Código dos títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) abreviatura dos títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Oferta não pública de ações em 2021
Relatório de emissão
Patrocinador (subscritor principal): Anxin Securities Co., Ltd
Fevereiro de 2002
catálogo
catálogo…… 1. Todos os diretores do emitente declaram que 2 interpretação Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta 9 I. Informação de base do emitente 9 II. Procedimentos relevantes para a realização desta oferta 9 III. Informação básica desta oferta 11 IV. informações sobre os objetos emissores desta oferta 17 v. instituições relevantes desta emissão Secção 2 Comparação de situações relevantes antes e depois da emissão 30 I. comparação dos dez principais acionistas antes e depois desta oferta 30 II. Impacto desta emissão na empresa Secção III Conclusões dos comentários do promotor sobre o processo desta oferta não pública e a conformidade do objecto emissor Secção IV observações finais do advogado do emitente sobre o processo desta oferta não pública e a conformidade do objecto emissor 34 Secção V Declaração sobre os intermediários 35 I. O patrocinador (subscritor principal) declara que 35 II. Declaração do advogado do emitente 36 III. Declaração da instituição de auditoria 37 IV. declaração da instituição de verificação de fundos próprios 38 documentos da secção VI para referência futura 39 I. Documentos para referência futura 39 II. Local e hora da inspecção trinta e nove
Declaração de todos os administradores do emitente
Todos os diretores da empresa prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste relatório de emissão, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade.
Assinaturas de todos os directores:
Zhang Xigang Tian Liang Hong Yerong
Wu Jianping, Liu Zilong, Guo Yong
Zeng Yamin, Yang Wenhao, Yu Hong
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) mm / DD / aaaa
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) , a empresa e a empresa referem-se a Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Empresa, sociedade cotada e emitente
Grupo Guangsheng refere-se a Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd
Esta oferta e esta oferta não pública referem-se à oferta não pública do emitente de no máximo 90540687 ações ordinárias RMB com um valor nominal de 1,00 yuan a objetos específicos
Anxin securities, patrocinador, refere-se a Anxin Securities Co., Ltd
Subscritor principal
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shanghai Stock Exchange e bolsa de valores referem-se à Shanghai Stock Exchange
A assembleia geral de accionistas refere-se a assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração significa Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conselho de Administração
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
As regras de execução referem-se às regras de execução para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Neste relatório, há uma diferença na mantissa entre a soma de alguns totais e cada addend, que é causada pelo arredondamento.
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Nome Inglês subindo metais não ferrosos Compartilhar Co., Ltd
Código unificado de crédito social 2891460x000b
Endereço: room 809, 8th floor, Haikou Baohua Sea View Hotel, No. 69 Binhai Avenue, Longhua District, Haikou City, Hainan Province
Representante legal: Zhang Xigang
Capital social: 301802291 yuan
Local de listagem: Bolsa de Valores de Xangai
Código de stock: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) SH
Abreviatura de stock Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Endereço do escritório: 31-32 / F, edifício a, poly Zhonghui Plaza, No. 157, Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou
Código Postal: 510610
Tel.: (020) 87705052
Fax da empresa: (020) 87649987
Sítio Web da empresa: www.gsysgf.com com.
Investimento e gestão de metais não ferrosos (incluindo metais de terras raras e raras), mineração e beneficiamento e projetos de mineração e beneficiamento de metais preciosos; Fundição de metais não ferrosos (incluindo metais de terras raras e raras) e metais preciosos; Fabricação de ligas metálicas não ferrosas e calandragem de metais não ferrosos; Aquisição, processamento e venda de produtos metálicos não ferrosos; Âmbito de negócio: investimento e gestão de logística, transporte e armazenagem (excluindo mercadorias perigosas); Instalação e manutenção de materiais de construção, equipamentos mecânicos e tubulações; Pesquisa científica e projeto de fundição de metais não ferrosos; Serviço de consultoria de informações de gestão empresarial de metais não ferrosos; Comércio de produtos químicos (excluindo mercadorias perigosas), metais não ferrosos e materiais de construção na China; Investimento no projecto.
