Código de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Anúncio n.o: 2022030 bond Código: 123123 bond abbreviation: Jiangfeng convertible bond
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Plano de emissão de acções para objectos específicos
(Versão Revisada)
Março de 2022
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no GEM (para implementação experimental).
3. Concluída a emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças de funcionamento e rendimento da companhia; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos mencionados neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação e aprovação da autoridade homologadora sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano ainda não estão aprovadas ou registradas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
ponta quente
1,As questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do terceiro conselho de administração e na 19ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. O plano de emissão da empresa só pode ser implementado depois de revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pelo CSRC.
2,Os objetos emissores desta emissão são no máximo 35 pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal que preencham as condições especificadas pela CSRC, incluindo o acionista controlador Sr. Yao Lijun. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
O Sr. Yao Lijun subscreveu as ações da empresa emitidas desta vez com não menos de 50 milhões de yuans e não mais de 100 milhões de yuans, e outras ações foram subscritas por outros emissores desta emissão.
Além do Sr. Yao Lijun, o objeto de emissão final será autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa. Após obter a aprovação de registro da CSRC, o conselho de administração e o patrocinador (subscritor principal) determinarão razoavelmente o objeto emissor de acordo com a cotação de compra do objeto emissor e o princípio da prioridade de preço de acordo com as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão de ações para objetos específicos, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
Todos os emitentes de acções emitidas para objectos específicos desta vez são subscritos em numerário.
3,A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços e não deve ser inferior ao valor nominal de cada ação. Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
No caso de questões ex right e ex juros, tais como dividendos em dinheiro, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, o preço base de emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e da instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos após o pedido da empresa para esta oferta é revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a decisão de consentimento para o registro feita pela CSRC, Deve ser determinado através de negociação de acordo com a cotação de subscrição dos investidores.
O Sr. Yao Lijun não participa do processo licitatório desta emissão, aceita os resultados licitatórios de outros objetos emissores e subscreve as ações emitidas pela empresa ao mesmo preço que outros objetos emissores.
Se o preço de emissão desta emissão não puder ser gerado através de licitação, o Sr. Yao Lijun continuará a participar na subscrição das ações emitidas desta vez e subscrever as ações emitidas desta vez ao preço inferior desta emissão (ou seja, 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
4,O número de ações emitidas neste momento será determinado dividindo-se o montante total dos recursos levantados pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta emissão, ou seja, não mais de 68174916 ações. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real no momento da emissão após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Durante o período compreendido entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração (ou seja, a data de anúncio da resolução da 14ª reunião do terceiro conselho de administração) e a data de emissão, se a sociedade alterar suas ações devido a ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, incentivo de capital próprio, recompra e cancelamento de ações, o limite máximo do número de ações emitidas será ajustado em conformidade. Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
5,As ações subscritas pelo Sr. Yao Lijun não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de emissão, e as ações subscritas por outros emissores não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
As ações adquiridas pelo objeto desta emissão e derivadas das ações emitidas pela sociedade sob a forma de distribuição de dividendos de ações e conversão de reserva de capital em capital social também devem obedecer ao arranjo acima referido de período de restrição de ações. Após o término do período de venda restrito, se o objeto emissor reduzir as ações que subscreveu, ele também deve cumprir as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, etc. 6,O montante total de fundos levantados (incluindo despesas de emissão) para esta emissão de ações para objetos específicos não deve exceder 165,1 milhões de yuans (incluindo este montante).Após deduzir o fator de investimento financeiro de 1,5 milhão de yuans do montante total de fundos levantados, o montante total de fundos levantados (incluindo despesas de emissão) para esta emissão de ações para objetos específicos não deve exceder 165 milhões de yuans (incluindo este montante), Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se utilizá-las todas para os seguintes itens:
No. valor total do investimento do nome do projeto (dez mil yuan de fundos levantados propostos) montante (dez mil yuan)
No. valor total do investimento do nome do projeto (dez mil yuan de fundos levantados propostos) montante (dez mil yuan)
1 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) saída anual de 52000 VLSI 100867127813900 projeto de industrialização alvo de pulverização de metal de pureza ultra alta
2. projeto de industrialização de super 40783183169610 alvo de pulverização de metal de alta pureza com uma saída anual de 18000 VLSI em Haining, província de Zhejiang
3 projeto de construção de Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semicondutor material R & D centro 719260719260
4. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 4797230
Total 1968152016500000
Após o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de emissão e antes que os fundos levantados estejam em vigor, o conselho de administração da empresa pode escolher a oportunidade de investir nos projetos levantados com fundos auto-levantados de acordo com as condições de mercado e sua própria realidade, e substituí-los após os fundos levantados estarem em vigor.
