Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Pareceres de verificação sobre a extensão de alguns projetos de investimento angariados e investimentos adicionais com fundos próprios angariados
Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities” e “patrocinador”) como patrocinador de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referido como ” Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ” e “a empresa”) para oferta não pública de ações em 2020, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, Verificou prudentemente o atraso de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) alguns projetos de investimento levantados e o investimento adicional com fundos auto levantados. Os detalhes são os seguintes:
1,Visão geral dos fundos angariados por ofertas não públicas em 2020
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 930) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 24489816 ações ordinárias (ações A) de maneira não pública, com um preço de emissão de 68 yuan / ação e um total de capital levantado de 166530748800 yuan, Depois de deduzir várias despesas, o montante líquido de fundos realmente levantados é 164083504478 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados no relatório de verificação de capital (ztyz (2021) n.º 110c000293) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados. A data de listagem das ações é 15 de junho de 2021.
Os projetos de investimento e o montante de investimento dos recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa em 2020 são os seguintes:
No. nome do projeto: fundos levantados investidos (10000 yuan)
1 produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos de eletrólitos e 5800 toneladas de novos 2680106
Projecto de electrólitos de lítio
2 projeto material da bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas 1486644
3. projeto de ácido sulfúrico à base de enxofre com uma produção anual de 400000 toneladas 1938543
4 projeto de eletrólito de bateria de lítio com uma produção anual de 100000 toneladas 1553045
5 produção anual de 50000 toneladas de fluoreto de hidrogênio e 25000 toneladas de hidrogênio eletrônico 807917
Ácido flúor (100% de desconto) novo projeto
6 novo projeto diário de materiais químicos com uma produção anual de 185000 toneladas 3190900
7. O capital de giro suplementar não pode exceder 4995920
Total não superior a 16653075
2,Utilização de fundos angariados
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o uso real dos fundos levantados pela empresa é o seguinte:
No. nome do projeto: fundos levantados propostos (10000 yuan) fundos levantados investidos (10000 yuan)
1 produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos de eletrólitos e 580026801062297259
Ton novo projeto de eletrólito de lítio
14861400 toneladas de materiais de lítio
3. projeto de produção de ácido sulfúrico com uma produção anual de 400000 toneladas de enxofre 19385431346597
4 projeto de eletrólito de bateria de lítio com uma saída anual de 100000 toneladas 1553045502854
5 produção anual de 50000 toneladas de fluoreto de hidrogênio e 25000 toneladas de eletricidade 8079175963.11
Ácido fluorídrico sub-grau (convertido em 100%) novo projeto
6 novos materiais químicos projeto com uma produção anual de 185000 toneladas para uso diário 3190900956378
3,Ajustamentos anteriores de projectos de investimento mobilizados
(I) projeto material da bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas
No dia 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de investimento adicional em alguns projetos angariados com recursos próprios. Com base no fato de que o sistema auxiliar público da base produtiva original da empresa não poderia atender às necessidades atuais de construção do projeto da empresa, a empresa atualizou as instalações gerais de apoio do projeto original, Além disso, instalações de apoio à proteção ambiental e outros conteúdos de construção relacionados são adicionados. Ao mesmo tempo, devido ao aumento acentuado dos preços de alguns materiais estruturais de construção e aço em 2021, o custo total do projeto aumentou. Para resumir, após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados para o projeto de material de bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas.O investimento em construção do projeto é ajustado de 1605544 milhões de yuan a 4114707 milhões de yuan, o capital de giro inicial é ajustado de 158939 milhões de yuan a 510718 milhões de yuan, e o investimento total é ajustado de 3194934 milhões de yuan a 4625425 milhões de yuan. O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado, ainda em 148664400 yuan.
(II) projeto de produção de ácido sulfúrico com uma produção anual de 400000 toneladas de enxofre
No dia 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e aprovou a proposta de investimento adicional em alguns projetos levantados com recursos próprios. A fim de reduzir as emissões de poluição e poluição ambiental, a equipe de projeto da empresa fez melhorias no processo de projeto, melhorar a taxa de operação contínua da unidade e garantir o funcionamento seguro e estável a longo prazo da unidade, Após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados para o projeto de ácido sulfúrico baseado em enxofre de 400000 toneladas. O investimento de construção do projeto é ajustado de 20877000 yuan a 246757000 yuan, o capital de giro inicial é ajustado de 24790000 yuan a 22942000 yuan, e o investimento total é ajustado de 233560000 yuan a 269699000 yuan.
O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado, ainda em 193854300 yuan.
(III) um novo projeto com uma produção anual de 50000 toneladas de fluoreto de hidrogênio e 25000 toneladas de ácido fluorídrico de grau eletrônico (equivalente a 100%). Em 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de investimento adicional em alguns projetos levantados com fundos próprios. A fim de melhorar a segurança da produção e o custo de produção, a empresa otimizou o processo de projeto, Após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimentos adicionais com fundos auto-levantados para novos projetos com uma produção anual de 50000 toneladas de fluoreto de hidrogênio e 25000 toneladas de ácido fluorídrico eletrônico (100%). Após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimentos adicionais com fundos auto-levantados para novos projetos com uma produção anual de 50000 toneladas de fluoreto de hidrogênio e 25000 toneladas de ácido fluorídrico eletrônico (100%), O investimento em construção do projeto foi ajustado de 924417 milhões de yuans para 1075017 milhões de yuans, o capital de giro inicial foi ajustado de 7,1383 milhões de yuans para 9,9667 milhões de yuans, e o investimento total foi ajustado de 99,58 milhões de yuans para 1174684 milhões de yuans. O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado em 807917 milhões de yuans.
