Código dos títulos: Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) abreviatura dos títulos: Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) Aviso n.o: 2022024 obrigações Código: 128113 obrigações abreviatura: biyin obrigações convertíveis
Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832)
Anúncio sobre os resultados de reembolso de obrigações convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral do resgate de “biyin obrigações convertíveis”
I) Emissão e cotação
Com a aprovação do documento “zjxk [2020] No. 638” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”), Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) (doravante referida como a “empresa”) emitiu publicamente 6,89 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 15 de junho de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 689 milhões de yuans. Com o consentimento do documento “SZS [2020] No. 604” da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “SZSE”), os 689 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis emitidas pela empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 15 de julho de 2020. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis biyin” e o código de obrigação é “128113”.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do prospecto para Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o “prospecto de obrigações conversíveis”), as “obrigações conversíveis biyin” emitidas pela empresa podem ser convertidas em ações da empresa a partir de 21 de dezembro de 2020, e o preço de conversão inicial de “obrigações conversíveis biyin” é de 14,90 yuan / ação.
A empresa implementou a distribuição de capital de 2020 em 7 de julho de 2021 e distribuiu 3,00 yuans em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. De acordo com as disposições relevantes do prospecto para obrigações convertíveis e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações corporativas convertíveis, o preço de conversão de “obrigações convertíveis biyin” é ajustado de 14,90 yuan / ação para 14,60 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 7 de julho de 2021.
II) Panorama geral do resgate
O preço de fechamento das ações A da empresa (abreviatura de ações: Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) , código de ações: Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) ) foi de 15 dias de negociação de 4 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022. O preço de fechamento não é inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual de 14,60 yuan / ação de “obrigações conversíveis biyin”, o que desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto de obrigações conversíveis.
Em 24 de janeiro de 2022, a nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de resgate antecipado de “biyin obrigações convertíveis”, e concordou em exercer o direito de resgate condicional de “biyin obrigações convertíveis”, Resgatar todas as “obrigações convertíveis biyin” não convertíveis registradas na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “empresa zhongdeng”) após o fechamento da data de registro de resgate ao preço do valor nominal das obrigações mais os juros acumulados do período atual. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto.
III) Procedimento e calendário de reembolso
1. “Byin obrigações convertíveis” desencadeou o resgate condicional em 24 de janeiro de 2022.
2. Após o cumprimento das condições de resgate, a empresa deve emitir pelo menos um anúncio imediato de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC a cada cinco dias de negociação.
3. 23 de fevereiro de 2022 é a data de resgate de “biyin obrigações conversíveis”. A empresa resgatou integralmente os “títulos conversíveis biyin” registrados na empresa zhongdeng a partir do fechamento da data de registro de resgate (22 de fevereiro de 2022). “Os títulos conversíveis Biyin” pararão de negociar e conversão de ações a partir de 23 de fevereiro de 2022.
4. 28 de fevereiro de 2022 é a data de chegada do fundo do emissor (empresa), e 2 de março de 2022 é a data de chegada do fundo do titular. O dinheiro de resgate de “obrigações conversíveis biyin” foi transferido diretamente para a conta do fundo do titular de “obrigações conversíveis biyin” através do corretor de custódia de obrigações corporativas conversíveis.
2,Resultados de reembolso de “biyin obrigações convertíveis”
De acordo com os dados fornecidos pela empresa zhongdeng, a partir do fechamento do mercado em 22 de fevereiro de 2022, 3058 “títulos conversíveis biyin” não foram convertidos em ações, e o número de títulos resgatados desta vez é 3058. O preço de resgate da “obrigação convertível biyin” é de 100,42 yuan / peça (o valor facial da obrigação mais os juros acumulados no período atual, a taxa de juros atual é de 0,6%, e os juros atuais incluem imposto. O preço de resgate após impostos deve estar sujeito ao preço aprovado pela empresa zhongdeng). A empresa de resgate pagou um total de 30708436 yuan.
3,Impacto do reembolso
O valor facial total dos “títulos conversíveis biyin” resgatados pela empresa desta vez é de 30580000 yuan, representando 0,04% da emissão total, o que não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não afetará o uso normal dos fundos levantados pelos títulos conversíveis desta vez.
Após o resgate, as obrigações convertíveis biyin deixaram de cumprir as condições de listagem e precisam de ser retiradas da lista.
A partir do fechamento do mercado em 22 de fevereiro de 2022, o capital social total da empresa aumentou 46637374 ações devido à conversão de “títulos conversíveis biyin”, que diluiu o lucro por ação da empresa no curto prazo.
4,Acordo de anulação
Este resgate é um resgate integral. Após o resgate, não haverá “obrigações conversíveis biyin” para continuar a circular ou negociar, e as “obrigações conversíveis biyin” não atenderão mais às condições de listagem e precisarão ser retiradas da lista. A partir de 3 de março de 2022, os “títulos conversíveis biyin” (código bond: 128113) emitidos pela empresa serão retirados da Bolsa de Valores de Shenzhen. Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada da empresa no mesmo dia, como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de saída de títulos conversíveis biyin (Anúncio nº: 2022025).
5,0 Estrutura de fundos próprios mais recente
A partir do fechamento da data de registro de resgate (22 de fevereiro de 2022), a última estrutura de capital social da empresa é:
Unidade: acções
Antes e depois desta mudança
Natureza das acções quantidade proporção das outras quantidades (%)
（%）
1,Restrição de vendas 18276359934,87 – 147479918128880031,77
Material circulante
Ações de bloqueio executivo 18276359934,87 -147479918128880031,77
2,Venda ilimitada 34130611165,134811217338941828468,23
Acções negociáveis condicionais
3,Total de capital social 524069710100,00466373745707084100,00
Nota: o capital social antes desta alteração é o capital social a partir de 18 de dezembro de 2020 (dia de negociação anterior à conversão de títulos conversíveis biyin).
De 18 de dezembro de 2020 a 22 de fevereiro de 2022, exceto pela mudança de capital social causada pela conversão de “biyin obrigações conversíveis”, a empresa não causou a mudança de capital social devido à colocação de ações, emissão adicional, distribuição de ações, distribuição de dividendos, divisão e outros motivos.
6,Modo de consulta
Departamento de consultoria: Escritório do conselho de administração da empresa
Tel.: 02039952666
E- mail: [email protected].
É por este meio anunciado.
Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) conselho de administração 3 de março de 2022
