Floor 5, block C, shoukai happiness Plaza, Xindong Road, Chaoyang District, Pequim
Endereço de Companhia: 5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Pequim
CEP: 100027 Tel: 86-01050867666 Fax: 86-01065527227
E- mail / e- mail: [email protected].
Beijing Xi'an Shenzhen Hangzhou Haikou Shanghai Guangzhou Shenyang Nanjing Tianjin Heze Chengdu Suzhou Hohhot Hong Kong Wuhan Zhengzhou Changsha Xiamen
Escritório de advocacia Beijing Kangda
Sobre Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021
Oferta não pública de processo de emissão de ações A e conformidade de objetos de subscrição
Parecer jurídico
Kangda Gufa Zi [2022] No. 0023
Fevereiro de 2002
Escritório de advocacia Beijing Kangda
Sobre Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021
Oferta não pública de processo de emissão de ações A e conformidade de objetos de subscrição
Parecer jurídico
Kangda Gufa Zi [2022] No. 0023 a: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
O escritório de advocacia Beijing Kangda (doravante referido como "o escritório") é confiado por Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (doravante referido como "a empresa", "o emissor" ou " Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) ") para atuar como o conselheiro jurídico especial para sua oferta não pública de ações em 2021 (doravante referida como "a oferta" ou "a oferta não pública"). Com base na revisão e verificação dos materiais relevantes fornecidos pela empresa, nossos advogados estão agora em conformidade com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada "Lei de Valores Mobiliários"), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (doravante referidas como as "medidas para a administração da emissão"), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas (doravante referidas como as "regras detalhadas") e outras leis relevantes Regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a "CSRC") (doravante coletivamente referida como as "leis e regulamentos relevantes"), este parecer jurídico é emitido de acordo com os padrões comerciais, ética e diligência reconhecidos pela indústria de advogados.
Antes de emitir o parecer jurídico deste advogado, nós e os nossos advogados declaramos o seguinte:
1. Nossos advogados apenas expressam opiniões jurídicas com base em fatos que tenham ocorrido ou existido antes da data de emissão deste parecer legal. Os advogados do nosso escritório determinam se os itens inspecionados são legais, conformes, verdadeiros e eficazes com base nas leis vigentes eficazes (ou eficazes quando os fatos ocorrem) regulamentos, documentos legais normativos, a aprovação e confirmação feita pelos departamentos governamentais competentes, e os advogados do nosso escritório de órgãos estatais, organizações com a função de gerenciar assuntos públicos A sentença baseia-se nos documentos obtidos diretamente por instituições públicas, como empresas de contabilidade e nos materiais copiados e copiados por nossos advogados das instituições públicas acima mencionadas e confirmados pelas instituições; Nossos advogados realizaram a verificação e verificação necessárias em documentos não obtidos diretamente das instituições públicas acima, ou materiais copiados e copiados por nossos advogados das instituições públicas acima, mas não confirmados pelas instituições públicas acima.
2. Nossos advogados apenas desempenham o dever especial de cuidar de profissionais jurídicos para assuntos comerciais relacionados com a lei, e apenas desempenham o dever geral de cuidar de pessoas comuns para outros assuntos comerciais. Nossos advogados não estão qualificados para fazer julgamento profissional em contabilidade, auditoria, avaliação de ativos e outras questões não legais. Os pareceres jurídicos dos nossos advogados baseados nos documentos diretamente obtidos junto da sociedade de contabilidade não significam que eles façam qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade, exatidão e integridade dos dados e conclusões contidos nos documentos.
3. Os nossos advogados cumpriram rigorosamente as suas obrigações estatutárias e seguiram os princípios de diligência e boa fé para garantir que os factos identificados nos nossos pareceres jurídicos são verdadeiros, exactos e completos, e os pareceres finais emitidos são legais e exactos. Não há registro falso, declaração enganosa ou grande omissão no parecer jurídico deste advogado. Os nossos advogados assumirão responsabilidades legais correspondentes pelos pareceres jurídicos emitidos de acordo com a lei.
4. O emissor e as partes relevantes sujeitas à inspeção de nossos advogados nos garantiram que os materiais escritos ou depoimentos orais fornecidos por eles são verdadeiros, precisos e completos, as cópias ou cópias relevantes são consistentes com o original, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões em quaisquer documentos ou fatos fornecidos.
5. O intercâmbio concorda em tomar este parecer jurídico como o documento jurídico necessário para a implementação da oferta não pública de ações pelo emitente, comunicá-lo à CSRC juntamente com outros materiais de solicitação para revisão e divulgação de informações relevantes, e assumir a responsabilidade por esse parecer jurídico de acordo com a lei. Este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos específicos desta oferta não pública e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
6. Salvo especificação em contrário, a abreviatura neste parecer jurídico tem o mesmo significado que o do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre emissão não pública de ações A em Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021 e o relatório de trabalho do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre emissão não pública de ações A em Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021.
