Código dos títulos: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) abreviatura dos títulos: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Anúncio n.o: 2022015 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Anúncio das deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências do primeiro andar da empresa em 2 de março de 2022 por comunicação in loco, e o aviso de reunião foi enviado por escrito e e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Fu Changbao, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores no cargo e 7 participaram da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes. A reunião tomou as seguintes resoluções:
1,A proposta de clarificação do plano específico de emissão pública de obrigações societárias convertíveis foi deliberada e adotada item a item. A empresa recebeu a resposta sobre a aprovação Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (zjxk [2021] nº 3767) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 1º de dezembro de 2021, A empresa é aprovada para emitir obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 204 milhões de yuans para o público com um prazo de 6 anos (doravante referida como “esta emissão”).
De acordo com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente das questões específicas desta oferta pública de obrigações societárias conversíveis A, adotada na 14ª reunião do segundo Conselho de Administração realizada em 25 de dezembro de 2020 e na Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 realizada em 12 de maio de 2021, o Conselho de Administração da Companhia, em conformidade com a autorização da Assembleia Geral de Acionistas, Esclareça ainda o plano da empresa para emissão pública de obrigações societárias convertíveis, da seguinte forma:
1. Escala e quantidade de emissão
O montante total de fundos levantados pelas obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez é de RMB 204 milhões, e o número de obrigações emitidas é de 204000 (2,04 milhões).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Taxa de juro das obrigações
A taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de: 0,4% no primeiro ano, 0,6% no segundo ano, 1,0% no terceiro ano, 1,5% no quarto ano, 2,5% no quinto ano e 3,0% no sexto ano.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é de 14,63 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Cláusula de reembolso
(1) Prazo de reembolso
No prazo de 5 dias de negociação após a expiração dos títulos societários conversíveis emitidos neste momento, a empresa resgatará todos os títulos societários conversíveis que não tenham sido convertidos em ações dos investidores ao preço de 115% do valor facial dos títulos societários conversíveis (incluindo os juros anuais do último período).
(2) Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, no caso de qualquer uma das duas situações seguintes, o conselho de administração da sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço do valor nominal da obrigação acrescido de juros corridos no período atual:
1. Durante o período de conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, se o preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual.
2. Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho antes do ajustamento do preço de conversão serão calculados no dia de negociação anterior ao ajustamento do preço de conversão e o preço de conversão e o preço de fecho após o ajustamento do preço de conversão serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajustamento do preço de conversão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Método e objecto de emissão
Após o fechamento das obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez ao Emissor na data de registro de capital próprio (ou seja, 4 de março de 2022, t-1), os acionistas originais registrados pela filial de Xangai da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. terão colocação prioritária. O saldo que não a colocação prioritária dos acionistas originais e a parte após os acionistas originais abandonarem a colocação prioritária será emitido por preço on-line, O saldo é subscrito pela instituição de recomendação (subscritor principal).
Os objectivos de emissão de obrigações societárias convertíveis são:
(1) Colocação preferencial aos acionistas originais do emitente: todos os acionistas do emitente registrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações anunciada no anúncio de emissão (ou seja, 4 de março de 2022, t-1);
(2) Emissão on-line: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm a conta de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais);
(3) As contas autónomas dos membros do sindicato subscritor desta oferta não poderão participar na subscrição online.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Acordo de colocação aos acionistas originais das ações A
O número de obrigações corporativas conversíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais A-share é o número de ações registradas da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai detidas por eles após o fechamento da data de registro de ações (ou seja, 4 de março de 2022, t-1). O montante de obrigações conversíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações conversíveis com um valor nominal de 0,646 yuan por ação, Em seguida, converta-o no número de mãos de acordo com a proporção de 1000 yuan / mão, e cada mão (10 peças) é uma unidade de assinatura, ou seja, 0000646 mãos de títulos conversíveis por ação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
2,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela sociedade foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e a autorização da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020, o conselho de administração da empresa solicita a listagem de obrigações corporativas conversíveis na Bolsa de Valores de Xangai e outros assuntos relacionados após a emissão de obrigações corporativas conversíveis, E autorizar a administração da empresa e suas pessoas designadas autorizadas a lidar com assuntos específicos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
3,com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de abertura de uma conta especial para a captação de fundos através da emissão pública de obrigações de empresas convertíveis e assinatura de um acordo de supervisão foi deliberada e aprovada
A fim de regular o depósito, uso e gestão dos fundos levantados pela empresa nesta oferta, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos, e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados pelas empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e sistema de gestão de captação de fundos da empresa, a empresa abrirá uma conta especial para os fundos levantados para o armazenamento e uso especial dos fundos levantados por obrigações societárias conversíveis.
A empresa assinará o acordo de supervisão sobre os fundos angariados com o patrocinador e o banco de depósito correspondente, supervisionará o depósito e a utilização dos fundos angariados e autorizará a administração da empresa e seu pessoal designado autorizado a tratar da abertura da conta especial acima mencionada para os fundos angariados e a assinatura do acordo de supervisão sobre os fundos angariados. Depois de assinar o acordo de supervisão sobre fundos levantados, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
3 de Março de 2022
