Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Acordo de emissão e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
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Dicas importantes
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “Heyuan biotecnologia”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) As regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 41) (doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213) (doravante referido como o “código de subscrição”) emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) coletivamente referidos como “subscritores principais conjuntos”).
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”). Os subscritores principais conjuntos são responsáveis pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa Heyuan Biotechnology (Shanghai) securities abbreviation Heyuan Biotechnology
sociedade limitada
Código de títulos / subscrição offline 688238 código de subscrição online 787238
código
Offline subscription abbreviation and online subscription abbreviation of metabiology
Nome da indústria pesquisa e desenvolvimento experimental código da indústria M73
Informações básicas sobre esta oferta
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Sob o modo de emissão on-line, a colocação de inquéritos a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) é combinada com a emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”).
O inquérito preliminar offline determinará diretamente o preço da emissão, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será conduzido
Capital social total antes da emissão (10000 ações) 393189000 número de ações a serem emitidas (10000 ações) 100000000
O número estimado de novas ações emitidas é de 100000000 e o número estimado de ações antigas transferidas é de 0
(10000 acções) (10000 acções)
O capital social total após a emissão (10000 ações) é de 493189000, e o número a ser emitido representa 20,28% do total após a emissão
Proporção do capital social total (%)
Emissão inicial online: 14000000; emissão inicial offline: 5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
(10000 acções) (10000 acções)
Cada assinatura offline proposta é de 2800, e cada assinatura offline proposta é de 100
Limite superior (10000 acções) Limite inferior (10000 acções)
O número de colocações estratégicas iniciais é de 30000000, representando 30% da emissão proposta
Número de bancos (10000 acções) (%)
O fundo especial para executivos seniores e funcionários principais das subsidiárias relevantes da instituição de recomendação é de 10 milhões de ações, o número inicial de ações de acompanhamento (10000 ações) é de 5 milhões, e o número de ações subscritas no plano de gestão / Fundo / RMB 130 milhões (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de ações com um novo limite (10000 ações / RMB 10000))
Existe alguma outra colocação estratégica? A comissão de corretagem para colocação de novas ações é de 0,50
Taxa de acordo (%)
Data importante desta emissão
Data do inquérito preliminar e data de início e fim: 8 de março de 2022 data de publicação do anúncio da edição: 10 de março de 2022 (9:30-15:00)
Data de assinatura off-line e hora de início e fim 11 de março de 2022 data de assinatura on-line e hora de início e fim 11 de março de 2022 (9:30-11:30, 13:00-15:00)
Data e prazo de pagamento off-line 15 de março de 2022 Data e prazo de pagamento on-line 15 de março de 2022 termina às 16:00
Observações: Nenhuma
Por favor, preste atenção aos seguintes conteúdos chave:
1. Verificação da qualificação de inquérito de investidores off-line: os “investidores off-line” mencionados neste anúncio referem-se a investidores institucionais que participam em emissão off-line, e o “objeto de colocação” refere-se a investidores off-line ou produtos de investimento de títulos por eles geridos.
Os investidores off-line devem completar o registro de colocação de objetos na Associação de Valores Mobiliários da China antes das 12:00 horas de 7 de março de 2022 (T-4), e passar pela instituição de recomendação (subscritor principal) Haitong Securities Company Limited(600837) sistema (site: https://dzfx.htsec.com./ipoht/index.html/app/Main ) Envie a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes on-line.
Os co-principais subscritores formularam os padrões para investidores off-line de acordo com sistemas e regras relevantes. Ver “III. (I) Condições de participação e requisitos de cotação de investidores off-line” neste anúncio para normas e acordos específicos. Apenas investidores que cumpram os padrões para investidores off-line determinados pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos podem participar na investigação preliminar desta oferta. Aqueles que participarem do inquérito preliminar desta emissão sem atender às normas relevantes deverão arcar com todas as consequências causadas por esse comportamento.Os subscritores principais conjuntos definirão sua cotação como inválida na plataforma de assinatura offline e divulgarão as informações relevantes no anúncio de emissão.