No dia 10 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e aprovou o anúncio da prorrogação de alguns projetos de investimento levantados e investimentos adicionais com fundos próprios. Para garantir ainda mais que a emissão do sistema de tratamento de gases de cauda atenda ao padrão, a empresa realizou o sistema de dessulfuração, sistema de tratamento de gases de cauda O equipamento de tratamento correspondente foi adicionado aos sistemas de tratamento de proteção ambiental, como o sistema de tratamento de esgoto, e a seleção de material do equipamento chave foi otimizada. Após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados para o novo projeto com uma produção anual de 50000 toneladas de flúor de hidrogênio e 25000 toneladas de ácido fluorídrico eletrônico (convertido em 100). O investimento de construção do projeto é ajustado de 1075017 milhões de yuan a 1198152 milhões de yuan, o capital de giro inicial é ajustado de 9,9667 milhões de yuan a 100291 milhões de yuan, e o investimento total é ajustado de 1174684 milhões de yuan a 1298443 milhões de yuan. O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado em 807917 milhões de yuans.
(IV) 20000 toneladas de materiais básicos do eletrólito e 5800 toneladas do projeto novo do eletrólito do lítio
Em 10 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, deliberando e aprovando o anúncio da extensão de alguns projetos de investimento levantados e investimentos adicionais com recursos próprios. De acordo com o andamento do projeto com uma produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos eletrolíticos e 5800 toneladas de novo eletrólito de lítio, a construção do projeto foi concluída e entrou em fase de comissionamento, Atualmente, a licença de produção experimental foi obtida. No entanto, como o processo do projeto pertence ao processo químico perigoso de “dois principais e uma chave”, a fim de garantir a inicialização e operação seguras e estáveis do projeto e alcançar o padrão de produção, após avaliação cuidadosa, a empresa planeja estender o tempo de produção do projeto com uma produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos de eletrólitos e 5800 toneladas de novo eletrólito de lítio de 31 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
3,Alterações deste projecto de investimento aumentado
(I) projeto de eletrólito da bateria de lítio com uma saída anual de 100000 toneladas
1. Informações básicas do projeto antes dessa mudança
Nome do projeto investimento total do projeto (10000 yuan) investimento planejado de fundos levantados (10000 yuan) ciclo de construção
Produção anual de 100000 toneladas de bateria de lítio eletrolítica 28945331553045 Projeto líquido de 12 meses
2. Razões e detalhes da mudança do projeto
1) Alteração e extensão do montante do investimento do projeto
A fim de lidar com o aumento da demanda downstream e os requisitos de proteção ambiental do governo no futuro, a empresa planeja atualizar a tecnologia de processo e equipamentos de segurança e proteção ambiental do projeto. Portanto, algumas unidades de construção e obras auxiliares são adicionados ao conteúdo de construção do projeto, o que pode melhorar ainda mais a capacidade de volume de logística da planta e realizar a atualização inteligente da segurança e proteção ambiental; Ao mesmo tempo, afetado pelo aumento acentuado no preço das matérias-primas de construção, o custo de investimento de hardware de equipamentos e engenharia de estrutura de aço aumentou, e o tempo de entrega da terra foi atrasado como um todo. Em conclusão, após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados e adiará a produção do projeto de eletrólito da bateria de lítio com uma produção anual de 100000 toneladas.Os ajustes específicos são os seguintes:
Proporção do investimento total após a alteração do número de série (10000 yuan) (antes do ajustamento do montante do investimento) (10000 yuan)
1. Investimento na construção 155804530852851527240 64,58%
1.1 Obras de construção 472822947460474638 19,83%
1,2 outras despesas de construção do projecto 987,5 128750 300,00 2,69%
1,3 custo do equipamento 9323121812607880295 37,94%
Custo de instalação 491,61176468127307 3,69%
1,5 custo de reserva do projecto 50 200,00 150,00 0,42%
2. Capital de giro inicial 13364881692545356057 35,42%
3. Investimento total 289453347778301883297 100,00%
2) Alterar a descrição
\uf0d8 o investimento em construção foi alterado de 1558045 milhões de yuan para 308528500 yuan, principalmente devido à atualização da segurança e proteção ambiental e à adição de edifícios únicos e obras auxiliares; Além disso, afetado pelo aumento acentuado no preço das matérias-primas de construção, o custo de investimento de hardware de equipamentos e engenharia de estrutura de aço aumentou.
\uf0d8 o investimento adicional de 1883297 milhões de yuans será adicionado pela empresa com fundos auto-levantados.
\uf0d8 após este investimento adicional, estima-se que a receita operacional anual média do projeto é 30579521 milhões de yuans e o lucro líquido anual médio é 1451813 milhões de yuans. As principais razões para a mudança são: o ciclo de construção é prolongado e o investimento em construção do projeto é aumentado, mas o preço do produto aumentou, resultando no aumento dos benefícios globais.
\uf0d8 devido à terra
