Código dos títulos: Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) abreviatura dos títulos: Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) Anúncio n.o: 2022017 obrigações Código: 128103 abreviatura da obrigação: Tongde obrigações convertíveis
Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360)
O 13º anúncio sugestivo sobre o resgate das “obrigações conversíveis Tongde”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Data de registro de resgate de “Tongde obrigações convertíveis”: 1º de março de 2022
2. Data de resgate das “obrigações conversíveis Tongde”: 2 de março de 2022
3. preço de resgate de “Tongde obrigações conversíveis”: 100,56 yuan / peça (incluindo juros corridos atuais, taxa de juros anual atual é de 0,6%, e juros atuais incluem imposto).
4. Data de recebimento dos fundos do emissor (empresa): 7 de março de 2022
5. Data de chegada do dinheiro de resgate dos investidores: 9 de março de 2022
6. “Tongde conversible bonds” stop trading e data de conversão de ações: 2 de março de 2022
7. A negociação de “Tongde obrigações conversíveis” está prevista para ser interrompida em 2 de março de 2022. No entanto, de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis de Shenzhen Stock Exchange, se o valor facial circulante de “Tongde obrigações conversíveis” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitir o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de “Tongde obrigações conversíveis” pode ser avançado, Por favor, preste atenção oportuna ao anúncio da suspensão da negociação de “Tongde obrigações conversíveis” emitidas pela empresa naquele momento.
8. De acordo com o acordo, os “títulos conversíveis Tongde” que não foram convertidos em ações após o fechamento do mercado em 1º de março de 2022 serão resgatados à força. Após esse resgate, os “títulos conversíveis Tongde” serão retirados da bolsa de valores de Shenzhen. Se os “títulos conversíveis Tongde” detidos pelo titular forem penhorados ou congelados, sugere-se levantar o penhor e congelar antes da data de suspensão da negociação e conversão de ações, de modo a evitar ser resgatados devido à incapacidade de converter ações.
9. Aviso de risco: de acordo com o acordo, os “títulos conversíveis Tongde” que não foram convertidos em ações após o fechamento do mercado em 1 de março de 2022 serão resgatados à força ao preço de 100,56 yuan / peça. Devido à grande diferença entre o preço atual do mercado secundário e o preço de resgate, os investidores podem enfrentar perdas se eles não converter ações a tempo. Por favor, preste atenção ao risco de investimento.
1,Visão geral do resgate
1. Desembolso do gatilho
Com a aprovação do documento “zjxk [2019] No. 2319” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 1442800 obrigações corporativas conversíveis em 26 de março de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 144,28 milhões de yuans.
Com o consentimento do documento SZS [2020] nº 293 da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 144,28 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 21 de abril de 2020. Os títulos são referidos como “Tongde obrigações conversíveis” para curto e o código de obrigação é “128103”.
De acordo com a regulamentação aplicável e o prospecto para a oferta pública de obrigações convertíveis das sociedades (a seguir designado “prospecto”), o período de conversão das obrigações convertíveis das sociedades emitidas nesta data começa a partir do primeiro dia de negociação após o termo de seis meses a contar da data de emissão das obrigações convertíveis das sociedades até à data de vencimento das obrigações convertíveis das sociedades, De 9 de outubro de 2020 a 25 de março de 2026.
Devido à implementação da empresa do plano de distribuição de lucros para 2019 e 2020, o preço de conversão da obrigação conversível Tongde foi ajustado por várias vezes, e o preço de conversão mais recente é de 5,08 yuan / ação.
De 4 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022, o preço de fechamento de uma ação da empresa não foi inferior a 130% (6,604 yuan / ação) do preço de conversão atual (5,08 yuan / ação) por 15 dias de negociação consecutivos, o que desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto.
Em 24 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de resgate antecipado das “obrigações conversíveis Tongde”, respectivamente, e decidiu exercer o direito de resgate condicional das “obrigações conversíveis Tongde”, Resgatar todos os detentores de “obrigações conversíveis Tongde” registados após o encerramento do mercado na data de registo do resgate ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso.
2. Cláusula de reembolso
As disposições pertinentes relativas ao reembolso condicional constantes do prospecto são as seguintes:
Durante o período de conversão, quando ocorrer qualquer uma das seguintes circunstâncias, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso:
1) Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias contínuos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual.
2) Quando o saldo de títulos convertíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
2,Mecanismo de execução do reembolso
1. Preço de resgate e sua base de determinação
De acordo com as disposições relevantes sobre resgate condicional no prospecto, o preço de resgate é de 100,56 yuan / peça (incluindo juros e impostos). O método de cálculo específico é o seguinte:
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total deste título convertível detido por este titular do título convertível: 100 yuan / piece;
i: Refere-se à taxa de cupão desta obrigação convertível no ano corrente: 0,60%;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de juros (26 de março de 2021) até a data de resgate deste ano de juros (2 de março de 2022) são 341 dias (o início não conta o fim).
