Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre zhaoxun Media Advertising Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(unidade A02, 35 / F e 28 / F, edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen)
Declaração
Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities”, “patrocinador” e “patrocinador”) aceita a atribuição da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. (doravante referido como “zhaoxun media”, “emissor” e “empresa”), A presente carta de recomendação de emissão é emitida para a oferta pública inicial e listagem do emitente na gema (doravante denominada “esta emissão” e “esta emissão de valores mobiliários”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e as medidas emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen As Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras disposições relevantes são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei e garantem a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo disposição em contrário do contexto, o significado das palavras usadas nesta recomendação de oferta é consistente com o prospecto da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação três
2,Informação de base do emitente quatro
3,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente cinco
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor 8 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos nove
1,Conclusões recomendadas para esta oferta nove
2,Descrição da conformidade do emitente com o posicionamento da gema nove
3,Os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emitente nesta oferta 9 IV. Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) spin off A listagem da zhaoxun media cumpre o teste de listagem nacional para subsidiárias spin off de empresas cotadas
Disposições de várias disposições onze
5,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários dezesseis
6,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de gestão do registo dezessete
7,Verificação da oferta pública de acções pelos accionistas da sociedade emitente de valores mobiliários dezenove
8,Verificação das autorizações dezenove
9,Verificação da apresentação de fundos de investimento privados entre os accionistas do emitente vinte
10,Verificação do retorno imediato diluído da oferta pública inicial de ações pelo emitente vinte
11,Verificação da contratação de um terceiro vinte
12,Verificação do bloqueio das partes vinte e um
13,Verificação das acções com direito a voto especial vinte e dois
14,Conclusões da verificação sobre as condições financeiras e operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro vinte e dois
15,Principais riscos do emitente vinte e dois
16,A perspectiva de desenvolvimento do emitente vinte e nove
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação
I) Representante do patrocinador
Como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem da zhaoxun media, a Anxin securities autoriza Fei Chuncheng e Zhou Hongke a atuar como representantes patrocinadores, especificamente responsáveis pela recomendação de due diligence e supervisão contínua da emissão e listagem de títulos do emitente. A prática de negócios de recomendação dos dois representantes de recomendação é a seguinte: 1. A prática de negócios de recomendação do Sr. Fei Chuncheng
O Sr. Fei Chuncheng tem 13 anos de experiência em banca de investimento. O Sr. Fei Chuncheng tem 13 anos de experiência em banca de investimento. Atualmente é o gerente geral executivo do Departamento de M&A e Financiamento do Departamento de M&A e Financiamento de títulos de responsabilidade civil. O Sr. Fei Chuncheng tem 13 anos de experiência em banca de investimento. O Sr. Fei Chuncheng tem 13 anos de experiência em banca de investimento. O Sr. Fei Chuncheng é agora o gerente geral executivo das M&A e M&A e um departamento de títulos de responsabilidade civil. O Sr. Fei Chuncheng tem 13 anos de experiência em banca de investimento. Atualmente é o gerente geral executivo da M&A e M&A e um departamento de M&A e M&A e um departamento de M&A e M&A e um departamento de valores mobiliários. O Sr. Fei Chuncheng Chuncheng tem 13 anos de experiência em banca de investimento. Dirui Industrial Co.Ltd(300396) projeto de obrigações convertíveis, grande reestruturação de ativos da comunicação Wutong, etc.
O Sr. Fei Chuncheng começou a participar da due diligence do projeto do emitente em março de 2020, e foi autorizado pelo patrocinador a atuar como representante patrocinador do emitente em setembro de 2020.
2. Prática do negócio da recomendação do Sr. Zhou Hongke
O Sr. Zhou Hongke tem 18 anos de experiência em banco de investimento e agora é gerente geral do Departamento de Financiamento de M & A da Anxin securities e membro do comitê de negócios de banco de investimento. Os projetos que são primariamente responsáveis pelos projetos que são primariamente responsáveis pelos projetos incluem o 605 Aurisco Pharmaceutical Co.Ltd(605116) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ questões para compra de ativos, etc.
