Sobre as “obrigações convertíveis orri” antes da negociação e conversão de ações e resgate será interrompido
Anúncio sugestivo importante no último dia de negociação
Org Technology Co.Ltd(002701) (” Org Technology Co.Ltd(002701) ” ou “a empresa”, “a empresa”) e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Dicas especiais:
28 de fevereiro de 2022 é o último dia de negociação e dia de conversão de ações de “obrigações conversíveis Aorui”. Após o fechamento do mercado em 28 de fevereiro de 2022, os “títulos conversíveis Aorui” que não foram convertidos em ações pararão de negociação e conversão, e a empresa resgatará à força os “títulos conversíveis Aorui” ao preço de 100,05 yuan / peça.
A empresa lembra especialmente os investidores para ler atentamente o conteúdo deste anúncio, prestar atenção aos riscos relevantes, negociar cuidadosamente “obrigações conversíveis Aorui” e concluir a conversão de ações antes do fechamento do mercado em 28 de fevereiro de 2022.
1. Data de registro de resgate de “Obrigações conversíveis Aorui”: 28 de fevereiro de 2022 (segunda-feira)
2. Data de resgate de “Obrigações conversíveis Aorui”: 1 de março de 2022 (terça-feira)
3. Preço de resgate de “obrigações conversíveis Aorui”: 100,05 yuan / peça (incluindo os juros corridos atuais, a taxa de juros anual atual é de 1,00%, e os juros atuais incluem imposto)
4. “Orry convertible bonds” stop trading e data de conversão de ações: 1 de março de 2022 (terça-feira)
5. Data de chegada do fundo (para a conta da empresa de compensação): 4 de março de 2022 (sexta-feira)
6. Data de chegada do dinheiro de resgate dos investidores: 8 de março de 2022 (terça-feira)
7. Categoria de resgate: resgate integral
8. Dicas de risco:
(1) A negociação de “obrigações conversíveis Aorui” está planejada para parar em 1 de março de 2022. No entanto, de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, se o valor facial circulante de “obrigações conversíveis Aorui” é inferior a 30 milhões de yuan, a negociação irá parar três dias de negociação após a empresa emitir o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de “obrigações conversíveis Aorui” pode ser avançado, Nesse momento, a maioria dos investidores é gentilmente solicitada a prestar atenção oportuna ao anúncio sobre a suspensão da negociação de “obrigações conversíveis Aorui” emitidas pela empresa.
(2) De acordo com o acordo, os “títulos conversíveis Aorui” que não foram convertidos em ações após o fechamento do mercado em 28 de fevereiro de 2022 serão resgatados à força ao preço de 100,05 yuan / peça. Os detentores de obrigações de “títulos conversíveis Aorui” são lembrados a prestar atenção à conversão de ações dentro do prazo. Devido à grande diferença entre o preço atual do mercado secundário e o preço de resgate, os investidores podem enfrentar perdas se eles não converter ações no tempo; Após esse resgate, as “obrigações conversíveis Aorui” serão retiradas da bolsa de valores de Shenzhen. Se as “obrigações conversíveis Aorui” detidas pelo titular forem penhoradas ou congeladas, sugere-se liberar o penhor ou congelar antes da data de suspensão da negociação e conversão de ações, de modo a evitar ser forçado a resgatar devido à incapacidade de converter ações.
Em 24 de janeiro de 2022, a companhia realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022, deliberando e adotando a proposta de resgate antecipado de “obrigações convertíveis orry”, que desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto para a oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominado prospecto), O conselho de administração da empresa concorda em exercer o direito de resgate antecipado das “obrigações convertíveis orri”. As questões relacionadas com o resgate antecipado das “obrigações convertíveis Aorui” são anunciadas da seguinte forma: I. Informação básica das obrigações convertíveis
Com a aprovação do documento “zjxk [2019] No. 2700” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Org Technology Co.Ltd(002701) emitiu publicamente 10,868 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 11 de fevereiro de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 108,68 milhões de yuans.
Com o consentimento da SZS [2020] No. 137 documento da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 1086,8 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 16 de março de 2020. Os títulos são referidos como “Aorui obrigações conversíveis” para curto e o código da obrigação é “128096. SZ”.
De acordo com os regulamentos relevantes e o prospecto, o período de conversão das “obrigações convertíveis Aorui” é do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a partir da data de emissão até a data de vencimento das obrigações convertíveis (ou seja, 17 de agosto de 2020 a 11 de fevereiro de 2026). O preço de conversão inicial é de 4,70 yuan / ação.
Em junho de 2020, a empresa implementou o plano anual de distribuição de lucros 2019, e o preço de conversão de “títulos conversíveis Aorui” foi ajustado do original 4,70 yuan / ação para 4,64 yuan / ação. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 12 de junho de 2020 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (2020-lin 056).
Em outubro de 2020, a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para o semestre de 2020, e o preço de conversão de “títulos conversíveis Aorui” foi ajustado do original 4,64 yuan / ação para 4,52 yuan / ação. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 14 de outubro de 2020 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (2020-lin091).
Foram analisadas e aprovadas a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração de 2020 e a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores de 2020 realizada em 28 de outubro de 2020 e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2020 realizada em 16 de novembro de 2020. A proposta sobre o cancelamento do plano de recompra restrita de ações concedido pela filial de Shenzhen em dezembro de 2020 não foi concluída, mas o plano de recompra restrita de ações foi cancelado em dezembro de 2020. O preço de conversão de “Obrigações conversíveis Aorui” deve ser ajustado em conformidade, do original 4,52 yuan / ação para 4,54 yuan / ação. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 3 de dezembro de 2020 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (2020-lin n.º 107).
