Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Acordo de emissão e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
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Dicas importantes
Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “Junpu inteligente”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) As regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 41) (doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213) (doravante referido como o “código de subscrição”) emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador e subscritor principal desta oferta.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”). O subscritor principal será responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do subscritor principal. O inquérito preliminar e a subscrição offline são realizados através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Ningbo Junpu estoque de fabricação inteligente, e os títulos são abreviados como Junpu inteligente
Co., Ltd.
Código de títulos / subscrição offline 688306 código de subscrição online 787306
código
Assinatura off-line é referida como assinatura on-line inteligente Junpu é referida como assinatura Junpu
Nome da indústria de equipamentos especiais indústria de fabricação código da indústria C35
Informações básicas sobre esta oferta
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) O método de emissão é uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”).
O inquérito preliminar offline determinará diretamente o preço da emissão, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será conduzido
Capital social total antes da emissão (10000 ações) 921212100, número de ações a serem emitidas (10000 ações) 307070700
O número estimado de novas ações emitidas é de 307070700, e o número estimado de ações antigas transferidas é de 0
(10000 acções) (10000 acções)
O capital social total após a emissão (10000 ações) é 122828282828282800, e o número a ser emitido é de 25,00 após a emissão
Proporção do capital social total (%)
Quantidade de emissão inicial online 52202000 quantidade de emissão inicial offline 208808095
(10000 acções) (10000 acções)
Cada assinatura offline proposta é 105000000, e cada assinatura offline proposta é 100
Limite superior (10000 acções) Limite inferior (10000 acções)
O número de colocações estratégicas iniciais é de 46060605, representando 15% da emissão proposta
Número de bancos (10000 acções) (%)
Fundo especial para executivos seniores e funcionários principais das subsidiárias relevantes do patrocinador
Número inicial de acções de acompanhamento (10000 acções) 15353535 acções / fundo subscrito pelo plano de gestão
Quantidade máxima (10000 ações / 10000 yuan)
Existe alguma outra colocação estratégica? A comissão de corretagem para colocação de novas ações é de 0,50
Taxa de acordo (%)
Data importante desta emissão
Data do inquérito preliminar e data de início e fim Março 8, 2022 Data de publicação do anúncio da edição Março 10, 2022
Sala (9:30-15:00)
Data e hora de início e fim da assinatura on-line 11 de março de 2022 data e hora de início e fim 11 de março de 2022 (9:30-15:00) (9:30-11:30,
13:00-15:00）
Data e prazo de pagamento off-line 15 de março de 2022 Data e prazo de pagamento on-line 15 de março de 2022 termina às 16:00
Nota: a partir da data de anúncio do prospecto, a empresa ainda não obteve lucro
Por favor, preste atenção aos seguintes conteúdos chave:
1. Verificação da qualificação de inquérito de investidores off-line: os “investidores off-line” mencionados neste anúncio referem-se a investidores institucionais que participam em emissão off-line, e o “objeto de colocação” refere-se a investidores off-line ou produtos de investimento de títulos por eles geridos.
Os investidores off-line devem completar o registro de colocação de objetos na Associação de Valores Mobiliários da China antes das 12:00 horas de 7 de março de 2022 (T-4), e passar pela instituição de recomendação (subscritor principal) Haitong Securities Company Limited(600837) sistema (site: https://dzfx.htsec.com./ipoht/index.html/app/Main ) Envie a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes on-line.
O principal subscritor formulou os padrões para investidores offline de acordo com sistemas e regras relevantes. Ver “III. (I) Condições de participação e requisitos de cotação de investidores off-line” neste anúncio para normas e acordos específicos. Apenas as normas de inquérito do subscritor primário e do subscritor primário podem satisfazer os requisitos do emitente. Aqueles que não atenderem aos padrões relevantes e participarem da consulta preliminar desta oferta devem arcar com todas as consequências causadas por esse comportamento.O subscritor principal definirá sua cotação como inválida na plataforma de assinatura off-line e divulgará as informações relevantes no anúncio de emissão.
