Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
28th floor, No. 1198, Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Fevereiro de 2002
Declaração
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “o patrocinador” ou “patrocinador Changjiang”) aceita o emprego de Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (doravante referido como “o emissor”, Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” ou “a empresa”) como patrocinador de Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como “a emissão” ou “a emissão de objetos não especificados”), Emitir uma carta de recomendação para a emissão do emitente. A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designado por “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante denominadas “medidas para a administração da recomendação”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental). “(doravante referidas como “medidas de gestão de registo”) “normas para o conteúdo e formato da divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão” e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, após due diligence e cuidadosa verificação, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos são garantidos.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos usados nesta carta de recomendação de emissão são consistentes com o prospecto para Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
1,Informação básica sobre esta emissão de títulos
I) Nome da instituição de recomendação
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
(II) o representante do patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta vez
De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, a instituição de recomendação emite a carta especial de autorização para representantes de recomendação (Anexo), autorizando os representantes de recomendação Zou Sha e Han song a atuarem como representantes de recomendação de Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, e especificamente responsáveis pela recomendação de due diligence e supervisão contínua de Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) esta emissão.
1. Prática de recomendação de Zou Sha
Sra. Zou Sha: Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd., gerente sênior, representante de recomendação, contador público certificado (não praticante), mestre de contabilidade. Boa conduta, capacidade profissional para organizar e implementar projetos de recomendação, proficiente em legal, contábil, gestão financeira, tributação, auditoria e outros conhecimentos profissionais relacionados ao negócio de recomendação, com mais de 36 meses de experiência comercial relacionada com recomendação nos últimos cinco anos e envolvimento contínuo em negócios relacionados com recomendação nos últimos 12 meses, Nos últimos três anos, não foi sujeito a grandes sanções disciplinares por parte das bolsas de valores e outras organizações de autorregulação ou sanções administrativas ou medidas de supervisão administrativa importantes por parte da CSRC. Nenhuma medida regulatória foi tomada pela CSRC nos últimos três anos, e nenhuma condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China. Presidiu ou participou em Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) IPO, Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) IPO de obrigações societárias conversíveis, Red Phase Inc(300427) grande reestruturação de ativos, Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, Jinpu Landscape Architecture Co.Ltd(301098) IPO de ações e outros projetos. 2. Prática de negócios de recomendação de Han Song
Sr. Han Song: Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd. diretor de negócios, representante de recomendação, mestre de finanças. Boa conduta, capacidade profissional para organizar e implementar projetos de recomendação, proficiente em legal, contábil, gestão financeira, tributação, auditoria e outros conhecimentos profissionais relacionados ao negócio de recomendação, com mais de 36 meses de experiência comercial relacionada com recomendação nos últimos cinco anos e envolvimento contínuo em negócios relacionados com recomendação nos últimos 12 meses, Nos últimos três anos, não foi sujeito a grandes sanções disciplinares por parte das bolsas de valores e outras organizações de autorregulação ou sanções administrativas ou medidas de supervisão administrativa importantes por parte da CSRC. Nenhuma medida regulatória foi tomada pela CSRC nos últimos três anos, e nenhuma condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China. Presidido ou participado em Central China Securities Co.Ltd(601375) oferta pública inicial de ações, Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) oferta pública de obrigações societárias conversíveis, Flower King Eco-Engineering Inc(603007) oferta pública de obrigações societárias conversíveis, Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) oferta não pública de ações, Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) oferta não pública de ações, Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados e outros projetos. Atualmente participando no Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) IPO.
(III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto desta emissão de valores mobiliários
A distribuição do projeto é apoiada pelo projeto.
Sr. Wei Daoyi: Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. gerente, contador público certificado, mestre de finanças. O Sr. Wei Yiyi participou em projetos como Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados. Outros membros da equipe do projeto são Guo Zhongjie, Zhang Junqing, Guo Yusen, Li Borui e Wang Jing.
IV) Informação básica do emitente
Nome da empresa Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Nome Inglês: Silkroad Visual Technology Co., Ltd
As ações A-share da empresa estão listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen
As acções da empresa Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
O código de ações A-share da empresa é Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) SZ
Representante legal: Li Mengdi
Secretário do Conselho de Administração Wang Junping
Data de estabelecimento: 23 de março de 2000
Endereço registrado: huayangnian, No.3, estrada de Shihua, zona de comércio livre de Futian, comunidade de Fubao, rua de Fubao, distrito de Futian, Shenzhen 108, edifício B, Funian Plaza
Endereço do escritório: sala 108, edifício B4, huayangnian Plaza, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen
Código Postal: 518045
Tel.: 075588321687
Fax: 075588321687
Endereço Internet http://www.silkroadcg.com./
E-mail [email protected].
