China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Relatório especial de verificação sobre a verificação de investidores estratégicos da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como o “subscritor principal”, “patrocinador” e ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) “) como patrocinador e subscritor principal da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor” e “Informação Gaoling”) para a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta oferta”), verificou a colocação estratégica desta oferta, E de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”) e as medidas de implementação para a emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referidas como as “medidas de implementação”) De acordo com as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), as especificações de subscrição para oferta pública inicial de ações sob o sistema de registo e outras leis, regulamentos e documentos normativos, os investidores estratégicos da informação Gaoling nesta oferta foram verificados, Emita o seguinte relatório especial de verificação e confie o escritório de advocacia Guangdong Huashang para verificar questões relacionadas à colocação estratégica.
Com base nos materiais relevantes fornecidos pelo emissor e investidores estratégicos, e de acordo com os pareceres de verificação emitidos pelo escritório de advocacia Guangdong Huashang e os resultados de verificação relevantes conduzidos por China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) emite o seguinte relatório de verificação especial sobre a colocação estratégica.
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
(I) aprovação do conselho de administração do Emissor sobre esta emissão e listagem
No dia 20 de fevereiro de 2021, o emitente convocou a 15ª reunião do segundo conselho de administração de acordo com procedimentos legais, deliberando e aprovando as propostas pertinentes sobre oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre esta emissão e listagem
No dia 7 de março de 2021, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando as propostas pertinentes sobre IPO e listagem no conselho de ciência e inovação.
(III) exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e CSRC nesta emissão e listagem
Em 30 de setembro de 2021, o comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai emitiu o anúncio sobre os resultados da 75ª reunião de revisão do Comitê Municipal do conselho de ciência e inovação em 2021.De acordo com o conteúdo do anúncio, o comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
A 75ª reunião de 2021 foi realizada em 30 de setembro de 2021. Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. foi aprovada para ser emitida e listada (oferta pública inicial).
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) emitiu a resposta sobre a aprovação do registro da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial de ações (zjxk [2022] n.o 201) e concordou com o pedido do emitente para registro da oferta pública inicial de ações.
2,Colocação de investidores estratégicos nesta oferta
Os planos relevantes para a colocação estratégica das ações do emitente são os seguintes:
I) Determinação do objecto de colocação estratégica
O objeto de colocação estratégica desta emissão deve ser uma das circunstâncias que satisfaçam o disposto no artigo 8.º das diretrizes de subscrição: 1. Grandes empresas ou empresas suas subordinadas que tenham uma relação de cooperação estratégica ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente;
2. Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
3. Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de ações e operação fechada;
4. Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento;
5. A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica;
6. Outros investidores estratégicos que cumpram leis, regulamentos e regras comerciais.
De acordo com as disposições legislativas e regulamentares relevantes, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam os objetos de colocação estratégica desta emissão da seguinte forma:
S / N nome organização tipo período de restrição de vendas
1. China Electronics Technology Investment Holding Co., Ltd. tem um relacionamento estratégico de 12 meses ou visão de cooperação a longo prazo com o emissor
2. 12 meses na sociedade ou empresas subordinadas
Grandes seguros com intenção de investimento a longo prazo
China Insurance Investment Fund (Co., Ltd.)
3. A empresa ou suas empresas subordinadas e grandes empresas nacionais (parceria de 12 meses)
Fundo de investimento ou empresas subordinadas
4. subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento de Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. por 24 meses
Divisão da empresa
Nota: o período restrito é calculado a partir da data de listagem das ações emitidas neste momento
De acordo com o artigo 6.º das diretrizes de subscrição, se o número de ações de oferta pública inicial for inferior a 100 milhões de ações, o número de investidores estratégicos não deve exceder 10.º A colocação a quatro investidores estratégicos nesta oferta está em conformidade com o artigo 6.º das diretrizes de subscrição.
(II) Escala de participação da colocação estratégica
O número de ações a serem emitidas desta vez é 23226595, representando 25% do capital social total após a emissão. O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta emissão foi de 4645319 ações, representando 20% dessa emissão. A diferença entre a quantidade final de colocação e a quantidade inicial de colocação de investidores estratégicos é transferida de volta para a emissão offline.
1. De acordo com as diretrizes de subscrição, Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Great Wall Investment”) promete subscrever de 2% a 5% das ações do emitente nesta oferta pública de acordo com o preço de emissão de ações, e a proporção específica é determinada de acordo com a escala das ações do emitente nesta oferta pública:
① Se a escala de emissão for inferior a RMB 1 bilhão, a taxa de investimento de acompanhamento é de 5%, mas não mais de RMB 40 milhões;
② Se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans e menos de 2 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans;
① Se a escala de investimento for superior a RMB 2 bilhões, mas inferior a RMB 5 bilhões;
① Se a escala de emissão for superior a 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 2%, mas não mais de 1 bilhão de yuans.
A proporção específica e o valor do investimento de acompanhamento serão determinados após o preço de emissão ser determinado em 2 de março de 2022 (T-2). A colocação estratégica inicial emitida pela Great Wall Investment Co., Ltd. foi de 1161299 ações, representando 5,00% da oferta pública. Uma vez que a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador está relacionada com a escala de emissão efectiva final, o patrocinador (subscritor principal) ajustará a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador após determinar o preço de emissão. A diferença entre o valor final da assinatura e o valor inicial da assinatura do investimento na Grande Muralha será alocada de volta a outros investidores estratégicos primeiro.
