª reunião do 6º Conselho de Administração, da 31ª reunião do 6º Conselho de Administração, da terceira reunião do 7º Conselho de Administração e da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a sociedade emitiu recentemente 26200000 ações ordinárias A-share para os objetos de incentivo inicial e reservado, que foram registradas e listadas em 1º de junho de 2021 e 30 de dezembro de 2021, respectivamente.
Após a liberação de ações restritas, o capital social total da empresa é de 1101849267 ações. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, o capital social total da empresa foi alterado para 134 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 6 ações.
2,Compromissos e desempenho feitos pelos acionistas que levantaram as restrições às vendas desta vez
O acordo complementar ao acordo sobre troca de títulos, ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos, bem como a carta de compromisso sobre ações emitidas por Wu Handong e outras quatro pessoas em 15 de agosto de 2019, e os compromissos relevantes de Wu Handong e outras quatro pessoas
1. O número de Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) todas as ações obtidas através da subscrição de ações de micro-ondas da Hengda não será transferido no prazo de 12 meses a contar da data de emissão das ações;
2. Se o lucro líquido real da micro-ondas da Hengda em 2019 não for inferior ao lucro líquido prometido, ou o lucro líquido real da micro-ondas da Hengda em 2019 for inferior ao lucro líquido prometido, mas a obrigação de compensação de desempenho foi cumprida, 40% das ações Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) obtidas pela detenção da subscrição de ações da micro-ondas da Hengda, após deduzir o número de ações compensadas (se houver), Pode ser desbloqueado após 12 meses a partir da data de conclusão da emissão de ações (o que for posterior à data de assinatura do relatório de auditoria de 2019); 3. Se o lucro líquido acumulado real da micro-ondas Hengda em 2019 e 2020 não for inferior ao lucro líquido acumulado comprometido, ou o lucro líquido acumulado real da micro-ondas Hengda em 2019 e 2020 for inferior ao lucro líquido acumulado comprometido, mas a obrigação de compensação de desempenho tiver sido cumprida, os 70% acumulados das ações Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) obtidas pela detenção da subscrição de capital próprio da micro-ondas Hengda.
Após deduzir o número de ações compensadas (se houver), poderá ser desbloqueado após 24 meses a contar da data de conclusão da emissão de ações (o que for posterior à data de assinatura do relatório de auditoria 2020);
4. Após deduzir o número de ações compensadas (se houver), o número de Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) todas as ações remanescentes obtidas pela detenção da subscrição de ações da Hengda micro-ondas podem ser desbloqueadas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da emissão de ações (após a data de assinatura do relatório de auditoria 2021).
5. Durante o penhor de desempenho da bolsa ou o compromisso de qualquer outra parte de adquirir 0023 ações durante a transação.
Durante o período de bloqueio, o aumento da parte das ações Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) obtidas com base nesta troca devido a mudanças nas ações Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) bônus, conversão em capital social e outros motivos também estará em conformidade com o acordo acima.
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, Wu Handong e outras quatro pessoas cumpriram estritamente os compromissos acima, e não há violação dos compromissos.
(II) informações relevantes do acordo de compensação de lucros para emissão de ações, obrigações convertíveis e pagamento em dinheiro para compra de ativos assinado pela empresa e pelos acionistas da Hengda microondas
1. Os acionistas da Hengda Microondas prometem que o compromisso de lucro líquido da Hengda Microondas durante o período de compromisso de lucro é o seguinte:
Montante do item Sn
1. O lucro líquido prometido em 2019 é de 40 milhões de yuans
2. O lucro líquido prometido em 2020 é de 52 milhões de yuans
3. O lucro líquido prometido em 2021 é de 65 milhões de yuans
2. Ambas as partes concordam que durante o período de compromisso de desempenho, o impacto das despesas de pagamento baseadas em ações em Xi’an Hengda, Jiangsu Hengda equipe de gestão sênior e equipe de tecnologia principal devido ao incentivo patrimonial deve ser excluído do processo de avaliação de lucros, ou seja, o lucro líquido real antes da confirmação das despesas de pagamento baseadas em ações deve ser comparado e avaliado com o lucro prometido, independentemente de Xi’an Hengda O impacto das taxas de pagamento baseadas em ações geradas pela implementação de incentivos patrimoniais pela Jiangsu Hengda no compromisso de desempenho e avaliação de lucros.
