Beijing Deheng Law Firm
cerca de
Softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Colocação estratégica das ofertas públicas iniciais
Pareceres especiais de verificação
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 CEP: 100033
Beijing Deheng Law Firm
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Softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Colocação estratégica das ofertas públicas iniciais
Pareceres especiais de verificação
Deheng 01f202115903 para: China Securities Co.Ltd(601066) , Minsheng Securities Co., Ltd
Beijing Deheng Law Firm (doravante designada por “a empresa”) é confiada por China Securities Co.Ltd(601066) , Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante designada por “subscritor principal conjunto”), O advogado do escritório é designado para verificar a colocação estratégica da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor”) para oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como a “emissão”), e de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”) Disposições especiais sobre emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM (anúncio [2021] n.º 21 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) (doravante denominadas “disposições especiais sobre emissão e subscrição”) As disposições das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2021] n.º 919) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição”), as especificações para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Este parecer de verificação é emitido de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
Para a emissão deste parecer de verificação, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. O emitente, o co-subscritor principal e o investidor estratégico garantem que todos os documentos e materiais fornecidos aos advogados da sociedade são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, não havendo omissão, falsidade ou engano; Esses documentos e materiais não sofreram alterações desde a data de apresentação do intercâmbio até à data de emissão dos pareceres de verificação;
2. Para emitir este parecer de verificação, os nossos advogados verificaram os assuntos relacionados com a colocação estratégica desta emissão e consultaram os documentos que os nossos advogados consideram necessários para emitir este parecer de verificação;
3. Pelo fato de que este parecer de verificação é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, nossos advogados contam com documentos comprovativos, testemunhos, declarações escritas ou cópias de documentos emitidos ou fornecidos por departamentos governamentais relevantes, emitentes, subscritores principais conjuntos, outras unidades relevantes ou pessoas relevantes para emitir pareceres de verificação;
4. O escritório e seus advogados empresariais exerceram rigorosamente suas funções estatutárias de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), seguiram os princípios de diligência e boa fé, e de acordo com as disposições especiais sobre emissão e subscrição e outras leis As disposições e requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos verificam as questões relacionadas com a colocação estratégica desta emissão, sendo os fatos identificados neste parecer de verificação verdadeiros, precisos e completos, os pareceres finais emitidos legais e exatos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
5. Como um dos documentos legais necessários para a emissão do emitente, este parecer de verificação deve ser apresentado juntamente com outros materiais. Nossos advogados assumirão responsabilidades legais correspondentes pelos pareceres de verificação emitidos de acordo com a lei. Este parecer de verificação é apenas para fins de questões relacionadas com a colocação estratégica desta emissão, e não deve ser usado para qualquer outro fim por ninguém sem o consentimento por escrito da troca.
Com base na declaração acima, emitimos os seguintes pareceres de verificação:
1,Esquema de colocação estratégica e informações básicas de investidores estratégicos
I) Esquema estratégico de colocação
De acordo com o plano estratégico de colocação da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema fornecida pelos co-principais subscritores, o plano específico da colocação estratégica desta emissão é o seguinte: 1 Número de colocações estratégicas
O número de ações emitidas desta vez é de 63529412, representando 15% do capital social total após a emissão. Entre eles, os gerentes seniores e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica, e o valor esperado da subscrição não deve exceder 10,00% do valor da emissão; Espera-se que o número de investimentos de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador seja de 5,00% do número desta emissão (Se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos aplicáveis); Espera-se que outros investidores estratégicos assinem não mais do que 390 milhões de yuans. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será invertida de acordo com os princípios especificados no mecanismo de callback.
2. Objectivo estratégico de colocação
Nesta oferta, a seleção de investidores estratégicos é determinada de forma abrangente após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado, incluindo principalmente as seguintes categorias:
(1) Grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação estratégica de cooperação ou visão cooperativa de longo prazo em negócios com o emitente;
(2) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
(3) A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica;
(4) As filiais relevantes da instituição de recomendação seguem o investimento.
