Nome da empresa cotada: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) abreviatura de ações: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Stock Code: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Plano 2020 para emissão de ações para objetos específicos (três rascunhos revisados)
Março de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste plano.
2. Este plano é elaborado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental).
3. Concluída a emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças de funcionamento e rendimento da companhia; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos descritos neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação e aprovação da autoridade homologadora sobre os assuntos relacionados a essa emissão. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade homologadora competente.
ponta quente
1. As questões relativas à emissão de ações para objetos específicos foram deliberadas e adotadas na 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração, na primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2021, na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração, na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração e na nona reunião do Quinto Conselho de Administração. O plano de emissão de ações para objetos específicos precisa ser submetido à bolsa de valores de Shenzhen para aprovação e aprovado pelo CSRC para registro antes da implementação.
2. Desta vez, não existem mais de 35 (dos quais 35) emitentes de ações para objetos específicos: sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, de acordo com o disposto na CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
Após a aprovação do plano pelo conselho de administração do emitente e a aprovação da aprovação do conselho de administração do emitente em conformidade com as disposições do plano de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a aprovação final do emitente deve ser obtida pelo conselho de administração do emitente em conformidade com as disposições da CSRC. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão de ações para objetos específicos, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições. Os objetos emissores das ações emitidas para objetos específicos subscrevem as ações emitidas em dinheiro. 3. A data de referência de preços desta emissão de ações para objetos específicos é o primeiro dia do período de emissão, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio das transações de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = a quantidade total de transações de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / a quantidade total de transações de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres regulamentares sobre os princípios de precificação da emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará ajustes correspondentes de acordo com as últimas disposições ou pareceres regulamentares.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e assim por diante, a partir da data de referência de preços dessa emissão de ações para objetos específicos até a data de emissão, o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade.
O preço final de emissão desta oferta deve ser determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito de acordo com as disposições relevantes da CSRC após a emissão de ações para objetos específicos é revisado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
4. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 13930354 ações (incluindo este número), o limite superior do número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total antes dessa emissão, e o montante total de fundos a serem levantados não deve exceder 1031128800 yuan (incluindo este número). A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real no momento da emissão após a emissão ser revista pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pelo CSRC.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, incentivo de ações, recompra de ações e cancelamento a partir da data de referência de preços desta emissão de ações para objetos específicos à data de emissão, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações da empresa para objetos específicos desta vez não excede 10311288 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados destinam-se a ser utilizados para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 módulo RF chip R & D e projeto de industrialização 109071498158619
2. Capital de giro suplementar 2152669
Total 1305981810311288
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode investir antecipadamente através de fundos auto levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar. A parte do montante de fundos angariados a investir no projeto de investimento com fundos angariados inferiores ao investimento total do projeto será resolvida pela empresa com fundos próprios ou fundos auto-angariados; Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos auto angariados.
6. Após a conclusão desta emissão de ações para objetos específicos, as ações subscritas pelos objetos emissores não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
Após a emissão, as ações da empresa aumentaram devido à oferta de ações da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo acima do período de venda restrito. Após o período de venda restrito, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC, Shenzhen Stock Exchange e outras autoridades reguladoras. Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres regulamentares sobre o período de restrição de vendas de ações emitidas para objetos específicos, a empresa ajustará em conformidade de acordo com as últimas disposições ou pareceres regulamentares.
7. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, a distribuição patrimonial da empresa mudará. Após a aprovação da solicitação para essa emissão, o conselho de administração e o patrocinador (principal subscritor) dessa emissão determinarão a quantidade de emissão e os investidores de acordo com a assinatura efetiva, de modo a evitar situações que possam levar à mudança de controle da empresa. Esta oferta não resultará em que a empresa não cumpra as condições de listagem.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão de ações para objetos específicos serão distribuídos de novo após a conclusão da emissão
9. De acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o aviso sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf anúncio [2013] n.º 43) emitidas pela CSRC, bem como o disposto nos estatutos sociais, O conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) nos próximos três anos (20212023) em combinação com a situação real da empresa, sua fase de desenvolvimento, exigências e desejos dos acionistas, custo de capital social e ambiente de financiamento externo, que foi deliberado e adotado nas 3ª e 18ª reuniões do 4º conselho de administração da empresa.
10. De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) Os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) exigem que, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, O plano explicou na seção VI declaração e compromisso do conselho de administração relacionados a essa emissão os detalhes de “retorno imediato diluído dessa emissão de ações a objetos específicos, medidas tomadas e compromissos relevantes”.
A empresa lembra aos investidores que devem estar atentos às medidas de preenchimento de retornos formuladas pela empresa neste plano, o que não garante lucros futuros da empresa.
catálogo
O emitente declara que 2 dicas especiais 3 interpretação 8 I. Condições gerais 8 II. Termos profissionais Secção 1 Resumo do regime de emissão de acções para objectos específicos 10 I. Informação de base do emitente 10 II. Contexto e finalidade desta emissão de ações para objetos específicos 10 III. Resumo do esquema de emissão de ações para objetos específicos 16 IV. se a emissão de ações constitui uma operação conexa 19 v. essa emissão leva a mudanças no controle da empresa 19 VI. se a implementação do plano de emissão de ações a objetos específicos pode levar a que a distribuição de capital próprio não cumpra as condições de listagem 19 VII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 21 I. O plano de investimento dos fundos angariados 21 II. Visão geral do projeto de investimento dos fundos captados 21 III. O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa e situação financeira Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 27 I. Alterações no plano de integração de negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios após a emissão 27 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após a emissão 28 III. Alterações na relação comercial, relacionamento de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas após a emissão 29 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a empresa fornece garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas 29 v. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão, se há uma baixa proporção de passivos e custo financeiro irracional Secção IV Riscos relacionados com esta oferta 30 I. Riscos na utilização de fundos angariados trinta
2,Risco de mercado 30 III. Riscos comerciais e operacionais 32 IV. risco de imparidade do goodwill 33 v. risco de diluição dos lucros por ação e retorno dos ativos líquidos 33 VI. riscos operacionais causados por alterações no ambiente externo, como pneumonia por covid-19 33 VII. Risco de aprovação desta emissão 34 VIII. Risco de flutuação dos preços no mercado de ações Secção V Política de distribuição de lucros e sua implementação 35 I. Política de distribuição de lucros da empresa 35 II. Distribuição dos lucros nos últimos três anos 36 III. Utilização dos lucros não distribuídos 37 IV. Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) 37 Seção VI declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta 40 I. declaração do conselho de administração sobre a existência de outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses que não esta oferta 40 II. Devolução imediata diluída das ações emitidas desta vez, medidas tomadas e compromissos relevantes do órgão principal quarenta
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
1,Os termos comuns emitente, Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) , público referem-se a Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) empresa e a empresa
Emissão para objetos específicos, esta Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) esta emissão de ações para objetos específicos, esta emissão de ações para objetos específicos e listagem no GEM
Os estatutos referem-se aos Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) estatutos
Conselho de Administração significa o conselho de administração da Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) empresa
A assembleia geral de accionistas refere-se à assembleia geral de accionistas Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Xinhuikai refere-se à xinhuikai Technology (Shenzhen) Co., Ltd. e suas subsidiárias
New vision display, Inc., uma subsidiária da nova vision display, Inc
Jingwei Zhengneng refere-se à Tianjin Jingwei Zhengneng Electrical Equipment Co., Ltd., que é uma subsidiária holding de Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) e Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) detém 50,62% de seu patrimônio líquido
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