2. O valor total a ser subscrito por outros investidores estratégicos desta vez não deve exceder 280 milhões de yuans (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações). A lista de outros investidores estratégicos para participar desta colocação estratégica e a subscrição proposta são as seguintes:
Limite superior do valor da subscrição prometido por ordem (incluindo nome do novo investidor estratégico e tipo de investidor)
Comissão de alocação de No. ações (10000 yuan)
1. A participação no investimento CETC tem uma relação estratégica de cooperação com o emitente ou 16000
Grandes empresas com visão de cooperação a longo prazo ou suas empresas subordinadas
Gestão de ativos industriais do Sul;
2 li Co., Ltd. 10000
Grandes companhias de seguros com intenção de investimento a longo prazo ou
Base de investimento de seguros da China
3 empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou seus subordinados
Ouro (sociedade limitada)
Empresa coligada
Total 28000
Nota: o “montante de subscrição comprometido” na tabela acima refere-se ao montante de subscrição comprometido acordado no acordo estratégico de colocação de investidores da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “acordo estratégico de colocação de investidores”) assinado pelo investidor estratégico e pelo emitente. O montante de subscrição comprometido inclui a comissão de corretagem para a colocação de novas acções.
3. Participaram 4 investidores na colocação estratégica, sendo que o número inicial de ações de colocação estratégica foi de 4645319 ações (limite máximo do número esperado de ações subscritas), representando 20% do número de ações emitidas desta vez, o que está de acordo com os requisitos das medidas de implementação e as diretrizes de subscrição de que não deve haver mais de 10 investidores estratégicos nesta emissão, O número total de ações colocadas por investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações emitidas ao público.
III) Condições de colocação
Os investidores estratégicos que participam nesta colocação estratégica assinaram o acordo de colocação estratégica de investidores com o emitente, não participam no inquérito preliminar desta emissão e prometem subscrever o número de ações que prometem subscrever ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal).
O anúncio sobre o arranjo IPO e inquérito preliminar da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação anunciados no T-6 divulgarão o método de colocação estratégica, o limite superior do número de ações de colocação estratégica e os critérios de seleção de investidores estratégicos. Antes do T-3 (incluindo o mesmo dia), o investidor estratégico pagará o capital de subscrição e a comissão de corretagem pela colocação de novas ações ao patrocinador (o subscritor principal) (a subsidiária do patrocinador não precisa pagar a comissão de corretagem pela colocação de novas ações). O anúncio da oferta pública inicial da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação anunciada no T-1 divulgarão os nomes dos investidores estratégicos, o número de ações prometidas a subscrever e o arranjo do período restrito de vendas. O anúncio dos resultados iniciais de colocação offline e resultados vencedores on-line da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação anunciado em T + 2 divulgará o nome dos investidores estratégicos alocados finais, o número de ações e o arranjo do período de restrição de vendas.
3,Critérios de selecção e qualificação de colocação de investidores estratégicos
(I) Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd
1. Informação de base
Nome da empresa: Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. agente social unificado 91440 Dirui Industrial Co.Ltd(300396) 44705w
Código da empresa / número de registo
Tipo sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva) representante legal Tong Qiang
Capital social: RMB 1 milhão data de estabelecimento: 24 de novembro de 2014
Endereço: Room 201, building a, No. 1, Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen Hong Kong zona de cooperação, Shenzhen (estabelecido em Shenzhen Qianhai Business Secretary Co., Ltd.)
Prazo comercial: de 24 de novembro de 2014 a—
As rubricas gerais do negócio são: investimento de capital; Investimento em produtos financeiros e outros negócios de investimento alternativo (exceto para os itens proibidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado, e os itens restritos só podem ser operados após obtenção de permissão)
Acionista China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) rácio de participação: 100,00%
2. Acionista controlador e controlador real
O acionista controlador e controlador real do investimento Great Wall é China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) .
3. Qualificação estratégica de colocação
De acordo com as medidas de implementação e diretrizes de subscrição, o Conselho de Ciência e Inovação experimentou o sistema de investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador. A filial de investimento alternativo legalmente estabelecida pela instituição de recomendação do emitente ou outras filiais de investimento alternativo legalmente estabelecidas pela sociedade de valores mobiliários que efetivamente controla a instituição de recomendação participam na colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente e estabelecem um período de restrição de vendas para as ações atribuídas.
A Great Wall investment, uma subsidiária integral de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) o patrocinador do emitente, está qualificada para participar na colocação estratégica desta oferta e cumpre o disposto no artigo 8.º, ponto IV, das orientações de subscrição.
4. Relações de associação
Great Wall investment é uma subsidiária integral de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) . O investimento Great Wall não tem relação com o emissor. 5. Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
Os fundos de subscrição da Great Wall Investment que participam na colocação estratégica são fundos próprios.
6. Outros compromissos relacionados com esta oferta
O investimento Great Wall emitiu os seguintes compromissos quanto à participação nesta colocação estratégica: ① o período de detenção das ações da empresa obtidas nesta colocação é de 24 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emitente; ② Não há ato de transferência de interesses impróprios entre a empresa e o emissor ou outras partes interessadas; ① A empresa não utiliza o status de acionista obtido pelas ações alocadas para afetar a produção e operação normais do emissor, e não deve buscar o direito de controle do emissor durante o período restrito de venda das ações alocadas.
(II) CETC Investment Holding Co., Ltd. (a seguir designado “investimento CETC”)
1. Informação de base
Nome da empresa: China Electronics Technology Investment Holding Co., Ltd. agente social unificado 9111 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 3888xg