Nossos advogados testemunharam o processo de emissão e o cumprimento do objeto de assinatura desta emissão de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
Texto
1,Aprovação e autorização desta oferta
(I) autorização interna e aprovação desta emissão
Em 29 de abril de 2021, o emissor realizou a quarta reunião do oitavo conselho de administração em 2021, A reunião delibera e adotou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações pela empresa em 2021, a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações pela empresa em 2021 e a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pelo desenvolvimento não público de ações pela empresa em 2021 Proposta de assinatura de acordo de subscrição condicional de ações entre a empresa e os objetos específicos e as transações de partes relacionadas envolvidas neste Banco de Desenvolvimento não público, proposta sobre o retorno à vista diluído e medidas de preenchimento de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 e os compromissos de assuntos relevantes, proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos recursos captados anteriormente pela empresa e proposta para os próximos três anos (20212023) Propostas relacionadas a essa oferta, como a proposta de planejamento de retorno acionário, a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados a esse desenvolvimento não público de ações, foram submetidas à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da emitente em 2021 para deliberação, e os diretores relacionados evitaram votar sobre as propostas relacionadas.
Em 31 de maio de 2021, o emitente realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, A reunião delibera e adotou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações pela empresa em 2021, a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações pela empresa em 2021 e a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pelo desenvolvimento não público de ações pela empresa em 2021 Proposta de assinatura de acordo de subscrição condicional de ações entre a empresa e os objetos específicos e as transações de partes relacionadas envolvidas neste Banco de Desenvolvimento não público, proposta sobre o retorno à vista diluído e medidas de preenchimento de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 e os compromissos de assuntos relevantes, proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos recursos captados anteriormente pela empresa e proposta para os próximos três anos (20212023) A proposta de planejamento de retorno de acionistas, a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações A e outras propostas relacionadas à emissão, e os acionistas relacionados evitaram votar sobre as propostas relacionadas.
Em 18 de agosto de 2021, o emissor realizou a 8ª reunião do 8º conselho de administração em 2021, Foram revisadas e aprovadas a proposta de ajuste da oferta não pública de ações da companhia em 2021, a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2021 (Projeto Revisado) e a proposta de relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre a utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia em 2021. Os diretores coligados abstiveram-se de votar sobre as propostas relacionadas, como a proposta sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 e os compromissos (Projeto Revisado) de assuntos relevantes.
II) Aprovação externa desta emissão
Em 29 de novembro de 2021, o pedido de oferta não pública de ações do emissor foi examinado e aprovado pelo comitê de exame de emissão da CSRC.
Em 16 de dezembro de 2021, o emitente recebeu a resposta sobre a aprovação de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2021] n.º 3931) emitidas pela CSRC, e aprovou o emitente para emitir no máximo 90540687 novas ações de forma não pública.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a oferta não pública de ações obteve a aprovação e autorização necessárias e atende às condições de emissão.
2,0 Processo desta emissão
Após verificação pelos advogados da bolsa, a Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referida como "Anxin securities" ou "subscritor principal") como subscritor principal desta emissão, é responsável por subscrever as acções desta emissão. O processo desta oferta é o seguinte: (I) emitir um convite para assinatura
Após o emitente e o subscritor principal terem apresentado à CSRC o plano de emissão de ações de bancos de desenvolvimento não públicos em Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021 e a lista de objetos a enviar o convite para a subscrição de ações de bancos de desenvolvimento não públicos em Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021, Em 15 de fevereiro de 2022, foi enviado o convite para subscrição de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021 ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A (doravante denominado "convite para subscrição") a 186 investidores que preencheram as condições relevantes por e-mail e correio (excluindo os três investidores repetidos entre os 20 principais acionistas), O apêndice do convite à subscrição contém os documentos de convite à subscrição, tais como 6 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 021 cotação de subscrição de acções A não públicas do Banco de Desenvolvimento (doravante denominada "cotação de subscrição") e convida-os a participar na subscrição desta oferta.Os 186 investidores acima mencionados incluem 25 sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, 18 sociedades de valores mobiliários, 10 companhias de seguros e 17 investidores individuais, 2 QFII, 97 outros investidores institucionais, e a partir de 2021
Após o fechamento do mercado em 20 de dezembro de 2014, os 20 principais acionistas da Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) empresa (excluindo os acionistas controladores do emissor e suas partes relacionadas, diretores, supervisores e gerentes seniores, principais subscritores e suas partes relacionadas).
Além dos investidores acima mencionados, entre a submissão do plano de emissão ao CSRC e 17 de fevereiro de 2022 serão adicionados 39 investidores que pretendam subscrever, após verificação cuidadosa, o emitente e o subscritor principal acrescentaram-nos à lista de convites de subscrição e reemitiram-nos com documentos como convites de subscrição.
Nossos advogados acreditam que os conteúdos, métodos de envio e objetos de envio do "convite para assinatura", "cotação para assinatura" e outros documentos enviados pelo emissor cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, e são legais e eficazes. II) cotação dos investidores
Testemunhados por nossos advogados no local, durante o tempo efetivo de assinatura especificado no convite para assinatura (ou seja, entre as 9h00 e as 12h00 de 18 de fevereiro de 2022), um total de 29 investidores participaram na cotação, todos eles válidos. As cotações específicas de assinatura são as seguintes:
Ordem de assinatura nome objeto assinatura preço efetivo quantidade de assinatura No. (yuan / ação) (10000 yuan)
1 Soochow Fund Management Co., Ltd. 38.011085000
36.01 11,350.00
2. Junyue dingzeng No.1 fundo de investimento de títulos privados 40.00350000
3 Hunan Ruishi Private Equity Fund Management Co., Ltd. - Ruishi yunqi private equity 43.88350000
Fundo de investimento de capital próprio
43.95 7,000.00
4 UBS AG 40. 18 9. 700. 00
37.82 11,200.00
38.50 3,500