O Sr. Zhou Hongke começou a participar da due diligence do projeto do emitente em março de 2020, e foi autorizado pelo patrocinador a atuar como representante patrocinador do emitente em setembro de 2020.
(II) Co-patrocinador do projecto
O patrocinador do projeto Co da mídia zhaoxun desta vez é o Sr. Dong Lei. Sua prática de negócios de recomendação é a seguinte: o Sr. Dong Lei, que começou a se envolver em negócios de banco de investimento em fevereiro de 2016, foi responsável ou participou do IPO de mídia pesada, o IPO de ouro Guojin, o IPO da Colorful Yunnan, Dirui Industrial Co.Ltd(300396) obrigações convertíveis, o 2017 cross-border M & um projeto de recursos Yintai Yintai Gold Co.Ltd(000975) 2019 grandes reestruturações de ativos e outros projetos.
Dong Lei começou a participar da due diligence do projeto de emissão do emissor em março de 2020 e atuou como coordenador do projeto de emissão do emissor.
(III) Outros membros da equipa de projecto
Outros membros da equipe de projeto da zhaoxun media IPO e listagem na gema incluem Wu Haojie, Zheng Yang, Li Yumeng, Chen Fushan, Wang Yihan, Yao Rui, Zhou Xiaoning e Feng Xiang. 2,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Zhaoxun Media Advertising Co., Ltd.
Nome Inglês: Mega info Media Co., Ltd
Capital social: 150 milhões de yuans
Representante legal: Su zhuangqiang
Data de criação da empresa: 30 de setembro de 2007
Data de constituição da sociedade anónima: 24 de fevereiro de 2011
Residência: 1036 Kongying economic center, Kongying Avenue, Tianjin
Código Postal: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Tel.: 01065915208
Fax: 01065915208
Endereço Internet http://www.zhaoxunmedia.com./
E-mail [email protected].
II) Âmbito da actividade
Âmbito de actividade: actividades publicitárias; Planeamento e concepção de empresas, concepção de produtos; Projeto de layout da sala de exposições; Desenho de animação informática; Serviço de expansão fotográfica; Consulta socioeconómica; Pesquisa e consulta de mercado; Serviços de conferências e exposições; Locação de equipamentos de economia de energia e proteção ambiental, equipamentos de comunicação, equipamentos eletrônicos e equipamentos de escritório (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos competentes).
Desde a sua criação em 2007, a empresa tem sido profundamente envolvida no campo de mídia ferroviária.Com base no layout de grade da ferrovia de alta velocidade da China, a empresa construiu uma rede nacional de mídia digital ferroviária de alta velocidade, e está envolvida no desenvolvimento, operação e publicidade de recursos de mídia digital ferroviária de alta velocidade. Como pioneira no campo da mídia digital ferroviária de alta velocidade, a empresa desenvolveu-se em um operador de mídia digital ferroviária de alta velocidade com a amplitude do layout nacional do local ferroviário de alta velocidade e o número de recursos de mídia digital.
A empresa assinou acordos de médio e longo prazo com várias agências e grupos ferroviários, pagou a taxa de uso de recursos de mídia (taxa de ocupação do solo) e obteve o direito de instalar e operar equipamentos de mídia na área de espera da estação ferroviária de alta velocidade. Através de acordos de médio e longo prazo, a empresa fechou a área de espera com o fluxo de passageiros mais denso, instalou equipamentos de mídia digital independentemente e gradativamente construiu uma rede de mídia digital ferroviária de alta velocidade própria cobrindo 90% das regiões administrativas provinciais do país e atingindo um fluxo anual de passageiros de mais de 1 bilhão de pessoas. A empresa fará rede de equipamentos de mídia digital através da plataforma de sistema de informação, realizará controle remoto digital e fornecerá aos clientes serviços de publicidade precisos, personalizados, flexíveis e diversificados com um clique.
Não houve alteração significativa nos principais negócios e principais produtos da empresa durante o período de relato.
III) Tipo de emissão de títulos
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na GEM. 3,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
I) O promotor e os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(II) o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções do promotor ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem ocupam posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes.
IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante do patrocinador e do accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante do emitente.
