Escritório de advocacia Guangdong Huashang
Sobre Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Verificação especial dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
Escritório de advocacia Guangdong Huashang
Empresa de comércio chinês. GUANG DONG
21-25 / F, andares 21a-3, 22a, 23a, 24a e 25A, torre CTS, nº 4011, shennanavenue, Shenzhen, PRC, nº 4011, avenida Shennan, distrito de Futian, Shenzhen, província de Guangdong
Tel.: 00867558302555 Fax: 008675583025068
Código postal: 518048 Sítio Web: http://www.huashang.cn.
Escritório de advocacia Guangdong Huashang
Sobre Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Verificação especial dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
Para: China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
O escritório de advocacia Guangdong Huashang (doravante referido como “a empresa”) é confiado por China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” “subscritor principal” ou “patrocinador (subscritor principal)”, Verifica-se que quatro investidores estratégicos, incluindo Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd., a subsidiária relevante do patrocinador, participaram na colocação estratégica da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Informação de Gaoling”, “Emissor” ou “Empresa”) na oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (a seguir designada por “esta emissão”). O advogado responsável da firma (doravante designado “advogado da firma”) emite este parecer jurídico.
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”) As medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (Ordem n.o 144 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.o 213), as medidas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (Shanghai Zheng Fa [2021] n.o 76) (a seguir designadas “medidas de implementação”) Este parecer jurídico é emitido de acordo com as disposições das diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] nº 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
Para a emissão deste parecer jurídico, nosso advogado faz as seguintes dicas e declarações importantes:
1. De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de escritórios de advocacia que exerçam negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento) e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, a sociedade e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente suas obrigações estatutárias e seguiram os princípios da diligência e da boa fé, De acordo com os requisitos das medidas de implementação e demais leis, regulamentos e documentos normativos, os investidores estratégicos desta emissão devem ser verificados para garantir que os fatos identificados neste parecer legal são verdadeiros, precisos e completos, os pareceres finais emitidos são legais e precisos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
2. Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados verificaram as questões relacionadas com os investidores estratégicos envolvidos nesta emissão e consultaram os documentos que nossos advogados consideraram necessários para emitir este parecer jurídico.
3. O emitente, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o investidor estratégico garantiram que os materiais e documentos fornecidos aos advogados da sociedade são verdadeiros, precisos e completos, não havendo ocultação, omissão, falsidade ou engano; Os materiais e documentos não sofreram alterações na data de apresentação da troca e na data de emissão do presente parecer jurídico. 4. Pelo fato de que este parecer jurídico é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, nossos advogados contam com cópias de documentos comprovativos, depoimentos, declarações escritas ou documentos emitidos ou fornecidos por departamentos governamentais relevantes, outras unidades ou indivíduos para emitir pareceres jurídicos.
5. O presente parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos de verificação da qualificação de investidores estratégicos nesta oferta, e não deve ser utilizado por ninguém para qualquer outro fim sem a autorização escrita da bolsa.
6. Os nossos advogados concordam em tomar este parecer jurídico como um dos documentos necessários para esta emissão, registrá-lo juntamente com outros materiais, e assumir responsabilidades legais correspondentes para este parecer jurídico de acordo com a lei.
Com base nas dicas e declarações acima, de acordo com os requisitos relevantes da lei de valores mobiliários e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados consultaram os documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emissor, patrocinador (subscritor principal) e investidores estratégicos, e emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem
I) aprovação do conselho de administração do emitente
Em 20 de fevereiro de 2021, o emitente convocou a 15ª reunião do segundo conselho de administração de acordo com procedimentos legais, deliberando e adotando diversas propostas relacionadas à emissão e listagem.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral dos acionistas do emitente
No dia 7 de março de 2021, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta sobre o pedido da empresa para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
(III) aprovação e registro da Bolsa de Valores de Xangai e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Em 30 de setembro de 2021, o comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”) emitiu o anúncio sobre os resultados da 75ª reunião de revisão do Comitê do Partido municipal no conselho de ciência e inovação em 2021. O comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai realizou sua 75ª reunião em 2021 em 30 de setembro de 2021 e considerou e aprovou a emissão e listagem (oferta pública inicial) de informações Gaoling.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) emitiu a resposta sobre a aprovação do registo da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial (zjxk [2022] n.o 201) e concordou com o pedido do emitente para o registo da oferta pública inicial.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que, a partir da data de emissão deste parecer legal, o emissor obteve a aprovação e autorização necessárias de acordo com a lei.
2,Informação básica dos investidores estratégicos
Nos termos do artigo 8.o das orientações relativas à subscrição, os investidores que podem participar na colocação estratégica do emitente incluem principalmente: i) grandes empresas ou empresas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente; II) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo; (III) fundos de investimento de valores mobiliários criados por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, alocação de ações e operação fechada; IV) Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento; V) A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica; (VI) outros investidores estratégicos que cumpram leis, regulamentos e regras comerciais.
De acordo com o “plano estratégico de colocação da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação” (doravante referido como “plano estratégico de colocação”) e outros materiais fornecidos pelo patrocinador (subscritor principal), um total de quatro investidores estratégicos participaram da colocação estratégica desta oferta. As informações específicas são as seguintes:
Número de série Nome do investidor estratégico Tipo de investidor
1. subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento de Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd
(a seguir designado “Investimento da Grande Muralha”)
2 China Insurance Investment Fund (sociedade limitada) é uma grande companhia de seguros com intenção de investimento de longo prazo ou suas empresas subordinadas (doravante referidas como “China Insurance Investment Fund”), grande fundo de investimento nacional ou suas empresas subordinadas
3) China Electronics Technology Investment Holding Co., Ltd.
