Softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio especial sobre o risco de investimento
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
A aplicação da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “softcom power” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de no máximo 63529412 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem gem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 123).
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”) serve como patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta, e Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Minsheng”) serve como co-subscritor principal desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos e títulos Minsheng são coletivamente referidos como “co-subscritores principais”). Após negociação entre o emissor e os subscritores principais conjuntos, determina-se que o número de ações emitidas desta vez é de 63529412, representando 15,00% do capital social total após a emissão. Todas as novas ações são emitidas ao público e os acionistas do emitente não transferem suas ações antigas. As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O emitente e o subscritor principal conjunto chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
1. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
A colocação estratégica desta oferta será organizada e implementada pelos subscritores principais conjuntos; O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelos subscritores principais conjuntos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e os subscritores co-líderes devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio de inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela softcom power information technology (Group) Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio de inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados de inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 89,10 yuan / ação (excluindo 89,10 yuan / ação); Eliminar todos os objetos de colocação com o preço de subscrição proposto de 89,10 yuan / ação e o número de subscrição inferior a 15,7 milhões de ações (excluindo 15,7 milhões de ações); Foram excluídos 136 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 805,7 milhões, representando 1,0178% do total de 791585 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online.
3. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos, levando em conta o múltiplo de subscrição efetiva, a indústria do emitente, os fundamentos do emitente, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, negociados e determinados que o preço de emissão é de 72,88 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 4 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 4 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
4. O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e os subscritores principais conjuntos é de 72,88 yuan / ação. O preço de emissão desta emissão não deve exceder a mediana e média ponderada da cotação de investidores off-line após excluir a cotação mais alta e o fundo de investimento de títulos estabelecido através de oferta pública após excluir a cotação mais alta (doravante referido como “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado “pensão”) O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
De acordo com o preço final, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. De acordo com o preço final, as ações de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emissor são 3525053 ações, representando cerca de 5,55% das ações emitidas desta vez. O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5351259 ações, representando 8,42% do número de ações emitidas desta vez.
A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 12705882 ações, representando 20,00% desta emissão. O número final de colocações estratégicas nesta oferta é de 8876312 ações, representando cerca de 13,97% dessa oferta. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 38295700 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line.
5. o preço de emissão é de 72,88 yuan / ação, e a relação P / E correspondente é:
(1) 23,72 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total antes da emissão);
(2) 20,85 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total antes dessa emissão);
(3) 27,90 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total após essa emissão);
(4) 24,52 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade em 2020 de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após essa emissão).
6. O preço de emissão é de 72,88 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria de energia softcom é software e serviços de tecnologia da informação, e o código da indústria é “I65”.
Em 28 de fevereiro de 2022 (T-4), a relação P / E estática média da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. foi de 56,53 vezes. A partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-4), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Em 2020, após deduzir os títulos estáticos correspondentes ao mercado estático correspondente às ações deduzindo T-4 dias em 2020, o código de títulos é curto para EPS não frontal e EPS não traseiro preço de fechamento (razão de ganhos em yuan – razão de ganhos de preço antes de deduzir EPS não frontal – deduzindo não (yuan / ação) (yuan / ação) / ação) (2020) (2020)
Neusoft Corporation(600718) Neusoft Corporation(600718) . SH 0,1056 -0,120612,89 122,07 –
Beyondsoft Corporation(002649) Beyondsoft Corporation(002649) . SZ 0,5592 0,496713,43 24,02 27,04
Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Northking Information Technology Co.Ltd(002987) . SZ 1,2274 1,146637,79 30,79 32,96
Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) . SH 0,4484 0,355019,84 44,25 55,89
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) . SZ 0,5522 0,505823,83 43,15 47,11
China National Software And Service Company Limited(600536) 0354. HK 0,3086 0,3162 7,10 23,00 22,45
internacional
Média 47,88 37,09
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-4).
Nota 1: se houver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, é causada por arredondamento;
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 / capital social total no dia T-4;
Nota 3: o valor extremo é excluído ao calcular o valor médio da relação P/E.
O preço de emissão de 72,88 yuan / ação corresponde à menor relação P / E diluída do emissor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 27,90 vezes, menor do que a relação P / E estática média da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. e menor do que a relação P / E estática média de empresas comparáveis após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, No entanto, continua a existir o risco de que a descida do preço das acções do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro. O emitente e o co-subscritor principal lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
(2) Após a determinação do preço desta oferta, 328 investidores submeteram cotações válidas para esta oferta offline e 6117 objetos de colocação foram gerenciados, representando 73,83% do número total de objetos de colocação após exclusão de cotações inválidas; O número total de assinaturas efetivas propostas é de 509259 milhões de ações, representando 64,33% do número total de assinaturas após exclusão de cotações inválidas, o que representa 114470 vezes a escala inicial de emissão offline após callback de colocação estratégica e antes de callback online e offline.
(3) Os investidores devem prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação de investidores off-line. Para a cotação de investidores off-line, consulte o mesmo dia publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) “Inquérito preliminar e cotação” anexado ao anúncio da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
(4) O montante da demanda de captação de fundos divulgado na carta de intenção da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referida como a “carta de intenção”) é de 350 milhões de yuans, o preço de oferta é de 72,88 yuan / ação, e a escala de financiamento correspondente é 463 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 0 yuan, que é maior do que o montante da demanda de captação de fundos acima mencionado.
(5) Esta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase de inquérito preliminar, os investidores institucionais offline cotam com base na intenção real de subscrição. O emitente e o subscritor principal conjunto consideram exaustivamente o múltiplo efectivo de subscrição, a indústria do emitente, os fundamentos do emitente, o nível de avaliação das empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado Determinar o preço de emissão através de negociação com base na demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores. O preço de oferta não excede o menor da média mediana e ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a média mediana e ponderada da cotação dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta. Se algum investidor participar na subscrição, considera-se que aceitou o preço de emissão. Se houver alguma objeção ao método de precificação de emissão e preço de emissão, sugere-se não participar nesta emissão.
(6) Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a conscientização sobre o risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega.Reguladores, emissores e subscritores de liderança conjunta não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
7. Com base no preço de emissão de 72,88 yuan / ação e 63529412 novas ações, o montante total de fundos levantados pelo emissor é esperado para ser de cerca de 463 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 0 yuan. Depois de deduzir o custo de emissão estimado de cerca de 287705700 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser de cerca de 4342317900 yuan.
Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
8. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica, e o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após o término do período restrito de venda, os investidores estratégicos ficarão satisfeitos com as ações alocadas