Em junho de 2021, a empresa implementou o plano anual de distribuição de lucros 2020, e o preço de conversão de “títulos conversíveis Aorui” foi ajustado do original 4,54 yuan / ação para 4,50 yuan / ação. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 2 de junho de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (n.º 2021-lin 039).
2,Visão geral deste resgate
1. Condições de reembolso
De acordo com o prospecto, as condições de resgate são as seguintes:
(1) Prazo de reembolso
No prazo de 5 dias de negociação após a expiração das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todas as obrigações conversíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço de 110% do valor facial das obrigações conversíveis (incluindo os juros anuais do último período).
(2) Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, no caso de qualquer uma das duas situações seguintes, o conselho de administração da sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço do valor nominal da obrigação acrescido de juros corridos no período atual:
R: Durante o período de conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, se o preço de fechamento das ações A da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual; B: Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é:
IA=B × i × t÷365
Onde: IA são os juros corridos do período em curso; B é o valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; I é a taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano em curso; T é o número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim). Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
2. Desembolso do gatilho
O preço de fechamento das ações da empresa por 15 dias consecutivos de negociação de 4 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022 não é inferior a 130% (incluindo 130%) do preço atual de conversão das ações de “obrigações conversíveis Aorui”, o que desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto.
Em 24 de janeiro de 2022, a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa em 2022 e a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa em 2022 deliberaram e adotaram a proposta de resgate antecipado de “Obrigações Convertíveis Aorui”, acreditando que o resgate antecipado de “Obrigações Convertíveis Aorui” pela empresa é propício para otimizar a estrutura de capital da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas. Portanto, está acordado que a empresa exercerá o direito de resgate antecipado de “obrigações convertíveis orri” e resgatará todas as “obrigações convertíveis orri” que não tenham sido convertidas em ações registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da data de registro de resgate ao preço do valor facial da obrigação mais juros acumulados no período atual. 3,Mecanismo de execução do reembolso
1. Preço e base de reembolso
De acordo com o prospecto, a data de pagamento anual de juros das “obrigações convertíveis Aorui” é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes. O primeiro período de pagamento de juros da empresa é de 11 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2021, e a data de pagamento de juros é 18 de fevereiro de 2021. Os juros de 11 de fevereiro de 2021 a 10 de fevereiro de 2022 foram pagos à taxa de juros de 0,80% para o segundo ano em 11 de fevereiro de 2022.
De acordo com o acordo sobre resgate condicional no prospecto, o preço de resgate de “obrigações conversíveis Aorui” é de 100,05 yuan / peça. O processo de cálculo é o seguinte:
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = b × i × t÷365
Onde: IA são os juros corridos do período em curso;
B é o valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; I é a taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis de 1,00% no ano corrente;
T é o número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros (11 de fevereiro de 2022) até a data de resgate deste ano de juros (1 de março de 2022) são 18 dias (o início não conta o fim).
Processo de cálculo do preço de resgate: 100 + 100 1,00% 18 / 365 = 100,05 yuan / piece
Para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de valores mobiliários que detenham “obrigações conversíveis Aorui”, o imposto de renda de juros deve ser retido e pago por instituições de caixa e distribuição, como sociedades de valores mobiliários à taxa de imposto de 20%. A empresa não reter e pagar imposto de renda, eo preço real de resgate de cada obrigação após dedução é de 100,04 yuan; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) detentores de “Obrigações conversíveis Aorui”, de acordo com o anúncio sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações (Anúncio n.º 34 da Administração Estadual de Tributação do Ministério das Finanças em 2021), de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, A renda de juros de títulos obtida por instituições estrangeiras que investem no mercado de títulos domésticos está temporariamente isenta de imposto de renda corporativa e imposto de valor agregado, e o preço de resgate de cada um é de 100,05 yuan; Para outros detentores de obrigações que detenham “obrigações conversíveis Aorui”, eles devem pagar imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos, e o preço de resgate de cada obrigação é de 100,05 yuan. O preço de resgate após impostos estará sujeito ao preço aprovado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch.
2. Objecto de reembolso
A partir de 28 de fevereiro de 2022, todos os detentores de “obrigações conversíveis Aorui” registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
3. Procedimentos e calendário de resgate (1) a empresa emitirá um aviso de resgate pelo menos uma vez a cada cinco dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate para informar os detentores de “orri obrigações convertíveis” das questões relevantes deste resgate.
(2) A partir de 1º de março de 2022, os “títulos conversíveis Aorui” deixarão de operar.
(3) 1º de março de 2022 é a data de resgate das “obrigações conversíveis Aorui”. A empresa resgatará integralmente os “títulos conversíveis Aorui” registrados após o fechamento do mercado a partir da data de registro do resgate (dia de negociação anterior à data de resgate: 28 de fevereiro de 2022). Desde 1º de março de 2022, “Aorui conversible bonds” parou de converter ações. 1 de março de 2022 é a data de resgate dos “títulos conversíveis Aorui”. Após esse resgate antecipado, os “títulos conversíveis Aorui” serão retirados da bolsa de valores de Shenzhen.
(4) 4 de março de 2022 é a data de chegada dos fundos do emissor (empresa).
(5) 8 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do titular das “obrigações conversíveis Aorui”, na qual o dinheiro de resgate das “obrigações conversíveis Aorui” será transferido diretamente para a conta de capital do titular das “obrigações conversíveis Aorui” através da corretora de Custódia de Obrigações conversíveis. (6) A empresa publicará o anúncio dos resultados do resgate e o anúncio da saída de listagem de obrigações convertíveis nos meios de divulgação de informações qualificados no prazo de 7 dias de negociação após o resgate. 4,Outras instruções
1. “Os títulos conversíveis Aorui” deixarão de operar a partir de 1º de março de 2022 e deixarão de ser transferidos a partir de 1º de março de 2022