Animação computacional, design de imagem, desenvolvimento de tecnologia multimídia, desenvolvimento de escopo de negócios de tecnologia digital virtual, design de arte visual, planejamento de exposições e design de exibição, desenvolvimento de tecnologia de rede, desenvolvimento técnico e vendas de software educacional (os itens acima não incluem itens restritos e mercadorias exclusivas, exclusivas e exclusivas); Envolver-se em negócios publicitários (leis e regulamentos administrativos)
Se for necessário realizar o exame e registro de aprovação de negócios publicitários, ele só pode ser operado após passar pelo registro de exame e aprovação separadamente); Desenvolvimento técnico, consulta técnica e venda de software e hardware informáticos (excluindo produtos franqueados, especialmente controlados, franqueados e artigos restritos); Locação de equipamentos (excluindo projetos de locação financeira e outros projetos restritos), gestão da cadeia de suprimentos e serviços de apoio conexos; Criação da indústria (os projectos específicos serão comunicados separadamente); Importação e exportação de bens e tecnologia; Organização e construção de exposições; Integração de sistemas informáticos, design e produção de modelos, iluminação de palco e design de som e construção; Planejamento de atividades culturais, esportivas e de produtos; Iluminação e som integrado design e instalação, engenharia inteligente design e construção; Projeto de engenharia de construção, construção, gestão de marca, locação de propriedade própria; Organizar atividades de intercâmbio cultural e artístico e negócios de corretagem de artes cênicas (exceto para projetos proibidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado, e projetos restritos só podem ser operados após obtenção de permissão).
V) Tipo de emissão de títulos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. Essas obrigações corporativas conversíveis e futuras ações A-share convertidas serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
VI) Plano de emissão de títulos
1. Número de questões
O número de obrigações convertíveis a emitir desta vez é de 2400000.
2. Valor facial dos títulos
Cada valor nominal é de RMB 100.
3. Preço de emissão
O preço de emissão de obrigações convertíveis neste período é de 100 yuan / peça.
4. Montante estimado dos fundos angariados
O montante de fundos levantados por títulos convertíveis é esperado para 240 milhões de yuans.
5. Conta para armazenamento especial de fundos levantados
A empresa estabeleceu um sistema especial de armazenamento para os fundos levantados, e os fundos levantados a partir desta emissão de obrigações convertíveis serão depositados na conta especial determinada pelo conselho de administração da empresa.
6. Método de distribuição e objecto
Os títulos convertíveis da Rota da Seda emitidos desta vez são preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (1 de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos através do sistema de negociação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, A parte do valor da assinatura inferior a 24 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
Se o valor da subscrição desta oferta for inferior a 24 milhões de RMB, deve ser subscrito pelo saldo da instituição de recomendação (subscritor principal), e a base de subscrição é de 24 milhões de RMB. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 72 milhões de yuans. Quando o rácio real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritora principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante de subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida.
(1) Colocação preferencial aos accionistas originais do emitente
O número de obrigações convertíveis da Rota da Seda que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações de ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (1º de março de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis de RMB 2,0104 por ação e, em seguida, convertidas no número de obrigações convertíveis na proporção de RMB 100 por folha, cada uma das quais é uma unidade de aplicação, Ou seja, Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4 obrigações convertíveis por ação. O capital social total das ações existentes do emitente é de 119376875 ações (sem ações de tesouraria na conta especial de recompra). Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária dessa emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de cerca de 239992, representando cerca de 999980% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que a parte inferior a um é executada de acordo com o guia de negócios para emitentes de títulos da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
A subscrição preferencial dos accionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380556”, a colocação é referida como “Silk Road bond distribuição”, e o tempo de subscrição preferencial é t dia (9:15-11:30, 13:00-15:00). cada um
A unidade mínima de assinatura da conta é de 1 peça (100 yuan), e o excesso de 1 peça deve ser um múltiplo integral de 1 peça. Para a parte dos accionistas originais que participem na colocação preferencial, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t.
Se o valor efetivo da assinatura do acionista original for menor ou igual ao valor total da assinatura prioritária, ele pode ser alocado com obrigações conversíveis da Silk Road de acordo com o valor efetivo da assinatura; Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total de sua assinatura preemptiva, ela será colocada de acordo com seu valor total real de assinatura preemptiva.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos accionistas originais que participem na colocação preferencial, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Quando os acionistas originais participam da assinatura on-line do saldo após a colocação preferencial, eles não precisam pagar o fundo de assinatura.
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