A maior emissão de direitos na história da indústria de valores mobiliários terminou.
Em 3 de março, Citic Securities Company Limited(600030) anunciou a colocação de ações H Citic Securities Company Limited(600030) o número de ações disponíveis para colocação de ações H desta vez é de 342 milhões. Durante a colocação inicial de ações H, o CITIC recebeu 25 assinaturas válidas, com 326 milhões de ações subscritas, com um rácio de subscrição de 95,29%, e cerca de 16,1 milhões de ações permaneceram não solicitadas. Na colocação subsequente destas 16,1 milhões de acções, foram recebidas 16 candidaturas, com um total de 864 milhões de acções subscritas, com uma sobresubscrição de cerca de 53 vezes – que interessaram os participantes no mercado. Quem são estes misteriosos chefes? A proporção real de distribuição era de apenas 1,86%.
O montante total de fundos levantados a partir da colocação de ações H foi de HK $ 6,04 bilhões (equivalente a cerca de RMB 4,93 bilhões). As ações Citic Securities Company Limited(600030) H totalmente pagas podem ser listadas e negociadas oficialmente em 4 de março. No final de janeiro, Citic Securities Company Limited(600030) a ações haviam sido alocadas e levantadas cerca de 22,4 bilhões de yuans. Até agora, Citic Securities Company Limited(600030) a ações mais H levantaram cerca de 27,33 bilhões de yuans. Comparado com a alocação de 28 bilhões de yuans e captação de fundos originalmente planejados, 100% das ações H foram totalmente levantadas e 97,17% de ações foram realmente levantadas.
Citic Securities Company Limited(600030) após a conclusão da alocação de ações A e captação de fundos, imediatamente jogou fora o anúncio de usar 8 bilhões de yuans de fundos ociosos de captação de fundos para comprar gestão financeira bancária. O evento já desencadeou um debate acalorado no mercado
Alocação de acções H quase 2,5 vezes subscrita em excesso
Em 3 de março, Citic Securities Company Limited(600030) anunciou que, com a aprovação da CSRC, a empresa distribuiu ações aos acionistas da H-share na proporção de 1,5 ações por 10 ações, de acordo com os artigos de emissão de direitos da H-share datados de 9 de fevereiro de 2022. O número de ações disponíveis para colocação de ações H desta vez é 341749155, e o número real de ações colocadas é 341749155.
Citic Securities Company Limited(600030) este pagamento de loteamento de ações H terminou em 23 de fevereiro de 2022. Em 23 de fevereiro de 2022, a empresa recebeu 25 assinaturas válidas de acionistas da H-share, e as ações efetivamente subscritas são 32565615 ações, representando 95,29% do número de ações comercializáveis da H-share. O número real de ações adicionais H que podem ser atribuídas desta vez é de 16098540 ações, e 16 pedidos válidos de ações adicionais H foram recebidos, envolvendo um total de 864344869 ações. Existem 1189995484 assinaturas válidas e pedidos válidos adicionais para alocação de ações H, representando cerca de 348,21% do número de ações H comercializáveis.
Entre eles, no pedido adicional válido, 864344869 Ações adicionais de colocação de ações H solicitadas serão eventualmente distribuídas de acordo com o número real adicional de colocação de ações H 16098540, e a proporção de distribuição é de cerca de 1,86%. Em caso de excesso de subscrição, a responsabilidade do subscritor nos termos do contrato de subscrição foi aliviada.
Citic Securities Company Limited(600030) disse que as ações de loteamento de ações H totalmente pagas seriam negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong em 4 de março de 2022.
a taxa de subscrição da colocação de acções 97,17%
Em 26 de janeiro, Citic Securities Company Limited(600030) anunciou que, na data de término do pagamento da subscrição para esta emissão de colocação de acções A (25 de janeiro de 2022) Citic Securities Company Limited(600030) a colocação de acções, a quantidade efectiva de subscrição da colocação de acções A era de 1,55 mil milhões de acções, representando 97,17% do total de 1,597 mil milhões de acções disponíveis para esta colocação.
.” Um analista não bancário de uma grande empresa de valores mobiliários disse ao repórter chinês da empresa de valores mobiliários
Os dados mostram que, desde 2020, um total de 10 empresas de valores mobiliários completaram a colocação. Em termos de percentagem de subscrição dos accionistas, situa-se aproximadamente entre 89% e 99% A proporção de subscrição de Shanxi Securities Co.Ltd(002500) alocação é ligeiramente menor, 89,68% Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) é 95,62% Hongta Securities Co.Ltd(601236) , China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , Huaan Securities Co.Ltd(600909) e outras sociedades de valores mobiliários têm uma taxa de subscrição superior a 99%.
a taxa de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) 97,17% não é muito alta, mas a escala de alocação e captação de fundos do CITIC é enorme. Em termos de escala, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) fica atrás Citic Securities Company Limited(600030) , mas o montante de captação de fundos de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) alocação é de apenas 12,7 bilhões de yuans, quase metade de Citic Securities Company Limited(600030) .
investiu 8 mil milhões de fundos ociosos para comprar Gestão de Património
No final de janeiro, Citic Securities Company Limited(600030) completou a alocação e captação de fundos de ações, levantando um total de cerca de 22,4 bilhões de yuans.