3. Escala de participação
A escala de participação específica do objeto de colocação estratégica é a seguinte (a proporção e o valor específicos serão determinados após a determinação do preço de emissão):
Nome do número de série do tipo de investidor estratégico do montante de subscrição comprometido do investidor (10000 yuan)
Grandes companhias de seguros com intenção de investimento a longo prazo
1. China Insurance Investment Fund (sociedade limitada) ou suas empresas subordinadas, grande fundo de investimento nacional 21000 ouro ou suas empresas subordinadas
Relações estratégicas de cooperação com o emitente na operação comercial
2 Nanchang novo século Venture Capital Co., Ltd. é uma grande empresa com visão de cooperação a longo prazo ou suas empresas subordinadas
Relações estratégicas de cooperação com o emitente na operação comercial
3. Shandong Caixin Investment Co., Ltd. é uma grande empresa ou sua empresa subordinada com visão de cooperação a longo prazo
Relações estratégicas de cooperação com o emitente na operação comercial
4 Wuxi Shanshui Industry Investment Development Co., Ltd. é uma grande empresa com visão de cooperação a longo prazo ou 10000 de suas subsidiárias
Empresas coligadas
Relações estratégicas de cooperação com o emitente na operação comercial
5. Zhongjing Investment Holding Group Co., Ltd. é uma grande empresa com visão de cooperação a longo prazo ou sua 3000
Empresas coligadas
China Securities Co.Ltd(601066) gerentes seniores e funcionários principais do emissor de softcom power No. 1 conjunto de posicionamento estratégico
6. O plano de gestão patrimonial participou do plano especial de gestão patrimonial 1710280 estabelecido por esta colocação estratégica
China Securities Co.Ltd(601066) gerentes seniores e funcionários principais do emissor de softcom power No. 2 conjunto de posicionamento estratégico
7o plano de gestão de ativos participou no plano especial de gestão de ativos 858780 estabelecido por esta colocação estratégica
Total 6469060
Nota: o fundo levantado no plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica de energia China Securities Co.Ltd(601066) softcom é de 256,91 milhões de yuans (incluindo a posição do fundo relacionada ao produto), e o limite superior da escala de assinatura é de 256906 milhões de yuans;
O “montante de subscrição comprometido” na tabela acima refere-se ao montante de colocação estratégica acordado no contrato de subscrição estratégica do investidor para oferta pública inicial de acções ordinárias do RMB (acções A) pela softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (o “contrato de colocação estratégica”) assinado pelo investidor estratégico e pelo emitente.
O investidor estratégico compromete-se a colocar as ações ao preço final de emissão. O número de ações colocadas é arredondado para baixo de acordo com o resultado do cálculo da seguinte fórmula, exacta para as ações. O número de ações colocadas = a quantidade de dinheiro de subscrição atribuído ao investidor estratégico / o preço de emissão.
O montante do investimento de acompanhamento de China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd., a subsidiária de investimento alternativo do patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) deve ser de 5,00% do montante desta emissão (Se o preço de oferta exceder a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes).
II) Informação básica dos investidores estratégicos
1) China Insurance Investment Fund (sociedade limitada) (a seguir designado “China Insurance Investment Fund”)
(1) Informação de base
De acordo com a licença de negócios e contrato de parceria fornecido pela China Insurance Investment Fund e verificado por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer de verificação, as informações básicas do China Insurance Investment Fund são as seguintes:
Nome da empresa: China Insurance Investment Fund (sociedade limitada)
Tipo de sociedade: sociedade anónima
Código de crédito social unificado 91310000ma1fl1nl88
Endereço: 20 / F, No. 18, estrada de Dongyuan, zona de comércio livre piloto de China (Xangai)
Parceiro executivo China Insurance Investment Co., Ltd
O capital social é de 5875 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 6 de fevereiro de 2016
Prazo comercial: 6 de fevereiro de 2016 sem prazo fixo
Âmbito de actividade: gestão de investimentos de capital. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
Após a verificação, o fundo de investimento de seguros China é uma sociedade limitada legalmente estabelecida e efetivamente existente na China, e não há situação em que ele deve ser rescindido de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do acordo de parceria. Em 18 de maio de 2017, o China Insurance Investment Fund lidou com o depósito do Private Equity Fund (No.: sn9076), e o gerente do fundo é a China Insurance Investment Co., Ltd. (Número de registro: p1060245).
(2) Estrutura de propriedade
De acordo com a licença de negócios, contrato de parceria e outros materiais fornecidos pelo China Insurance Investment Fund e verificado por nossos advogados, a partir de 14 de janeiro de 2022, a estrutura patrimonial do China Insurance Investment Fund é a seguinte:
Proporção da contribuição de capital subscrito
Número de série nome de parceiro tipo de parceiro (100 milhões de yuans) (%)
1 China Insurance Investment Co., Ltd. 9.76 1.16 sócio geral
2 sócio limitado da Ancheng Property Insurance Co., Ltd
3 ICBC AXA Life Insurance Co., Ltd. 26.00 3.10 sim