(doravante referido como “investimento CETC”) uma grande empresa ou sua empresa subordinada que tenha uma relação de cooperação estratégica com o negócio do emitente ou tenha uma visão de longo prazo de 4 South Industrial Asset Management Co., Ltd.
(a seguir designada “Nanfang asset management”)
I) Investimento na Grande Muralha
1. Informações sobre o assunto
De acordo com a licença comercial, estatutos e materiais de registro industrial e comercial relevantes fornecidos pela Great Wall Investment e verificados por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, as informações industriais e comerciais de Great Wall investimento é a seguinte: Nome da empresa: Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. carta social unificada 91440 Dirui Industrial Co.Ltd(300396) 44705w
Usar o código
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva)
Endereço: Room 201, building a, No. 1, Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen Hong Kong zona de cooperação, Shenzhen (estabelecido em Shenzhen Qianhai Business Secretary Co., Ltd.)
Representante legal: Tong Qiang, capital social: RMB 1 milhão
Data de estabelecimento: 24 de novembro de 2014
Prazo comercial: 24 de novembro de 2014 a 1 de janeiro de 5000
Os itens gerais de negócio do escopo do negócio são: investimento de capital; Investimentos em produtos financeiros e outros negócios de investimento alternativo (excluindo projetos proibidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado, e projetos restritos só podem ser operados após obtenção de permissão).
Acionista China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) detém 100%
De acordo com a licença comercial, questionário e outros materiais fornecidos pela Great Wall Investment e verificados pelos nossos advogados, a Great Wall Investment é uma sociedade de responsabilidade limitada estabelecida de acordo com a lei. Não há situação em que deva ser rescindida de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Seus fundos operacionais são seus próprios e não há situação de captação de fundos de investidores de forma não pública, Não há caso de os activos serem geridos pelo gestor de fundos, nem actua como qualquer gestor de fundos privado. Portanto, o investimento da Grande Muralha não é um fundo de investimento privado ou gestor de fundos privados regulado de acordo com a lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registo e apresentação de gestores de fundos de investimento privados (Trial), e não há necessidade de executar os procedimentos para o registo de gestores de fundos privados ou o depósito de fundos privados de acordo com os regulamentos relevantes.
2. Estrutura de propriedade
De acordo com a licença comercial, estatutos e outros materiais fornecidos pela Great Wall Investment e verificados pelos nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) detém 100% de capital próprio da Great Wall Investment e é o acionista controlador e controlador real do investimento Great Wall. A estrutura patrimonial do investimento na Grande Muralha é a seguinte:
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
100%
Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd
3. Relação com o emitente e o subscritor principal
De acordo com as licenças comerciais e estatutos fornecidos pelo emitente, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o investimento Great Wall, bem como o questionário fornecido pelo investimento Great Wall, e verificado pelos advogados desta empresa, o investimento Great Wall é uma subsidiária integral da instituição de recomendação (subscritor principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) , O investimento Great Wall está associado ao patrocinador (subscritor principal); O investimento Great Wall não tem relação com o emissor.
4. Qualificação estratégica de colocação
Após verificação pelos advogados da firma, a Great Wall investment, como subsidiária de investimento alternativo do patrocinador (subscritor principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) está qualificada para participar na colocação estratégica do emitente, e cumpre o disposto no artigo 8 (IV) das diretrizes de subscrição.
5. Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com a carta de compromisso emitida pela Great Wall investment, a fonte de fundos utilizados para subscrever as ações de colocação estratégica são os seus próprios fundos. Após verificação dos certificados de ativos relevantes fornecidos pelo investimento Great Wall, o capital de giro do investimento Great Wall é suficiente para cobrir o capital de subscrição do acordo de colocação estratégica assinado entre a Great Wall Investment e o emitente.
6. Carta de compromisso relacionada com esta oferta
O investimento Great Wall emitiu os seguintes compromissos quanto à participação nesta colocação estratégica: ① o período de detenção das ações da empresa obtidas nesta colocação é de 24 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emitente; ② Não há ato de transferência de interesses impróprios entre a empresa e o emissor ou outras partes interessadas; ① A empresa não utiliza o status de acionista obtido pelas ações alocadas para afetar a produção e operação normais do emissor, e não deve buscar o direito de controle do emissor durante o período restrito de venda das ações alocadas.
(II) China Insurance Investment Fund
1. Informações sobre o assunto
De acordo com a licença de negócios, contrato de parceria e outros materiais fornecidos pela China Insurance Investment Fund e verificados por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, as informações básicas do China Insurance Investment Fund é a seguinte: nome da empresa China Insurance Investment Fund (sociedade limitada) carta social unificada 91310000ma1fl1nl88
Usar o código
Tipo: sociedade anónima
Endereço: 20 / F, No. 18, estrada de Dongyuan, zona de comércio livre piloto de China (Xangai)
Assuntos executivos China Insurance Investment Co., Ltd
O capital social dos parceiros é de 5875 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 6 de fevereiro de 2016
Prazo comercial: 6 de fevereiro de 2016 a período não acordado
Âmbito de actividade: gestão de investimentos de capital. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
De acordo com a licença comercial, questionário e outros materiais fornecidos pelo China Insurance Investment Fund e verificados pelos advogados desta empresa, o China Insurance Investment Fund é uma sociedade limitada estabelecida e efetivamente existente de acordo com a lei, e não há evidências
