Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
ponta quente
A aplicação da Aoki Digital Technology Co., Ltd. (doravante denominada "ações da Aoki" ou "emitente") para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada "esta oferta") foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "Bolsa de Valores de Shenzhen"), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 202).
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como " China Industrial Securities Co.Ltd(601377) " ou "patrocinador (subscritor principal)") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica") Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como "emissão off-line") e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como "emissão on-line").
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 166666700 ações, e o preço de emissão é de 63,10 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta excede a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado "fundo público"), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado "fundo de segurança social"), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado "pensão") estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como "fundo de anuidade da empresa") estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como "fundo de seguro") de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 630856 yuan / ação. Portanto, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão desta colocação estratégica. O número final de ações de colocação estratégica da Xingzheng Investment Management Co., Ltd., uma subsidiária do patrocinador, foi de 666666 ações, representando 4% do número de ações emitidas desta vez.
Subsidiárias relacionadas participam na colocação estratégica.
O número de colocação estratégica inicial desta emissão foi de 833333 ações, representando 5,00% desta emissão. A colocação estratégica final foi de 666666 ações, representando 4,00% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 166667 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 11250001 milhões de ações, representando 70,31% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 4,75 milhões, representando 29,69% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline. As ações da Aoki emitiram inicialmente 4,75 milhões de ações de "ações da Aoki" em 2 de março de 2022 (t dia) usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 4 de março de 2022 (T + 2).
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Aoki Digital Technology Co., Ltd. e colocação offline inicial listada na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 do dia 4 de março (T + 2) 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Aoki Digital Technology Co., Ltd. e loteria on-line para listagem na GEM, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 4 de março (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da subscrição, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada "Bolsa de Valores de Pequim"), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "Bolsa de Valores de Xangai") e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão do inquérito offline e da subscrição dos projetos iniciais de ações da bolsa de valores de Pequim, da Bolsa de Valores de Xangai e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.O número de contas de subscrição efectiva desta oferta de preços online é 12346789, o número de acções de subscrição efectiva é 49150293000, o número total de colocação é 98 Malion New Materials Co.Ltd(300586) , o número inicial de colocação é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 0 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 0586.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Aoki Digital Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 1034743 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 3,205 milhões de ações off-line para on-line. Após o call back, o número final de ações emitidas off-line é de 8049501, representando 50,31% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 7950500, representando 49,69% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços online foi de 00161758954%, e o múltiplo de assinatura foi de 618204 vezes. 3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) estão programados para realizar a loteria na sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 3 de março de 2022 (T + 1), Os resultados da loteria on-line serão publicados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e referência econômica on-line em 4 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Aoki Digital Technology Co., Ltd.: China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 3 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa vencedora da Aoki Digital Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Emissor: Aoki Digital Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa vencedora da Aoki Digital Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) mm / DD / aaaa
