Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A organização patrocinadora e de supervisão contínua de Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (doravante referida como “empresa”,” Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) “) oferta pública inicial e listagem de ações (doravante referida como “esta oferta”) de acordo com as medidas administrativas para a emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai Stock Exchange As orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas e outras disposições pertinentes verificaram o depósito e utilização de fundos angariados pela Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) oferta pública inicial de ações em 2021. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação básica dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 2102) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 40,01 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 12,23 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 489322300 yuan. Após deduzir todas as despesas de emissão, O montante líquido de fundos levantados foi 4201238 milhões de yuans.
Em 26 de outubro de 2020, a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas, Fica acordado que a empresa utilizará os recursos levantados com esta emissão para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas, totalizando RMB 2547532 milhões. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a substituição antecipada de todos os fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados e despesas de emissão pagas. Em 31 de dezembro de 2021, o montante de fundos levantados usado pela empresa neste ano foi 19897028862 yuan, e o montante acumulado de fundos levantados usado foi 33699228962 yuan. A dedução líquida de encargos de manuseio da renda de juros de fundos levantados recebidos neste ano foi 303486891 yuan, e a dedução líquida de encargos de manuseio da receita de juros de fundos levantados recebidos neste ano foi 473840525 yuan, A substituição dos fundos auto-levantados foi concluída.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes das medidas da empresa para a administração do uso de fundos levantados, a empresa e a empresa. A instituição de recomendação e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch, o banco que supervisiona a conta especial para fundos levantados, assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão de quatro partes”); Em 15 de setembro de 2020, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”) com o patrocinador e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Branch do banco de supervisão para conta especial para fundos levantados; Em 23 de setembro de 2020, o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”) foi assinado com o patrocinador, o banco de supervisão de conta especial para fundos levantados, Guangdong Development Bank Co., Ltd. Shanghai Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão de três partes acima e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes (modelo) sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos bancários na conta especial para fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Método do saldo do depósito no número da conta do banco de abertura da conta especial para fundos levantados
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch 635136899 current 5964096372
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Branch 15 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 071004 atual 3566157929
Banco de Desenvolvimento de Guangdong Shanghai Branch Pudong sub branch 95508805737460429 current 25284394
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Minhang sub branch 31006667401 Zhejiang Xinguang Pharmaceutical Co.Ltd(300519) 018 atual 2039296212
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch 632373088 atual 12006656
Total 11606841563
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa realmente usou 19897028862 yuan de fundos levantados para projetos investidos com fundos levantados. Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
II) Substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 26 de outubro de 2020, a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas, Fica acordado que a empresa utilizará os recursos levantados com esta emissão para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas, totalizando RMB 2547532 milhões. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a substituição antecipada de todos os fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados e despesas de emissão pagas. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes concordando claramente com o assunto.
Citic Securities Company Limited(600030) emitiu o relatório de Citic Securities Company Limited(600030) em Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu a auditoria especial Zi [2020] No. 3173 relatório sobre projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos próprios e relatório de autenticação. (III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Em 2021, a empresa não realizou gestão de caixa em fundos levantados ociosos e investiu em produtos relacionados. V) Outras informações sobre fundos angariados
Em 21 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização respectivamente, deliberando e adotando a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados, e decidiu fazer alguns ajustes nos projetos de investimento com recursos captados, A empresa planeja usar todos os fundos levantados e juros não utilizados no projeto de investimento levantado original não concluído “projeto de construção de data center e atualização do sistema de informação” de RMB 356486 milhões e todos os fundos levantados e juros não utilizados no projeto de investimento levantado original não concluído “projeto de construção abrangente de centro de serviços” de RMB 59,416 milhões (a partir de 13 de dezembro de 2021, o valor específico estará sujeito à data de vencimento da transferência) investir em novos projetos. Além disso, a empresa planeja levantar 203827 milhões de yuans de fundos levantados e juros salvos do “projeto de promoção da marca e construção de canais” concluído com fundos excedentes e 252700 yuans de juros salvos do “projeto de capital de giro suplementar” concluído com fundos excedentes
(a partir de 13 de dezembro de 2021, o valor específico estará sujeito à data de vencimento da transferência) e colocado no novo projeto. A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 foi realizada em 6 de janeiro de 2022, e a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados foi considerada e adotada.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento dos fundos arrecadados da empresa não mudaram.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa divulgou informações relevantes sobre o uso dos fundos levantados de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa, de acordo com as diretrizes de formato relevantes, e não houve violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados. 6,Observações finais da instituição de recomendação
Patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) através da revisão de materiais relevantes, comunicação e entrevista Após verificação especial do depósito e utilização de fundos angariados a partir de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) oferta pública inicial de acções através de verificação in loco e outros meios, considera-se que o depósito e utilização de fundos angariados a partir de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) oferta pública inicial de acções em 2021 cumprem as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas De acordo com os regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas relevantes para a gestão de fundos levantados da empresa, os fundos levantados da empresa são depositados em uma conta especial para a gestão centralizada, e um acordo de supervisão de três partes / quatro partes acordo de supervisão foi assinado com o patrocinador e bancos relevantes; Em 2021, a empresa não utilizou os recursos captados pela oferta pública inicial de ações em violação da regulamentação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório especial de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) sobre o depósito e uso de fundos levantados em Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021)
Representante do patrocinador:
Wang Jianwen, Ju Hongcheng
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
Anexo 1
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) unidade: RMB
Montante total de fundos angariados 420123772 Montante total de fundos angariados investidos neste ano 4995388
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas – montante total de fundos angariados investidos cumulativamente
Proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas – 319511320
O projeto de investimento comprometido foi alterado e os recursos levantados são comprometidos com o investimento ajustado. A partir do final do período, o investimento do ano corrente é acumulado a partir do final do período. A partir do final do período, se o projeto de investimento atinge a realização esperada no ano atual e se atende à viabilidade do pré-projeto é o objetivo, Incluindo o montante total do investimento do Ministério das Finanças, o montante total do investimento do Ministério das Finanças, o montante do investimento do Ministério das Finanças e o progresso (%) (4) se há uma variação significativa no benefício diário do Estado disponível (por exemplo, a diferença entre o montante de (1) (2) (3) = (2) = (2) / (1) periodização
(sim)