2. Requisitos para investidores off-line para enviar base de preços e preço sugerido ou faixa de preço: os investidores off-line devem enviar a faixa de preços de 13:00 a 14:30, 15:00 a 22:00 no dia de negociação anterior ao dia da consulta preliminar (7 de março de 2022, T-4) ou 6:00 a 9:30 no dia da consulta preliminar (8 de março de 2022, T-3), Envie a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito. Se o investidor offline não apresentar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço, o subscritor principal considerará inválida a cotação do investidor offline.
3. Requisitos de verificação da escala de ativos dos investidores off-line: o valor da subscrição dos fundos próprios do investidor ou de cada produto gerido pelo investidor participante na consulta off-line não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital especificada no certificado de ativos da escala de ativos (ativos totais) ou escala de capital fornecida ao subscritor principal: entre eles, fundos públicos, contas de fundos especiais, planos de gestão de ativos Os fundos de private equity (incluindo planos de gestão de ativos de empresas de futuros e suas subsidiárias de gestão de ativos) e outros produtos devem fornecer materiais comprovativos válidos do total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar (1º de março de 2022, T-8); A conta de investimento autônomo deve fornecer os materiais explicativos sobre a escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa (a escala de capital é até 1º de março de 2022, T-8). Os materiais comprovativos acima mencionados de escala de ativos ou escala de capital devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da agência de certificação externa.
Em particular, os investidores off-line são lembrados de que, a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line no conselho de ciência e inovação, a bolsa de valores de Xangai exige que os investidores off-line assumam um compromisso com a escala de ativos na plataforma de assinatura off-line, e convida os investidores off-line a operar de acordo com as etapas relevantes em “III. (V) inquérito preliminar”. Se o subscritor principal considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria e se candidata a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do objeto de colocação é inválida; Se a escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor na plataforma de assinatura offline for inconsistente com a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos do objeto de colocação submetido ao subscritor principal, o subscritor principal tem o direito de determinar que a cotação do objeto de colocação é inválida.
4. Requisitos prudentes de cotação para investidores off-line: a fim de padronizar ainda mais a ordem de emissão e subscrição de novas ações no conselho de ciência e inovação, os investidores off-line são obrigados a participar de inquéritos off-line em estrita conformidade com os princípios da ciência, independência, objetividade e prudência, como segue:
(1) Para a mesma emissão de IPO do conselho de ciência e inovação, a plataforma de assinatura offline pode registrar no máximo dois registros preliminares de consulta e cotação apresentados por investidores sob a mesma rede. Depois de inserir todos os registros de cotação de todos os objetos de colocação a serem cotados, os investidores off-line devem enviá-los de uma só vez. Se forem apresentados dois registos de cotação, prevalecerão os registos de cotação apresentados pela segunda vez.
(2) Após a apresentação pela primeira vez do registro de cotação, os investidores off-line não devem modificá-lo em princípio; se for necessário modificá-lo, eles devem executar novamente o procedimento de tomada de decisão de cotação, preencher o motivo da mudança de preço, a base lógica de cálculo da variação de preço na página submetida pela segunda vez, e se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e arquivar os materiais relevantes para referência futura. Os conteúdos enviados e materiais arquivados para referência futura serão usados como verificação offline dos reguladores subsequentes
5. Limite superior da subscrição offline: o limite superior do número de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 105 milhões de ações, representando 50,29% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir.
6. Mecanismo de rejeição de preço elevado: de acordo com os resultados do inquérito preliminar após a exclusão das cotações de investidores não qualificados, o emitente e o subscritor principal oferecem todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de compra proposto, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos no mesmo preço de compra proposto Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta deve ser encomendada do último para o primeiro de acordo com o tempo de relatório (o tempo de relatório deve estar sujeito aos registros da plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de relatório de acordo com a ordem dos objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai do último para o topo, excluindo a cotação dos objetos de distribuição com a cotação mais alta, Assinatura proposta excluída
