Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
A aplicação da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como "o emissor", "Geling Shentong" e "a empresa") para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como "esta oferta") foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 11 de janeiro de 2022, Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 64).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online").
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) " ou "patrocinador (subscritor principal)") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. O inquérito inicial e o preço cumulativo do emitente não serão determinados diretamente através do subscritor off-line. 46245205 novas ações são propostas para serem emitidas publicamente, representando 25% do capital social total do emitente após a emissão.
O número inicial de colocações estratégicas nesta oferta é de 2312260 ações, representando 5% do número desta oferta. A diferença entre o número final de colocações estratégicas e o número inicial de colocações estratégicas será transferida de volta para emissão off-line. O número inicial de ações emitidas off-line é de 3514644500, representando 80% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 8,7865 milhões, representando 20% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes desta oferta, o emitente e o subscritor principal desta oferta realizarão um roadshow em linha sobre esta oferta.
1. Tempo de roadshow online: 9:00-12:00 em 4 de março de 2022 (t-1);
2. Sítio Web do roadshow em linha:
Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do subscritor principal.
O texto completo da carta de intenções da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e materiais relevantes podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 3 de março de 2022 Página do selo)
Emissor: Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página selada do anúncio no roadshow on-line da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / aaaa
