Changhong energy, uma empresa cotada na bolsa de valores de Pequim, divulgou em 2 de março que a empresa emitiria ações e pagaria em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Draft), e planejava comprar 33,17% do patrimônio líquido dos acionistas minoritários da Changhong Sanjie, uma subsidiária holding, e levantar fundos de apoio.
De acordo com o projeto, esta transação inclui emissão de ações, pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos de apoio. Changhong energy planeja comprar 33,17% do patrimônio líquido minoritário de Changhong Sanjie, a subsidiária holding da empresa detida conjuntamente por Yang Qingxin, Zhao Xuedong e Zhongjie, ao preço de emissão de 94,84 yuan / ação, em parte pela emissão de ações e em parte pelo pagamento em dinheiro. Entre eles, a contrapartida paga é 1537715000 yuan, representando 88,70%, e a contrapartida paga em dinheiro é 195895000 yuan, representando 11,30%. Changhong Sanjie se tornará uma subsidiária integral da Changhong Energy; Enquanto isso, a Changhong Energy planeja emitir ações para investidores específicos qualificados, como o Changhong Group e o plano de propriedade de ações de funcionários da fase I da Changhong Energy para levantar fundos correspondentes de não mais de 1,2 bilhão de yuans. Os fundos de correspondência levantados serão usados para pagar contrapartida em dinheiro, Changhong Sanjie transformação tecnológica e projeto de expansão de capacidade, Changhong Sanjie e Changhong energia para complementar o capital de giro.
A Changhong Energy contratou a avaliação Zhongming para avaliar todos os direitos e interesses dos acionistas da Changhong Sanjie em 30 de setembro de 2021. O valor de avaliação é de 52259771 milhões de yuans. Com base no valor de avaliação acima, o preço de transação de 33,17% de capital próprio da Changhong Sanjie é de 173361 milhões de yuans.
A Changhong Energy assinou o acordo de compensação de compromisso de desempenho com os parceiros Yang Qingxin, Zhao Xuedong e Zhongjie. As ações recém-adicionadas da empresa listada obtidas pelos parceiros Yang Qingxin, Zhao Xuedong e Zhongjie através desta transação são desbloqueadas em três fases. As condições de desbloqueio correspondentes são que os lucros líquidos reais realizados pela Changhong Sanjie em 2022, 2023 e 2024, respectivamente, atinjam 317,6 milhões de yuans (incluindo este montante). 437,6 milhões de yuans (incluindo o valor principal) e 536,8 milhões de yuans (incluindo o valor principal), e o lucro líquido total comprometido de Changhong Sanjie em 2022, 2023 e 2024 é de 1615 milhões de yuans.
A divulgação mostra que Changhong Sanjie é uma empresa de fabricação que selecionou anteriormente o sistema ternário para baterias de íon de lítio para ferramentas elétricas na China, e acumulou profunda experiência em P & D e fabricação no campo de baterias de íon de lítio cilíndricas de potência ternária. A energia de Changhong começou com baterias alcalinas de zinco manganês e entrou oficialmente na indústria de baterias de lítio, mantendo e adquirindo 51% de participação da Changhong Sanjie em abril de 2018.De um único sistema de produtos de bateria de zinco manganês a um sistema de produto duplo de “bateria alcalina + lítio”, a energia Changhong produz e vende principalmente baterias alcalinas de zinco manganês e baterias de íon de lítio de alta taxa, que foram construídas em Mianyang, Sichuan Zhejiang Jiaxing e Jiangsu Taixing três grandes bases de produção. Antes desta transação, a Changhong Energy detinha diretamente 66,83% de capital da Changhong Sanjie.
Changhong Sanjie criou uma subsidiária integral Suzhou Sanjie em Suzhou em agosto de 2021, que é o centro de P & D especialmente criado para Changhong Sanjie para ser responsável pela P & D de novas tecnologias e produtos.Através da introdução e treinamento de excelentes técnicos de várias partes, Changhong Sanjie expandirá e enriquecerá a equipe de talentos de Changhong Sanjie e melhorará a força de P & D do negócio de baterias de lítio. Em outubro de 2021, a Changhong JieChuang, uma subsidiária integral da Changhong Sanjie em Mianyang, Sichuan, começou a produção experimental e a capacidade de alta qualidade das baterias de lítio foi melhorada ainda mais.
Após a conclusão desta transação, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada aumentou de 2029703 milhões de yuans para 270362 milhões de yuans de janeiro a setembro de 2021, com uma taxa de crescimento de 33,20%, e o lucro básico por ação aumentou de 2,59 yuan / ação para 2,86 yuan / ação, com uma taxa de crescimento de 10,42%. Com o mercado de baterias de lítio de alta taxa entrando em um período de oportunidades estratégicas, o negócio de baterias de lítio da empresa também inaugurou um período de rápido desenvolvimento.
De acordo com o desempenho expresso divulgado pela energia de Changhong em 24 de fevereiro, devido à forte demanda pelo mercado de baterias de lítio de alta taxa, a empresa liberou nova capacidade de bateria de lítio e percebeu o rápido crescimento do negócio de baterias de lítio. Ao mesmo tempo, o negócio de baterias alcalinas cresceu constantemente. A tração de duas rodas da bateria de lítio e bateria alcalina impulsionou o rápido crescimento do desempenho da empresa. Em 2021, a receita operacional foi 3069 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 73 yuan, um aumento de 57,24% em relação a 2020, O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 25611208875 yuan, um aumento homólogo de 58,19%.