A partir da data de assinatura do patrocinador da oferta, exceto nas seguintes circunstâncias, os acionistas controladores, controladores efetivos, partes relacionadas importantes do patrocinador e os acionistas controladores, controladores efetivos Partes relacionadas importantes não fornecem garantia mútua ou financiamento: Lianzhong nova energia, o acionista controlador de Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) o acionista controlador do emitente, penhorado Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 203,07 milhões de ações detidas por Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) Lianzhong nova energia para o patrocinador para o financiamento do desenvolvimento de negócios, e obteve um capital de 800 milhões de yuans.
V) Não existam outras transacções comerciais importantes entre os accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes do patrocinador e dos accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes do emitente, excepto que o patrocinador presta ao emitente serviços relacionados com esta cotação e emissão.
VI) A instituição de recomendação e as suas partes coligadas não tenham outras relações ou interesses relacionados com o emitente e as suas partes coligadas.
De acordo com as disposições das medidas para a administração das atividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação, não existe recomendação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente devido à relação acima referida, e a relação acima referida entre a instituição de recomendação e o emitente não afetará o desempenho justo das funções de recomendação por parte da instituição de recomendação. 4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
(I) processo principal de auditoria pelo departamento do kernel
O processo de revisão e procedimentos de trabalho do departamento principal do patrocinador para o projeto de IPO da zhaoxun media e listagem na gema incluem:
1. Depois que a equipe do projeto apresentou o pedido para a reunião principal, o departamento principal nomeou o especialista principal para revisar o conjunto completo de documentos de candidatura, e apresentar sugestões de modificação e opiniões sobre o prospecto, recomendação de emissão, relatório de trabalho de recomendação de emissão, parecer jurídico, relatório de trabalho de advogado e outros documentos.
2. A fim de implementar as questões listadas na lista de verificação sobre due diligence em questões importantes de projetos de recomendação na comunicação sobre questões relacionadas com o reforço do controle interno das instituições de recomendação (carta de supervisão de emissão [2013] n.º 346) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal Comissário da instituição de recomendação fez uma investigação sobre o chefe da recomendação Departamento de Negócios da zhaoxun media oferta pública inicial de ações e listagem na jóia O representante do patrocinador implementou os procedimentos de verificação e o representante do patrocinador respondeu às perguntas levantadas pelos auditores, uma a uma, em combinação com os procedimentos de due diligence para as questões enumeradas na lista de verificação sobre due diligence em questões importantes do projeto do patrocinador.
II) Composição do Comité Principal
Nove membros participaram da reunião do comitê principal da oferta pública inicial de ações e listagem da mídia zhaoxun, incluindo Zhu Qingbin, Xu Chengfu, Wang Shizhong, Xu Chunhai, Zhang Guanglin, Zang Hua, Yang Xiangrong, Tang Jinsong e Tian Shichao. O comissário de controle de qualidade Miao Qingmei e o comissário de kernel Jin Zhen participaram da reunião como delegados sem voto.
III) Reunião do Comité Nuclear
A reunião de trabalho do Comitê do kernel foi realizada em 9 de setembro de 2020 na sala de videoconferência no 27º andar, construindo um, edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen. Os membros do Comité do kernel analisaram a integridade e conformidade dos documentos de candidatura do emitente, ouviram a explicação do representante do emitente e da equipa do projecto sobre os problemas encontrados no kernel e consultaram os documentos de candidatura do emitente e os materiais de apoio. Os membros do comitê central verificaram e discutiram totalmente as questões mais importantes nos materiais de aplicação de uma perspectiva profissional, de modo a formar opiniões centrais.
Os pareceres preliminares formados na reunião de trabalho do Comité do kernel serão classificados pelo departamento do kernel e submetidos à equipa do projecto para resposta, explicação e revisão. Após a revisão dos documentos de candidatura, o serviço de auditoria interna procede à sua revisão e envia os pareceres de auditoria revistos aos membros do comité de auditoria interna participante.
(IV) Pareceres de auditoria e resultados de votação do comité de auditoria
Num espírito de honestidade, fiabilidade e diligência, o Comité central da instituição de recomendação desempenhou plenamente as suas responsabilidades fundamentais de acordo com a situação real do emitente. Participando na reunião
