Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
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Dicas importantes
Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Informação de Gaoling”, “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (zsxf [2021] No. 213) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.o 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.o 212), orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.o 212), e outras disposições pertinentes, E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). O patrocinador (subscritor principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) é responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. e os valores mobiliários são referidos como Gaoling information for short
Technology Co., Ltd.
Código de títulos / subscrição offline 688175 código de subscrição online 787175
código
Assinatura off-line referida como Assinatura online de informações Gaoling referida como Assinatura Gaoling
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar offline directo
O método de precificação determina o preço da emissão, e o número desta edição de www.taobao.com (milhões) é 23226595
(o investimento cumulativo não será realizado no âmbito de)
Inquérito à proposta
Capital social total após emissão (10000 ações no total)
25) proporção do capital social total após a linha 92906379
（%）
Relação alta da rejeição do preço: 1,0016, o que for menor (yuan / 513791)
(%) acções)
É o preço de emissão
O preço de emissão (yuan / 51,68) excede o menor dos quatro números, que é 0,5856%
Acções) e excedente
（%）
Relação P / E de emissão (lucro por ação em 2020)
A dedução auditada não está sujeita a outros indicadores de avaliação (p.ex.
Antes e depois dos lucros e perdas recorrentes, o que for menor (50,55 aplicável) (note que o cálculo não é aplicável)
Acções atribuíveis à empresa-mãe (calibre)
Lucro líquido leste dividido por corrente
Total do capital social após a emissão
(calculado)
Nome da indústria e computador bancário, comunicação e sua indústria T-3 estática
Código da indústria indústria de fabricação de equipamentos eletrônicos relação P / E 44,28
(C39)
Determinado de acordo com o preço de emissão
Atribuição de estratégia de subscrição comprometida 4645319 Atribuição de estratégia de subscrição comprometida 20
Total de vendas (10000 ações) contabilizando a proporção das vendas totais nesta oferta
Rácio de quantidade (%)
Rede de callback de posicionamento estratégico rede de callback de posicionamento estratégico
Número de emissões inferiores (1307276 milhões) e número de emissões superiores (5 574 milhões)
(acções)
Número de assinaturas offline propostas
O valor máximo (10000 ações) é de 650, e o número de cada assinatura proposta offline é de 100
(o número de subscrição é o limite inferior de 100000 acções)
Número de 10000 ações (múltiplo integral) de cada assinatura online proposta
Montante máximo (10000 ações) 0,55 nova comissão de corretagem de colocação de ações 0,5
(a quantidade de subscrição é de 500 e a taxa (%)
Partilhas (múltiplo inteiro)
De acordo com o preço de emissão, o saldo do patrocinador (o capital angariado estimado em 12003504 calculado pelo subscritor principal) é subscrito
Montante total (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data de assinatura off-line e de até 4 de março de 2022 data de assinatura on-line e de até 4 de março de 2022
Horário: 9:30-15:00 horário: 9:30-11:30, 13:00-15:00
Data e prazo de pagamento off-line 8 de março de 2022 Data e prazo de pagamento on-line 8 de março de 202216:00 prazo
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente a maioria dos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, ler atentamente este anúncio e publicá-lo em Shanghai Securities News e China Securities News em 3 de março (t-1) 2022 Anúncio especial sobre risco de investimento da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) nos tempos de títulos e Securities Daily.
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai em 24 de fevereiro de 2022 (www.sse. Com. CN.) Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. IPO e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “prospecto”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco” do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência dos níveis de política, economia, indústria e gestão operacional, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
A aplicação da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi registrada pela CSRC Huitong Yi (licença CSRC [2022] No. 201). O código da ação é “688175”. Este código também é usado para a consulta preliminar e subscrição offline desta emissão. O código de subscrição online desta emissão é “787175”.
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 1 de março de 2022 (T-3). A partir de 15:00 em 1 de março de 2022 (T-3), o patrocinador (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 10337 colocando objetos gerenciados por 451 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai, com o intervalo de cotação de 24,88 yuan / ação – 108,14 yuan / ação, e o número total de ações a serem subscritas é de 5636820 milhões de ações. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor” deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores off-line que participam da investigação preliminar publicada no anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre arranjo de emissão e inquérito preliminar”) publicado em 24 de fevereiro de 2022, após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), Dois objetos de colocação gerenciados por um investidor offline não forneceram materiais de revisão conforme exigido ou materiais fornecidos, mas não passaram na revisão de qualificação do patrocinador (subscritor principal); 96 colocação de objetos geridos por 8 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; Os 8 objetos de colocação gerenciados por 2 investidores off-line não apresentaram a base de preços e preço recomendado ou faixa de preço antes do inquérito. As cotações de um total de 106 objetos de colocação gerenciados pelos 11 investidores offline acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem compradas é de 549,9 milhões. Para mais detalhes, consulte a parte marcada como “cotação inválida” na tabela anexa “tabela estatística de informações sobre cotação do investidor”.
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 10231 objetos de colocação restantes gerenciados por 448 investidores offline atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar, com um intervalo de cotação de 24,88 yuan / ação – 108,14 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 5581830 milhões.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