Se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos angariados a utilizar, a empresa irá resolvê-lo através dos seus fundos próprios, empréstimos bancários ou outros meios.
7,Após a conclusão desta oferta, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após esta oferta de acordo com o rácio acionário. De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf anúncio [2013] n.º 43) e as disposições pertinentes dos estatutos da empresa, a empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20212023). Para a formulação e implementação das políticas de distribuição de lucros e dividendos de caixa da empresa e o arranjo de uso de lucros não distribuídos, consulte “Seção V políticas de distribuição de lucros da empresa e implementação” e chame a atenção dos investidores.
8,5 Esta emissão de ações para objetos específicos não constitui uma grande reorganização de ativos, não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, e não levará à situação de que a distribuição de ações da empresa não atenda às condições de listagem. 9,De acordo com os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitido pela CSRC, a empresa analisou o impacto da emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de compensação e retorno da empresa. Ver “Declaração e compromisso da seção VI do conselho de administração relacionados a esta emissão” neste plano para informações relevantes. As propostas sobre medidas e compromissos relevantes foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do terceiro conselho de administração e na 19ª reunião do terceiro conselho de administração, e precisam ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
A empresa lembra aos investidores que prestem atenção à análise hipotética do lucro por ação da empresa neste plano, que não constitui uma previsão de lucro para a empresa, pois a formulação da empresa de medidas de retorno não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade; A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor. Preste atenção aos riscos de investimento.
10,O conselho de administração lembra especialmente aos investidores que leiam cuidadosamente o conteúdo relevante de “VI. declaração de risco relacionada com esta emissão” na “seção IV discussão e análise do impacto desta emissão na empresa pelo conselho de administração” deste plano, e prestem atenção aos riscos de investimento.
catálogo
Dicas especiais 3 catálogo 7 interpretação Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções onze
1,Informação de base do emitente onze
2,Contexto e finalidade desta oferta onze
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa treze
4,Resumo deste plano de oferta catorze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezessete
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa dezoito
7,O procedimento de aprovação para esta emissão dezoito
8,Se a implementação desta oferta pode levar a que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem Secção 2 Informações básicas do objecto emissor vinte
1,Informação básica do objecto emissor vinte
2,Síntese do contrato de subscrição condicional de acções Secção III Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados nesta emissão vinte e sete
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e sete
2,Detalhes da utilização dos fundos angariados vinte e oito
3,Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados trinta
I) Necessidade da execução do projecto trinta
II) viabilidade da execução do projecto trinta e dois
4,O impacto da utilização dos fundos angariados na operação, gestão e situação financeira da empresa trinta e cinco
4,A conclusão da análise de viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 36 I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária e executivos seniores da empresa após a emissão
Alterações na estrutura e estrutura empresarial trinta e seis
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 37 III. relações comerciais e de gestão entre a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais e suas afiliadas
Alterações nas transacções com partes coligadas e concorrência horizontal 37 IV. após a emissão, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou fornecer garantia para o acionista controlador e suas afiliadas 38 v. se a estrutura da dívida da empresa é razoável e se há um aumento significativo dos passivos (incluindo ou
(com passivos), se existe uma situação em que a proporção de passivos é demasiado baixa e o custo financeiro não é razoável trinta e nove
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão Secção V Política de distribuição de lucros e implementação da empresa quarenta e quatro
1,Política de distribuição dos lucros das empresas
