Wankong Zhizao Co., Ltd.
Oferta pública inicial
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
A aplicação da Wankong Zhizao Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “Wankong Zhizao”) para a oferta pública inicial de 60 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento zjxk [2022] No. 302. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai com um determinado valor de mercado (doravante denominada “emissão on-line”).
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante designado “patrocinador (subscritor principal)”) para determinar que o número de acções a emitir desta vez é de 60 milhões. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de acções offline a emitir desta vez é de 42 milhões, ou seja, 70,00% do número inicial de acções a emitir desta vez. O número inicial de ações emitidas online é de 18 milhões, o que representa 30,00% do número inicial de ações emitidas desta vez. O preço desta oferta é de 9,42 yuan / ação. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Wankong Zhizao Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial de ações (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla de investidores on-line foi de 732255 vezes, mais de 150 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, 60,00% (36 milhões de ações) da escala de emissão serão transferidos de volta do offline para online. Após a implementação do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas é de 6 milhões, representando 10,00% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 54 milhões, representando 90,00% do total emitido desta vez. Depois que o mecanismo de callback é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 004096935%.
Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 3 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Wankong Zhizao Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 3 de março (T + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio dos resultados da colocação preliminar offline e dos resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição de novas ações suficientes no dia 3 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as normas pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal). 2. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
3. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se os investidores online não pagarem integralmente depois de ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses. 4. Este anúncio divulga os resultados preliminares da colocação desta oferta offline, incluindo o nome dos investidores offline, o nome dos objetos de colocação, o tipo de objetos de colocação, o número de assinaturas, o número de alocações, etc. De acordo com o anúncio de emissão publicado em 28 de fevereiro de 2022, uma vez publicado, considera-se que este anúncio serviu o aviso de pagamento de distribuição aos investidores online que participaram da assinatura online e ganharam o lote e todos os objetos de colocação que obtiveram a colocação preliminar de emissão offline.
1,5 Resultados Vencedores Online
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) presidiram a cerimônia on-line de assinatura e emissão de loteria de Wankong Zhizao Co., Ltd. na sala de reuniões do salão Haitang no quarto andar do Hotel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Xangai na manhã de 2 de março de 2022. A cerimônia foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. O processo e os resultados da loteria foram autenticados pelo cartório Shanghai Oriental. Os resultados vencedores são anunciados da seguinte forma:
Número do lote vencedor do último dígito
Os últimos dígitos de “4” são 3395589583950895 e os últimos dígitos de “6” são 210091335091460091585091009183909196009108501370743
Últimos dígitos “7” 171755837175585717558771755897175588869819
Os últimos dígitos “8” são 3647687648976876614768767397687686476876,
9897687623976876114768766970518646367766
Últimos algarismos “9” 118418398
Número de alocação de assinatura detido por investidores que participam da assinatura on-line da oferta pública inicial de ações da Wankong Zhizao
Se a mantissa é o mesmo que o número acima, é o número vencedor. Existem 54000 números vencedores no total, e cada número vencedor
O código só pode subscrever 1000 ações A da Wankong Zhizao.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com os requisitos das medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]), o promotor
A Agência (subscritora principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com Shanghai Securities
A instituição de recomendação (subscritor principal) toma as seguintes decisões sobre os resultados da subscrição finalmente recebidos pela plataforma eletrónica de emissão offline da bolsa:
Estatísticas:
Após verificação, confirma-se que 14597 dos 2917 investidores offline geridos pelo anúncio de emissão são válidos
Entre os objetos de colocação de cotações, 14596 objetos de colocação gerenciados por 2916 investidores offline estão de acordo com o anúncio de emissão
De acordo com os requisitos de, a assinatura foi submetida na plataforma de assinatura, e o número efetivo de assinaturas foi de 915259 milhões de ações; Há um investidor.
Um objeto de colocação gerenciado não participou da assinatura através da plataforma de assinatura eletrônica offline.
Entre os objetos de colocação com cotação válida, a situação de não participar da assinatura através da plataforma de assinatura eletrônica offline é mostrada na tabela abaixo
Mostrar:
No. nome do investidor offline nome da quantidade real do objeto de colocação a ser solicitada durante o inquérito preliminar
Quantidade de compra (10000 acções) (10000 acções)
1 Wang Zejiang 6300
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com a oferta pública inicial da Wankong Zhizao Co., Ltd. publicada em 21 de fevereiro de 2022
Os princípios de colocação off-line anunciados no acordo bancário e no anúncio preliminar de inquérito (doravante denominado “anúncio preliminar de inquérito”),
Os resultados preliminares da colocação são os seguintes:
O número de ações efetivamente subscritas conta o número de ações efetivamente alocadas off-line e a proporção do número de ações alocadas no número total de ações emitidas sob a classificação inicial de objeto de alocação (10000 ações) de vários investidores on-line
Proporção
Fundos públicos, pensões e segurança social 270818029,59% 333146255,52% 001229781%
Fundo (classe A)
Caixa de seguro de anuidade (classe B) 167328018,28% 9100815,18% Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 028%
Exceto para as categorias A e B, 3499400 de classe institucional é 38,23% 1349767, 22,50% 000385698% de colocação de objetos (categoria C)
Objeto de colocação individual (Classe D): 127173013.89% 4077636.80% 000321415%
Total 9152590100,00% 60 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00% –
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Princípio de lidar com ações zero: os acordos de colocação acima e os resultados estão de acordo com a colocação off-line anunciada no anúncio preliminar do inquérito
O princípio de venda, no qual 9 ações de zero ações são distribuídas à administração de acordo com o princípio de colocação off-line publicado no anúncio preliminar do inquérito
“Tongtai Huiying hybrid securities investment fund” gerido pela rentongtai Fund Management Co., Ltd. (o tempo de subscrição é)
202203-01 09:30:00.804）。
Ver “tabela anexa: alocação preliminar de investidores off-line” para a alocação preliminar de cada objeto de colocação.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar offline e os resultados vencedores online anunciados neste anúncio, entre em contato
Entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 02138676888
Endereço de contato: 37th floor, No. 669, Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai
Emissor: Wankong Zhizao Co., Ltd.
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
3 de Março de 2022
Quadro em anexo: alocação inicial de investidores off-line
Número de série Nome do investidor Colocação Nome do objeto Nome de títulos Quantidade de subscrição de conta de títulos (10000 ações) Quantidade de colocação preliminar Quantidade alocada (yuan) Classificação (ações)
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin robusto alfa regular aberto híbrido patrocinado fundo de investimento de títulos d890111917630 775730050 a
2. Anxin Fund Management Co., Ltd. Vantagens comparativas da Anxin e alocação flexível do fundo de investimento de títulos híbridos d890140974630 775730050 a
3 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin consumer medicine themed equity securities investment fund d899901518630 775730050 a
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin made in China 2025 Shanghai Hong Kong Shenzhen flexível configuração híbrida fundo de investimento de títulos d890085247630 775730050