Citic Securities Company Limited(600030) afirmou que, de acordo com o plano de utilização do fundo de alocação de ações A da empresa e o ritmo real de utilização do fundo, é proposto aumentar o investimento de RMB 5 bilhões na subsidiária. Devido aos procedimentos de aprovação prévia das autoridades reguladoras para o estabelecimento e aumento de capital da subsidiária, parte dos fundos deve ser aprovada pelas autoridades reguladoras antes de poderem ser utilizados, e o resto deve basear-se nas necessidades de capital empresarial da subsidiária, Após concluir o processo de aprovação relevante, espera-se que alguns fundos tenham um certo período ocioso.
Os 3 bilhões de yuans a serem usados para fortalecer a construção do sistema de informação serão usados em lotes de acordo com o progresso da construção do sistema de informação da empresa.
Citic Securities Company Limited(600030) disse que, em conclusão, a empresa espera que alguns fundos levantados por ações A tenham um certo período ocioso. A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos levantados ociosos, a empresa planeja realizar a gestão de caixa dentro do montante máximo de 8 bilhões de yuans (incluindo 8 bilhões de yuans) sem afetar a operação diária da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados, de modo a melhor manter e aumentar o valor dos fundos da empresa.
Citic Securities Company Limited(600030) disse que a empresa usou parte dos fundos levantados ociosos para gestão de caixa com a premissa de garantir que o plano de investimento dos fundos levantados não seria afetado, o que não afetaria as necessidades normais de volume de negócios da construção do projeto dos fundos levantados, e não havia comportamento de alterar a finalidade dos fundos levantados. Ao mesmo tempo, o gerenciamento de caixa oportuno dos fundos levantados temporariamente ociosos pode melhorar a eficiência do uso dos fundos, aumentar a eficiência do investimento em caixa da empresa e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
Em 11 de fevereiro, Citic Securities Company Limited(600030) anunciou o progresso da gestão financeira de 8 bilhões de fundos ociosos Citic Securities Company Limited(600030) planeja investir RMB 8 bilhões em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) depósitos a prazo com termos de 61 dias, 62 dias e 90 dias respectivamente.
captação de fundos concentra-se no desenvolvimento de negócios intermediários de capital
em Citic Securities Company Limited(600030) para fins de angariação de fundos, as empresas de intermediários de capital representam a grande maioria. Com um montante total de captação de fundos de não mais de 28 bilhões de yuans, não mais de 19 bilhões de yuans serão usados para negócios intermediários de capital
Citic Securities Company Limited(600030) disse que com a aceleração da reforma do lado da oferta financeira e a abertura bidirecional do mercado de capitais, a demanda dos clientes por gerenciamento de risco, alocação global de ativos e investimento estratégico aumentou rapidamente, e o negócio de intermediários de capital tornou-se uma importante transportadora para a empresa fornecer aos clientes serviços abrangentes one-stop.
O negócio intermediário de capital tem as características de clientes extensivos, produtos ricos, margem de juros estável e risco controlável. Citic Securities Company Limited(600030) estabeleceu uma forte vantagem competitiva no campo de negócios de intermediários de capital, e sua escala de negócios está na posição de liderança na indústria. Negócios inovadores de intermediários de capital, como troca de renda e derivados de capital tornaram-se Citic Securities Company Limited(600030) importantes pontos de crescimento de negócios.
O negócio de intermediários de capital é um negócio consumidor de capital, e a sua escala comercial e rentabilidade dependem de uma oferta de capital relativamente estável a longo prazo. Citic Securities Company Limited(600030) planeja aumentar o investimento em negócios de intermediários de capital através da alocação de ações, de modo a melhor atender aos requisitos de vários indicadores de controle de risco e garantir o crescimento razoável da escala de negócios de intermediários de capital.
Entende-se que a atividade de intermediação de capital das sociedades de valores mobiliários inclui, mas não se limita a, negociação de margem, penhor de ações, swap de renda, derivados de ações, derivados de commodities a granel, transações de mercado, transações transfronteiriças, etc.
Citic Securities Company Limited(600030) não mais do que 5 bilhões de yuans dos fundos levantados destina-se a aumentar o investimento em subsidiárias. A empresa está se preparando para estabelecer uma subsidiária integral de gestão de ativos Citic Securities Company Limited(600030) Asset Management Co., Ltd. (nome provisório) Citic Securities Company Limited(600030) planeja investir parte dos fundos levantados para fornecer apoio financeiro a Citic Securities Company Limited(600030) Asset Management Co., Ltd. e CITIC Futures Co., Ltd. através de formas diversificadas.
Em fevereiro deste ano, Citic Securities Company Limited(600030) anunciou que planejava investir não mais de 3 bilhões de yuans (incluindo 1 bilhão de yuans de capital social inicial) para estabelecer uma subsidiária integral Citic Securities Company Limited(600030) Asset Management Co., Ltd. (nome provisório) para se envolver em negócios de gerenciamento de ativos de títulos, oferta pública de negócios de gerenciamento de fundos de investimento de títulos e outros negócios aprovados pela autoridade reguladora. Após a criação da subsidiária, herdará Citic Securities Company Limited(600030) a atividade de gestão de ativos de títulos.
Sobre a necessidade desta alocação e angariação de fundos, Citic Securities Company Limited(600030) disse que estava “respondendo à estratégia nacional e construindo uma corretagem ‘classe porta-aviões’ Citic Securities Company Limited(600030) disse que, como uma empresa líder na indústria de valores mobiliários, a empresa deve responder ativamente à estratégia nacional, consolidar constantemente sua própria força de capital, aproveitar as oportunidades de desenvolvimento do mercado de capitais e da indústria de valores mobiliários e expandir ainda mais, otimizar e fortalecer.
