Código de stock: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) stock abbreviation: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) Anúncio n.o: 2022015 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
Anúncio sobre os resultados da emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Co-patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Co patrocinador (co principal subscritor): Minmetals Securities Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) (doravante referido como o “emitente”) obteve a aprovação do documento zjxk [2021] n.º 4082 da CSRC para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante referidas como as “obrigações convertíveis”) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “subscritor principal conjunto”) e Minmetals Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Minmetals” ou “subscritor principal conjunto”) são os subscritores principais conjuntos desta oferta. As obrigações convertíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações convertíveis ZHONGTE” para curto, e o código da obrigação é “127056”.
A escala dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 500 milhões de yuans, cada um com um valor facial de 100 yuans, um total de 50 milhões, que são emitidos pelo valor facial. As obrigações societárias conversíveis emitidas nesta oferta pública são preferencialmente distribuídas aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (24 de fevereiro de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. 1,Resultado da colocação preferencial de obrigações convertíveis pelos accionistas originais
O pagamento pela colocação preferencial dos acionistas originais nesta emissão foi concluído em 25 de fevereiro de 2022 (dia t). 31493391 peças foram alocadas aos acionistas originais nesta emissão, com um total de 3149339100 yuan, representando 62,99% do valor total desta emissão. 2,Resultados da subscrição online de obrigações convertíveis
A assinatura online e o pagamento do saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a colocação preferencial abandonada pelos acionistas originais) foi concluída em 1º de março de 2022 (T + 2). De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., os subscritores principais conjuntos fizeram estatísticas sobre a assinatura final desta emissão on-line de obrigações convertíveis, e os resultados são os seguintes:
1. Número de obrigações convertíveis subscritas por investidores online (peça): 18297342
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 1829734200000
3. Número de títulos convertíveis que os investidores online desistem da subscrição (peça): 209258
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 20925800000 III. subscrição por subscritores principais conjuntos
De acordo com o contrato de subscrição, a quantidade de obrigações convertíveis que os investidores online renunciam à subscrição será subscrita pelos subscritores principais conjuntos. Além disso, o anúncio da emissão de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) de obrigações societárias convertíveis estipula que uma unidade de subscrição é atribuída preferencialmente aos accionistas originais e uma unidade de subscrição é atribuída a cada 10 subscrições online, pelo que o saldo de 9 é subscrito pelos subscritores principais conjuntos. O número total de subscritores principais conjuntos é de 209267, o montante de subscritores é de 2092670000 yuan e a proporção de subscritores é de 0,42%.
Em 3 de março de 2022 (T + 4), os subscritores principais conjuntos transferirão os fundos de subscrição de obrigações convertíveis para o emitente após deduzir as taxas de recomendação e subscrição de acordo com o acordo de subscrição. O emitente enviará o pedido de registo de obrigações à China Clearing Shenzhen Branch e registrará as obrigações convertíveis subscritas na conta de títulos designada pelos subscritores principais conjuntos. 4,Informações de contato dos subscritores de CO principais
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com os principais subscritores conjuntos desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
1. Co patrocinador (co subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Representante legal: Zhang Youjun
Endereço registrado: Bloco norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 02120262060
2. Co patrocinador (co subscritor principal): Minmetals Securities Co., Ltd
Representante legal: Huang Haizhou
Endereço do escritório: 2401, Minmetals finance building, 3165 Binhai Avenue, Haizhu community, Yuehai street, Nanshan District, Shenzhen
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 075523375503
Emissor: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) co-patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030) co-patrocinador (co-subscritor principal): Minmetals Securities Co., Ltd. 3 de março de 2022 Anúncio sobre resultados de emissão de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) emissão pública de obrigações societárias conversíveis (página do selo)
Emissor: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
3 de Março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados de emissão de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) emissão pública de obrigações corporativas convertíveis)
Co-patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030) 3 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados de emissão de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis)
Co patrocinador (co principal subscritor): Minmetals Securities Co., Ltd. 3 de março de 2022