Juros correntes ia = b × i × t/365100 × 0.60% × 341 / 365 = 0,56 yuan / peça;
Preço de resgate = valor facial dos títulos + juros correntes = 100 + 0,56 = 100,56 yuan / peça;
Para investidores individuais detentores de “Tongde obrigações convertíveis” e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos, o imposto de renda de juros deve ser retido e pago por instituições de caixa e distribuição, como empresas de valores mobiliários à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e pagará o imposto de renda, e o preço real de resgate de cada obrigação após dedução é de 100,45 yuan; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detenham “obrigações conversíveis Tongde”, de acordo com o aviso sobre o imposto de renda corporativa e política de imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado de obrigações nacionais (CS [2018] No. 108), o imposto de renda e o imposto sobre o valor acrescentado são temporariamente isentos, e o preço de resgate de cada um é de 100,56 yuan; Para outros detentores de obrigações que detêm “Tongde obrigações conversíveis”, eles devem pagar imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos, e o preço de resgate de cada obrigação é de 100,56 yuan.
2. Objecto de reembolso
Todos os titulares de “Tongde conversible bonds” registrados após o fechamento do mercado a partir da data de registro de resgate (1º de março de 2022).
3. Procedimento e calendário de reembolso
(1) A empresa divulgará o anúncio indicativo de resgate de obrigações convertíveis pelo menos uma vez a cada cinco dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate para notificar os detentores de “obrigações convertíveis Tongde” das questões relevantes deste resgate.
(2) Desde 2 de março de 2022, “Tongde conversible bonds” parou de operar.
(3) De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, se o valor nominal circulante de “obrigações conversíveis Tongde” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitir o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de “obrigações conversíveis Tongde” pode ser avançado, Por favor, preste atenção oportuna ao anúncio da suspensão da negociação de “Tongde obrigações conversíveis” emitidas pela empresa naquele momento.
(4) 2 de março de 2022 é a data de resgate das “obrigações conversíveis Tongde”. A empresa resgatará integralmente os “títulos conversíveis Tongde” registrados após o fechamento do mercado a partir da data de registro de resgate (o dia de negociação anterior à data de resgate: 1º de março de 2022). Desde 2 de março de 2022, “Tongde conversible bonds” parou de converter ações. Após o resgate antecipado, “Tongde obrigações convertíveis” serão retiradas da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen.
(5) 3 de março de 2022 é a data em que os fundos do emitente chegam, e 9 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do detentor do “Tongde convertible bond”. Nesse momento, o dinheiro de resgate do “Tongde convertible bond” será transferido diretamente para a conta de capital do detentor do “Tongde convertible bond” através do corretor de custódia de obrigações conversíveis.
(6) A empresa publicará o anúncio dos resultados do resgate e o anúncio da saída de listagem de obrigações convertíveis nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 7 dias de negociação após o resgate.
4. Outros assuntos
Departamento de consultoria: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 035072641918638196 e-mail: [email protected].
3,A negociação de “obrigações convertíveis Tongde” por accionistas, directores, supervisores e gestores superiores que detenham mais de 5% da empresa no prazo de seis meses antes do cumprimento das condições de reembolso
No prazo de seis meses antes do cumprimento das condições de resgate das “obrigações conversíveis Tongde”, os acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% da empresa não negociaram “obrigações conversíveis Tongde”.
4,Outros assuntos a explicar
1. “Tongde conversible bonds” vai parar de negociar e conversão de ações a partir de 2 de março de 2022. No entanto, se o valor facial circulante de “Tongde obrigações conversíveis” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitiu o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de “Tongde obrigações conversíveis” pode ser avançado. Além disso, a partir da data de lançamento do anúncio de resgate de “Tongde obrigações conversíveis” até a data de resgate, durante o horário de negociação do dia de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, “Tongde obrigações conversíveis” podem ser negociadas e convertidas em ações normalmente.
2. Se o titular das “obrigações conversíveis Tongde” tratar da conversão de ações, ele deve relatar a conversão de ações através da sociedade de valores mobiliários que hospeda as obrigações. Recomenda-se que os titulares de obrigações convertíveis consultem a sociedade de valores mobiliários que abriu a conta antes de reportar. 3. Método de tratamento em caso de montante insuficiente de conversão de ações 1
As ações solicitadas para conversão pelo titular das “obrigações conversíveis Tongde” devem ser ações inteiras. Se o saldo de obrigações convertíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo de obrigações convertíveis e os juros corridos atuais correspondentes ao saldo no prazo de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações do titular de obrigações convertíveis de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
