Código de stock: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) stock abbreviation: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) Anúncio n.o: 2022013 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Anúncio sobre a taxa de sucesso de emissão on-line e resultados de colocação prioritária
Co-patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Co patrocinador (co principal subscritor): Minmetals Securities Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) (doravante referido como ” Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) ” ou “emissor”, “empresa”, “a empresa”) e Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) “ou” subscritor principal conjunto “) Minmetals Securities Co., Ltd. (a seguir designada por “Minmetals securities”, “joint sponsor (joint lead underwriter)” ou “joint lead underwriter”) em conformidade com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem do CSRC [n.o 144]) Regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação”) Organizar a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis especiais médias”) de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manipulação de negócios: 2.4 emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados. Os títulos convertíveis emitidos neste momento serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referido como “CSDCC Shenzhen Branch” ou “empresa de registro”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (24 de fevereiro de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores que participam na assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )As regras de execução promulgadas.
As dicas importantes sobre o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores de obrigações societárias conversíveis nesta oferta pública são as seguintes:
1. Após vencer a licitação para a compra de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio sobre o número de vencedores da licitação para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis online e garantir sua conta de capital
A conta terá eventualmente fundos de subscrição suficientes em 1º de março (T + 2) de 2022, e a transferência de fundos dos investidores deve cumprir as disposições relevantes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. A parte que os investidores desistem da subscrição deve ser subscrita pelos subscritores principais conjuntos.
Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares do setor e a escala de ativos ou de capital correspondente. Se o subscritor principal conjunto considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais, a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
2) Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e os subscritores conjuntos principais negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, Os subscritores principais conjuntos devem reportar-se à CSRC e à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo. Se a emissão for suspensa, eles devem anunciar os motivos da suspensão e escolher uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez são subscritos pelos subscritores principais conjuntos na forma de subscrição de saldo e assumem a responsabilidade de subscrição de saldo para a parte com o montante da subscrição inferior a 500 milhões de yuans, com a base de subscrição de 500 milhões de yuans. Os subscritores principais conjuntos determinarão o resultado final da colocação e o montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 150 milhões de yuans. Quando a taxa de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, os subscritores principais conjuntos iniciarão o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, continuarão a executar o procedimento de emissão ou tomarão medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente, e os subscritores principais conjuntos reportarão à CSRC e à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo. Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
3. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) oferta pública de 500 milhões de yuans de títulos corporativos conversíveis, a colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais terminaram em 25 de fevereiro de 2022.
De acordo com o anúncio de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) oferta pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como o “anúncio de emissão”) publicado em 23 de fevereiro de 2022 (T-2), uma vez publicado, este anúncio será considerado para servir as informações alocadas a todos os investidores participantes da subscrição. Os resultados desta emissão e subscrição de obrigações conversíveis médias e especiais são anunciados da seguinte forma: I. Situação global
A emissão de títulos conversíveis especiais da China é de 500 milhões de yuans, eo preço de emissão é de 100 yuans / peça, com um total de 50 milhões de peças.A data de colocação prioritária e a data de emissão on-line dos acionistas originais são 25 de fevereiro de 2022 (t dia).
2,Resultados de colocação prioritária dos accionistas originais
Os acionistas originais deram prioridade à colocação de 31493391 títulos conversíveis médios e especiais, com um total de 3149339100 yuans, representando 62,99% do total emitido desta vez.
3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
O valor total de títulos conversíveis médios e especiais emitidos on-line para investidores públicos é de 1850660000 yuan (18506600), representando 37,01% da emissão total, e a taxa de vitória on-line é de 00165737615%.
De acordo com as informações de assinatura on-line fornecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o número de assinaturas válidas emitidas on-line para investidores públicos é 111662038570, o número total de alocações é 11166203857 e os números de início e fim são 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 011666203857.
O emissor e os subscritores co-líderes organizarão uma cerimônia de loteria em 28 de fevereiro de 2022 (T + 1), e os resultados da loteria serão publicados no China Securities Journal e cninfo.com em 1 de março de 2022 (T + 2)( http://www.cn.info.com.cn. Faça um anúncio na Internet. O assinante deve confirmar o número de títulos conversíveis subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar 10 títulos conversíveis especiais médios (ou seja, 1000 yuan). 4,Resultados da colocação
Categoria quantidade de assinatura efetiva (peça) quantidade alocada real (peça) taxa de vitória / proporção de colocação
Acionista original 31493391100,00%
Investimento público social em linha 111662038570185066 Konka Group Co.Ltd(000016) 5737615%
Categoria quantidade de assinatura efetiva (peça) quantidade alocada real (peça) taxa de vitória / proporção de colocação
Total 11169353196149999991
Nota: conforme estipulado no anúncio de emissão, cada uma das ações será preferencialmente colocada aos acionistas originais como uma unidade de subscrição, sendo que cada 10 das ações serão adquiridas online como uma unidade de subscrição, pelo que o saldo de 9 ações será subscrito pelos subscritores principais conjuntos. 5,Time to market
O horário de listagem das obrigações conversíveis médias e especiais emitidas desta vez será anunciado separadamente. 6,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, consulte o anúncio de emissão publicado no China Securities Journal em 23 de fevereiro de 2022 (T-2), e os investidores também podem ir para cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Consultar o texto integral do prospecto e os materiais relevantes relacionados com esta oferta. 7,Emissor e co-responsáveis subscritores
1. Emissor: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708)
Representante legal: Qian Gang
Endereço registrado: No. 316, Huangshi Avenue, Huangshi City, Hubei Province
Contacto: Wang Haiyong
Tel.: 051080673288051080675678
2. Co patrocinador (co subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Representante legal: Zhang Youjun
Endereço registrado: Bloco norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 02120262060
3. Co patrocinador (co subscritor principal): Minmetals Securities Co., Ltd
Representante legal: Huang Haizhou
Endereço do escritório: 2401, Minmetals finance building, 3165 Binhai Avenue, Haizhu community, Yuehai street, Nanshan District, Shenzhen
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 075523375503
Emissor: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) co-patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030) co-patrocinador (co-subscritor principal): Minmetals Securities Co., Ltd
28 de fevereiro de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a taxa de sucesso e os resultados de colocação prioritária de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis online)
Emissor: Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 28 de fevereiro de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a taxa de sucesso da emissão on-line de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) obrigações corporativas conversíveis públicas e os resultados da colocação preferencial)
Co-patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030) 28 de fevereiro de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre a taxa de sucesso da emissão on-line de Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) obrigações corporativas conversíveis e resultados de colocação preferencial)
Co patrocinador (co principal subscritor): Minmetals Securities Co., Ltd. 28 de fevereiro de 2022
