China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463)
Use os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e use alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa
Pareceres de verificação
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) (doravante referido como ” Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) ” ou “empresa”) que emite ações para objetos específicos e que é cotado na GEM, De acordo com as leis relevantes, como as medidas para a administração de emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes de Auto-Regulamentação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Operação padronizada de empresas listadas na GEM, e as Diretrizes Regulamentares para empresas listadas No. 2 – Requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas De acordo com os regulamentos e documentos normativos, Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) desta vez usou os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente e usou alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] No. 412), Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) emitiu 5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações ordinárias (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 28,11 yuan por ação. O montante total de fundos angariados pela empresa a partir da emissão de ações para objetos específicos é de RMB 1574160000, após dedução das despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 1670356436, o montante líquido real de fundos angariados é de RMB 155745643564. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos para a emissão de novas ações pela empresa para objetos específicos, e emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2022] No. zd10018).
A empresa armazenou os fundos levantados acima em uma conta especial, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a proposta sobre o plano de emissão de ações da companhia para 2020 a objetos específicos deliberada e adotada na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 7 de agosto de 2020 e na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 24 de agosto de 2020; A 19ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 30 de julho de 2021 e a primeira assembleia geral extraordinária de 2021 realizada em 17 de agosto de 2021 consideraram e adotaram a proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade emissora de ações a objetos específicos A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que prorroga o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à emissão de ações a objetos específicos, sendo os recursos arrecadados utilizados para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento dos fundos angariados
1 Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) Tianfu cidade biológica internacional IVD Parque Industrial projeto 20803 Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) 74272
1.1 linha de produção de produtos de diagnóstico de sangue 43591 Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 083
1.2 linha de produção instantânea do produto do diagnóstico 5548 Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd(600308) 6484
1.3 Tecnologia do produto IVD Centro de I & D 85135004730806
1.4 IVD logística moderna 23821001322899
2 projeto de construção de redes de informação e marketing 17 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 55446
3. Capital de giro suplementar 540 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 44846
Total 27903 Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) 74564
O montante líquido de recursos captados nesta oferta é inferior à demanda de capital dos projetos de investimento acima mencionados, e a lacuna de capital será resolvida pela empresa através de autofinanciamento; Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, eles serão usados de acordo com o progresso da implementação e prioridades do projeto. Ao mesmo tempo, a fim de aproveitar a oportunidade de mercado, de acordo com os planos relevantes desta emissão, antes que os fundos levantados nesta emissão estejam em vigor, a empresa primeiro investirá com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real do projeto de investimento por fundos levantados, e os substituirá de acordo com os regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
3,Substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos levantados
I) Investimento antecipado de fundos próprios em projetos investidos com fundos levantados
A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para investir no projeto antecipadamente de acordo com o progresso real do projeto antes dos fundos levantados estarem em vigor. A partir de 13 de fevereiro de 2022, a empresa planeja substituir os projetos de investimento investidos por fundos levantados antecipadamente por fundos auto-levantados, com um montante de RMB 1333666 milhões. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto: o montante de fundos levantados a ser usado a partir de 13 de fevereiro de 2022 é convertido do montante de fundos auto levantados na data de colocação dos fundos levantados
Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) Cidade biológica internacional de Tianfu
1 Projecto IVD Parque Industrial 1157427213145411314541
1.1 linha de produção de produtos de diagnóstico sanguíneo 2434083197053197053
1.2 linha de produção instantânea do produto do diagnóstico 3086484336831336831
1.3 Tecnologia do produto IVD Centro de I & D 4730806 Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) Gan & Lee Pharmaceuticals(603087)
1.4 IVD logística moderna 1322899177570177570
2 projecto de construção de redes de informação e comercialização 955446 191,25 191,25
3 capital de giro suplementar 3044846 —
Total 1557456413336661333666
(II) pagamento antecipado das despesas de emissão com fundos próprios
A partir de 13 de fevereiro de 2022, a empresa pagou as despesas de emissão (excluindo o imposto sobre o valor agregado) com fundos próprios no total de RMB 1522800; Além disso, o co-subscritor principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) enviará o saldo do total dos fundos levantados após deduzir as despesas de subscrição e recomendação (incluindo imposto de valor acrescentado) para a conta especial para fundos levantados da empresa.O imposto de valor acrescentado dedutível das despesas de subscrição e recomendação acima é de 891000 yuan, que será deduzido dos fundos de substituição propostos.
O montante real de fundos auto-levantados a ser substituído antecipadamente é de 631800 yuan. Os detalhes dos fundos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto a partir de 13 de fevereiro de 2022, o montante de fundos auto-levantados substituídos por fundos levantados e o montante de investimento de capital
Taxa de advogado 113,21 113,21
Taxa de auditoria e verificação de capital 9,43 9,43
Registro de ações, produção de dados e outras despesas 29,64 29,64
Subtotal 152,28
Menos: IVA sobre taxas de subscrição e recomendação 89,10 89,10
Total 63,18
III) Procedimentos de aprovação para a substituição dos fundos angariados
Em 2 de março de 2022, Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordaram em usar os fundos levantados de RMB 1333666 milhões para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente, Use os fundos levantados de RMB 631800 para substituir as despesas de emissão pré-pagas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação em Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) substituindo fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas por fundos levantados (Xin Kuai Shi Bao Zi [2022] No. zd10052) sobre fundos auto-levantados da empresa investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas antecipadamente.
(IV) instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) o uso de fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas foram deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre os assuntos acima mencionados, Foram realizados os procedimentos necessários de exame e aprovação, Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) o tempo de substituição dos fundos angariados for inferior a 6 meses a contar da data de chegada dos fundos angariados, Cumprir com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) a utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente e as despesas de emissão pagas não afetarão a implementação normal dos projetos de investimento angariados, nem alterarão a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicarão os interesses dos acionistas.
O patrocinador não tem objeção a Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) este uso de fundos levantados para substituir os projetos pré-investidos e as despesas de emissão pagas.
4,Gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos
(I) informações básicas de gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos, garantir que a construção de projetos de investimento com fundos angariados e produção e operação normais não será afetada