3. O lucro líquido da empresa-alvo em cada exercício fiscal de 2019 a 2021 estará sujeito ao relatório especial de auditoria emitido pela sociedade de contabilidade com qualificação de valores mobiliários contratado pela sociedade cotada.
4. Após auditoria, se o lucro líquido acumulado efetivo da empresa em questão em qualquer exercício fiscal de 2019 a 2021 não cumprir o compromisso cumulativo de desempenho do exercício em curso, o montante da compensação a pagar no exercício em curso é calculado da seguinte forma:
Valor da compensação do exercício em curso = (lucro líquido comprometido cumulativo dos acionistas da sociedade em questão no final do período em curso – lucro líquido efetivo acumulado da sociedade em questão no final do período em curso) ÷ lucro líquido comprometido cumulativo dos acionistas da sociedade em questão no período de 2019 a 2021 × Preço de transação corrente – montante cumulativo da compensação dos anos anteriores.
Para mais detalhes, consulte o relatório sobre emissão de ações, obrigações convertíveis, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Draft) (Revisado) divulgado pela empresa em 30 de novembro de 2019.
A microondas Hengda promete um lucro líquido de 40 milhões de yuans e 52 milhões de yuans em 2019 e 2020, totalizando 92 milhões de yuans. De acordo com o relatório de verificação sobre a realização da previsão de lucro dos ativos 2019 da Leike defense adquiridos através de reestruturação de ativos (xyzh / 2020bjgx0498) emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 29 de abril de 2020 De acordo com o relatório de verificação sobre a realização da previsão de lucro de ativos Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 2020 comprados através da reestruturação de ativos (xyzh / 2021bjag10332) emitido em 19 de abril de 2021, o lucro líquido real da microondas Hengda em 2019 e 2020 foi de 48,032 milhões de yuans e 566905 milhões de yuans, com um lucro líquido cumulativo de 1047225 milhões de yuans, e os compromissos de desempenho em 2019 e 2020 foram concluídos, Wu Handong e outras quatro pessoas também cumpriram estritamente os compromissos acima.
Em 1º de março de 2021, Wu Handong e outras quatro pessoas obtiveram 8272724 ações da empresa a partir da assinatura de ações de micro-ondas da Hengda, ou seja, 40% das ações Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) obtidas a partir da assinatura de ações de micro-ondas da Hengda, e a listagem restrita e circulação foi levantada.
A partir de 1º de março de 2022, as ações Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 14477270 obtidas da assinatura de ações de microondas da Hengda detidas pela Wu Handong e outras quatro pessoas, ou seja, os 70% cumulativos das ações Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) obtidas da assinatura de ações de microondas da Hengda, cumpriram as condições para levantar a proibição 24 meses a partir da data de listagem. O número de ações restritas levantadas desta vez é de 6204546 ações, ou seja, 30% das ações Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) obtidas pela participação na subscrição de ações da Hengda micro-ondas. Não há ocupação não operacional dos fundos da empresa listada pelos acionistas que levantam as restrições às vendas desta vez, e a empresa não tem
A sua garantia ilegal implementou rigorosamente os compromissos pertinentes.
3,O acordo de listagem e circulação de ações restritas é levantado desta vez
(I) a data de listagem e circulação das ações restritas é terça-feira, 1º de março de 2022;
(II) o número de ações restritas levantadas desta vez é de 6204546 ações, representando 0,4620% do capital social total da empresa;
(III) Há quatro accionistas singulares que solicitam o levantamento das restrições à venda de acções.
IV) A cotação e a circulação das acções dos titulares de acções restritas após o levantamento das restrições são as seguintes:
Unidade: acções
Ações restritas após a oferta pública inicial
Cordão de sequência