2,Procedimentos relevantes para esta oferta
I) Procedimentos internos de tomada de decisão para a emissão
Em 29 de abril de 2021, o emissor realizou a quarta reunião do oitavo conselho de administração em 2021, Foram deliberadas e adotadas a proposta de elegibilidade da companhia para oferta não pública de ações, a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2021, a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2021 e a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia em 2021. Proposta de assinatura de acordo de subscrição condicional de ações entre a empresa e os objetos específicos e as transações de partes relacionadas envolvidas neste Banco de Desenvolvimento não público, proposta sobre o retorno à vista diluído e medidas de preenchimento de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 e os compromissos de assuntos relevantes, proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos recursos captados anteriormente pela empresa e proposta para os próximos três anos (20212023) Resoluções relacionadas à oferta não pública, como a proposta de planejamento de retorno dos acionistas, a proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas da companhia para autorizar o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações, foram submetidas à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para deliberação. Diretores relacionados abstêm-se de votar sobre propostas relacionadas.
Em 31 de maio de 2021, o emitente realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de oferta não pública de ações, a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021, a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021 e a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2021. Proposta de assinatura de acordo de subscrição condicional de ações entre a empresa e os objetos específicos e as transações de partes relacionadas envolvidas neste Banco de Desenvolvimento não público, proposta sobre o retorno à vista diluído e medidas de preenchimento de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 e os compromissos de assuntos relevantes, proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos recursos captados anteriormente pela empresa e proposta para os próximos três anos (20212023) Resoluções relacionadas a essa oferta, como a proposta de planejamento de retorno de acionistas, a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações. Os acionistas coligados abstêm-se de votar sobre propostas relacionadas.
Em 18 de agosto de 2021, o emissor realizou a 8ª reunião do 8º conselho de administração em 2021, Foram revisadas e aprovadas a proposta de ajuste da oferta não pública de ações da companhia em 2021, a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2021 (Projeto Revisado) e a proposta de relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre a utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia em 2021. Os diretores relacionados abstiveram-se de votar sobre as resoluções relacionadas a esta oferta não pública, como a proposta sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento das ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 e os compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisto).
(II) os procedimentos de aprovação das autoridades reguladoras para a emissão
Em 29 de novembro de 2021, o pedido de oferta não pública de ações do emissor foi examinado e aprovado pelo comitê de exame de emissão da CSRC.
Em 16 de dezembro de 2021, o emitente recebeu a resposta sobre a aprovação de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2021] n.º 3931) emitidas pela CSRC, que aprovou a oferta não pública do emitente de no máximo 90540687 novas ações. A data de aprovação foi 14 de dezembro de 2021 e o prazo de validade foi de 12 meses.
Após verificação, o subscritor principal acredita que a emissão foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração do emitente e pela assembleia geral de acionistas, aprovada pela CSRC, e cumpriu os procedimentos de tomada de decisão interna e aprovação externa necessários.
III) recepção e verificação de capital dos fundos angariados
O “Aviso de pagamento” emitido pelo emissor e pelo “subscritor principal” em 22 de fevereiro de 2022.
Em 24 de fevereiro de 2022, os Contadores Públicos Certificados Zhongxi (sociedade geral especial) emitiram o relatório de verificação sobre o montante total de fundos de subscrição para Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (capital de verificação Zhongxi nº 2022y00019). Após verificação, a partir das 12h00 do dia 24 de fevereiro de 2022, os investidores participantes desta oferta depositaram os fundos de subscrição na conta bancária receptora designada pelos títulos Anxin, totalizando RMB 139608118189.
Após a verificação de capital dos fundos de subscrição ter sido concluída em 24 de Fevereiro de 2022, os títulos da Anxin transferiram o dinheiro da subscrição para a conta designada pelo emitente após deduzir as despesas relevantes.
Em 25 de fevereiro de 2022, os Contadores Públicos Certificados Zhongxi (sociedade geral especial) emitiram Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) relatório de verificação de capital (verificação de capital Zhongxi nº 2022y00020). Após a verificação, em 24 de fevereiro de 2022, o número total de ações de oferta não pública do emitente foi de 34633619, o preço de emissão foi de 40,31 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 139608118189 yuan, Depois de deduzir a taxa de emissão de 983772492 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é de 138624345697 yuan, incluindo 3463361900 yuan de capital social recém-aumentado e 135160983797 yuan de reserva de capital recém-aumentada.
IV) registo de acções
Os procedimentos de registro e custódia das ações recém-emitidas da empresa serão concluídos em Xangai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation o mais rápido possível. 3,Informação básica desta oferta
I) Método de emissão e método de subscrição
Esta oferta é feita de forma não pública a objetos específicos e será emitida para no máximo 35 objetos específicos dentro de 12 meses após a aprovação da CSRC. Subscritor
