Código de títulos: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) abreviatura de títulos: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Anúncio n.o: 2022017
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Anúncio sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
ponta quente
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (doravante referido como ” Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) ,” emissor “ou” empresa “) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “ou” patrocinador (subscritor principal) “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem do CSRC [n.o 144]) Regras detalhadas para a implementação de obrigações societárias conversíveis emitidas por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas”), diretrizes para emissão de títulos e negócios de listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) Organizar a emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis agregadas”) de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a emissão de títulos e negócios de subscrição de títulos da Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – emissão de títulos e negócios de listagem de empresas cotadas.
As obrigações societárias conversíveis emitidas nesta oferta pública serão preferencialmente distribuídas aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (4 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte em que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido on-line para investidores públicos sociais através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) (doravante denominada “emissão on-line”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras de execução promulgadas.
As obrigações convertíveis emitidas ao público não têm o número de ações que não têm direito a participar da colocação preferencial dos acionistas originais. Se o número de capital social em que a empresa pode participar da colocação mudar até a data de registro de capital próprio (4 de março de 2022, t-1), a empresa divulgará o anúncio sobre o ajuste da proporção de colocação dos acionistas originais da emissão de obrigações convertíveis na data de início da subscrição (7 de março de 2022, t).
1,Principais preocupações dos investidores
Dicas importantes sobre o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1.
(1) A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através de assinatura on-line. A emissão de obrigações convertíveis dá prioridade à colocação de valores mobiliários aos acionistas originais, não havendo distinção entre ações negociáveis com condições de venda limitadas e ações negociáveis com condições de venda ilimitadas. Em princípio, os acionistas originais são colocados através de assinatura on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, e a liquidação e registro de valores mobiliários são realizados pela China Clearing Shanghai Branch. Os títulos atribuídos aos acionistas originais são títulos negociáveis com condições de venda ilimitadas.
Não há colocação off-line pelos acionistas originais nesta emissão.
A data de colocação preferencial e a data de pagamento dos acionistas originais desta emissão são 7 de março de 2022 (t dia). A assinatura preferencial de todos os acionistas originais (incluindo acionistas restritos) é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O horário de assinatura é 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de março de 2022 (t dia). O código de colocação é “715166”, e a colocação é referida como “distribuição agregada da dívida”.
(2) Ajustamento da proporção real de colocação dos acionistas originais. O rácio de colocação preferencial dos acionistas originais divulgado neste anúncio é de 0000646 mãos/ação, que é o número esperado. Se o número de ações que a empresa pode participar na colocação mudar como resultado da alteração no rácio de colocação preferencial até a data de registro do patrimônio líquido desta emissão de obrigações convertíveis (t-1), o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão o anúncio de ajuste do rácio de colocação preferencial dos acionistas originais antes da Data de Assinatura (T-day). Os acionistas originais determinarão a quantidade de colocação de obrigações convertíveis de acordo com a proporção de colocação real divulgada no anúncio e solicitarão aos investidores que verifiquem cuidadosamente o saldo distribuível da “Distribuição Agregada de Obrigações” em suas contas de valores mobiliários após o encerramento do dia de registro de ações, e façam acordos de capital correspondentes.
Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total da assinatura prioritária, a assinatura será inválida. Se o valor efetivo da assinatura do acionista original for inferior ao limite de assinatura (incluindo o limite de assinatura), o valor real da assinatura prevalecerá.
(3) O emitente dispõe de um capital social total de 31554700 acções, todas as quais podem participar na colocação preferencial dos accionistas originais. De acordo com a proporção de colocação prioritária nesta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem dar prioridade à colocação é de 204000 mãos. 2. A data de colocação prioritária e a data de subscrição online dos acionistas originais desta emissão são 7 de março de 2022 (dia t). O horário de assinatura on-line é 9:30-11:30 e 13:00-15:00 no dia t. Para a parte dos acionistas originais participantes da colocação preferencial, eles devem pagar o capital integral no momento da subscrição em 7 de março de 2022 (t dia). Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária em 7 de Março de 2022 (t dia).
3. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores que participam na subscrição em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de subscrição e não confiar integralmente às sociedades de valores mobiliários a subscrição em seu nome. Para os investidores que participam na subscrição online, as sociedades de valores mobiliários não devem declarar o cancelamento das transacções designadas e o cancelamento das contas de valores mobiliários correspondentes antes da data de entrega dos fundos de subscrição aprovados (incluindo T + 3 dias).
4. Em 8 de março de 2022 (T + 1), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) anunciarão a taxa de vitória on-line e os resultados de colocação de prioridade desta oferta no Shanghai Securities News. Quando o valor total da assinatura on-line efetiva for maior do que o número de emissão on-line finalmente determinado desta vez, o resultado da venda será determinado por loteria. No dia 8 de março de 2022 (T + 1), de acordo com a taxa de ganho online desta oferta, sob a certificação notarial do departamento notarial, o patrocinador (subscritor principal) e o emissor organizaram conjuntamente a loteria.
5. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online da oferta pública de obrigações societárias convertíveis Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (doravante designado por anúncio dos resultados vencedores online), de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 9 de Março (T + 2) de 2022, Se você puder subscrever uma mão ou um múltiplo inteiro de uma mão de obrigações conversíveis depois de ganhar a loteria, o pagamento do investidor deve cumprir as regulamentações relevantes da sociedade de valores mobiliários onde o investidor está localizado.
Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da China Clearing Shanghai Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 mão. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e apresentarão relatórios à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em tempo útil. Se a emissão for suspensa, o emitente anunciará os motivos da suspensão e escolherá a oportunidade de reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 204 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A base de subscrição é de 204 milhões de yuans. A instituição de recomendação (subscritor principal) determina o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 61,2 milhões de yuans. Se o montante da subscrição exceder 30% do montante total da subscrição, o subscritor continuará a negociar com a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), e o subscritor continuará a executar os procedimentos de avaliação de risco em tempo útil. Se o montante total da subscrição exceder 30% do montante total da subscrição, o subscritor continuará a negociar com o emitente (o subscritor) e o subscritor continuará a executar os procedimentos de avaliação de risco em tempo útil; Se estiver determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão atempadamente a CSRC, anunciarão as razões para suspender a emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
7. Se os investidores online ganharem a loteria três vezes seguidas, mas não pagarem integralmente no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos depositários, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
8. A conta autónoma do sindicato subscritor desta oferta não participará na subscrição.
9. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
10. A notação de crédito das obrigações convertíveis pode ser reduzida devido a fatores como o funcionamento e gestão do emitente ou a situação financeira, que afetarão o preço de transação das obrigações convertíveis no mercado obrigacionista. Os investidores devem prestar atenção ao relatório de notação de acompanhamento das obrigações convertíveis
11. O preço de negociação das obrigações convertíveis no mercado secundário é afetado por múltiplos fatores, tais como o preço das ações das empresas cotadas, o preço de conversão, as condições de resgate e revenda, a taxa de juros do mercado, a taxa de cupão e a expectativa do mercado. A situação de flutuação é relativamente complexa, podendo cair abaixo do preço de emissão, flutuar acentuadamente, desviar-se do valor do investimento ou mesmo o preço de negociação ser inferior ao valor facial. Os investidores devem prestar atenção aos riscos relevantes.
12. Todas as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são convertidas em ações a partir de novas ações