2. Requisitos para investidores off-line para enviar base de preços e preço sugerido ou faixa de preço: os investidores off-line devem enviar o preço das 13:00 às 14:30 e das 15:00 às 22:00 no dia de negociação antes do dia da consulta preliminar (7 de março de 2022, T-4)
Ou 6:00-9:30 na data do inquérito preliminar (8 de março de 2022, T-3), envie a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito. Se o investidor offline não enviar a base de preços e o preço recomendado ou faixa de preço, os subscritores co-líderes considerarão inválida a cotação do investidor offline.
3. Requisitos de verificação para a escala de ativos dos investidores off-line: o valor da subscrição de cada produto sob os fundos próprios do investidor ou da gestão participante no inquérito off-line não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital especificada no certificado de ativos da escala de ativos (ativos totais) ou escala de capital fornecida aos subscritores principais conjuntos: entre eles, fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos Os fundos de private equity (incluindo planos de gestão de ativos de empresas de futuros e suas subsidiárias de gestão de ativos) e outros produtos devem fornecer materiais comprovativos válidos do total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar (1º de março de 2022, T-8); A conta de investimento autônomo deve fornecer os materiais explicativos sobre a escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa (a escala de capital é até 1º de março de 2022, T-8). Os materiais comprovativos acima mencionados de escala de ativos ou escala de capital devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da agência de certificação externa.
Em particular, os investidores off-line são lembrados de que, a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line no conselho de ciência e inovação, a bolsa de valores de Xangai exige que os investidores off-line assumam um compromisso com a escala de ativos na plataforma de assinatura off-line, e convida os investidores off-line a operar de acordo com as etapas relevantes em “III. (V) inquérito preliminar”. Se o subscritor principal conjunto considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria e se candidatar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do objeto de colocação é inválida; Se a escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor na plataforma de subscrição offline for inconsistente com a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos do objeto de colocação submetido aos subscritores principais conjuntos, os subscritores principais conjuntos têm o direito de determinar que a cotação do objeto de colocação é inválida.
4. Requisitos prudentes de cotação para investidores off-line: a fim de padronizar ainda mais a ordem de emissão e subscrição de novas ações no conselho de ciência e inovação, os investidores off-line são obrigados a participar de inquéritos off-line em estrita conformidade com os princípios da ciência, independência, objetividade e prudência, como segue:
(1) Para a mesma emissão de IPO do conselho de ciência e inovação, a plataforma de assinatura offline pode registrar no máximo dois registros preliminares de consulta e cotação apresentados por investidores sob a mesma rede. Depois de inserir todos os registros de cotação de todos os objetos de colocação a serem cotados, os investidores off-line devem enviá-los de uma só vez. Se forem apresentados dois registos de cotação, prevalecerão os registos de cotação apresentados pela segunda vez.
(2) Após a apresentação pela primeira vez do registro de cotação, os investidores off-line não devem modificá-lo em princípio; se for necessário modificá-lo, eles devem executar novamente o procedimento de tomada de decisão de cotação, preencher o motivo da mudança de preço, a base lógica de cálculo da variação de preço na página submetida pela segunda vez, e se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e arquivar os materiais relevantes para referência futura. Os conteúdos apresentados e os materiais arquivados para referência futura servirão de base importante para que as autoridades reguladoras subsequentes verifiquem a decisão de cotação dos investidores offline e os sistemas de controlo interno relevantes.
5. Limite superior da subscrição offline: o limite superior do número de acções subscritas para cada objecto de colocação nesta emissão offline é de 28 milhões de acções, representando 50,00% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir. 6. Mecanismo de eliminação de preços elevados: após o emitente e os subscritores principais conjuntos eliminarem a cotação de investidores que não cumprem os requisitos
