Em 2 de março, Citic Securities Company Limited(600030) anunciou que a alocação de ações H da empresa foi concluída com sucesso.
Vale ressaltar que a subscrição efetiva e a aplicação efetiva adicional para a colocação de Citic Securities Company Limited(600030) de ações H desta vez totalizou 1,189 bilhões de ações, representando cerca de 348,21% do número de ações H disponíveis para colocação. Finalmente, Citic Securities Company Limited(600030) a ações levantaram um total de 22,4 bilhões de yuans, H ações levantaram um total de 6,04 bilhões de dólares de Hong Kong (equivalente a cerca de 4,93 bilhões de yuans), e a + H ações levantaram um total de 27,3 bilhões de yuans.
O repórter do diário de notícias econômicas descobriu que também é um fato indiscutível que o desempenho da indústria de valores mobiliários está melhorando. De acordo com os dados divulgados pela Associação de Valores Mobiliários da China em 25 de fevereiro de 2021, 140 empresas de valores mobiliários na indústria de valores mobiliários alcançaram uma receita operacional de 502,41 bilhões de yuans e um lucro líquido de 191119 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento anual de 12% e 21,3%, respectivamente, Everbright Securities Company Limited(601788) apontou que sob o pano de fundo de reforma ativa e profunda no mercado de capitais, eles estão otimistas sobre o desempenho da indústria de valores mobiliários e consideram fatores positivos, como a transformação de negócios, A rentabilidade do setor de valores mobiliários vai se recuperar. Atualmente, a avaliação está em um nível baixo e tem valor de configuração. A classificação de investimento do setor “excesso de peso” será mantida.
taxa de ganho adicional de emissão de direitos de cerca de 1,86%
Em 26 de fevereiro de 2021, Citic Securities Company Limited(600030) emitiu o plano de alocação de ações. Tanto ações quanto ações H são propostas para serem alocadas a todos os acionistas na proporção de no máximo 1,5 ações por 10 ações. O montante total de fundos levantados nesta alocação não excede 28 bilhões de yuans.O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão destina-se a ser usado para desenvolver negócios de intermediários de capital, aumentar o investimento em subsidiárias, fortalecer a construção de sistema de informação e complementar outro capital de giro.
Esta é a maior colocação de empresas de valores mobiliários na história de uma ação, que tem atraído grande atenção do mercado e da indústria. Em 1 de março de 2021, o primeiro dia de negociação após o anúncio da colocação, Citic Securities Company Limited(600030) a ações caíram acentuadamente em 8% durante a sessão e reduziram para 5,98% no fechamento. Depois disso, Citic Securities Company Limited(600030) continuou a descer, atingindo uma nova baixa em 28 de abril de 2021, uma queda de cerca de 17% em relação ao anúncio da colocação.
Em janeiro de 2022, a alocação de Citic Securities Company Limited(600030) a ações finalmente desembarcou. De acordo com o anúncio de Citic Securities Company Limited(600030) emitido em 26 de janeiro, a colocação de ações A finalmente obteve 1 552 bilhões de ações, representando 97,17% das ações disponíveis para colocação. Esta parte da colocação foi listada e circulou em 15 de fevereiro.
após a colocação de Citic Securities Company Limited(600030) ações a, a colocação de ações H tornou-se o foco das atenções. De acordo com o anúncio de 60 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) , o número de ações que podem ser colocadas para ações H desta vez é de 341,7 milhões, e o número real de ações colocadas é de 341,7 milhões. Seu pagamento de loteamento de ações H terminou em 23 de fevereiro de 2022. Em 23 de fevereiro, a empresa havia recebido 25 assinaturas válidas de acionistas da H-share, e as ações efetivamente subscritas eram de 325,6 milhões de ações, representando cerca de 95,29% do número de ações comercializáveis da H-share.
Além disso, Citic Securities Company Limited(600030) salientou que o número real de ações adicionais H que a empresa poderia atribuir era de 16,098 milhões, e 16 pedidos válidos de ações adicionais H foram recebidos, envolvendo um total de 864 milhões de ações. A subscrição efectiva e a aplicação efectiva adicional para a colocação de acções H totalizaram 1 189 mil milhões de acções, representando cerca de 348,21% do número de acções comercializáveis com acções H.
Portanto, no pedido adicional válido, 864 milhões de Ações de Alocação de Ações H adicionais solicitadas foram finalmente alocadas de acordo com a Alocação efetiva adicional de 16,098 milhões de Ações H, com uma taxa de vitória de cerca de 1,86%.
Embora a lista de investidores que solicitam alocações adicionais não tenha sido publicada, pode-se ver pelo número de ações que subscreveram que esses investidores devem ter uma força considerável. É o otimismo destes investidores que pôs um fim perfeito à colocação de Citic Securities Company Limited(600030) ações H.
sociedades de valores mobiliários cotadas enfrentam pressão de refinanciamento
Citic Securities Company Limited(600030) apontou que o montante total de fundos levantados na colocação de ações A foi de 22,4 bilhões de yuans, e o montante total de fundos levantados na colocação de ações H foi de 6,04 bilhões de dólares de Hong Kong (equivalente a cerca de 4,93 bilhões de yuans). Em outras palavras, Citic Securities Company Limited(600030) a + H alocação de ações levantou um total de cerca de 27,33 bilhões de yuans. O custo desta alocação de ações A (excluindo imposto sobre o valor agregado, incluindo taxa de recomendação de subscrição, taxa de advogado, taxa de contador de relatórios, taxa de divulgação de informações e taxa de registro de ações) é de RMB 77,48 milhões; O custo de emissão de ações H (incluindo a Comissão de subscrição, impressão, tradução, despesas legais e contábeis) é de cerca de 53,65 milhões de yuans.
Citic Securities Company Limited(600030) antes da conclusão do lote, já era líder da indústria. De acordo com o desempenho expresso, Citic Securities Company Limited(600030) alcançou uma receita operacional de 76,57 bilhões de yuans em 2021, um aumento de 40,8% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 22,979 bilhões de yuans, um aumento anual de 54,2%; O lucro básico por ação foi de 1,77 yuan, um aumento anual de 52,59%.
De acordo com as estatísticas do terminal financeiro de escolha de notícias do mercado de ações da China, atualmente, Orient Securities Company Limited(600958) , Caitong Securities Co.Ltd(601108) , China Industrial Securities Co.Ltd(601377) também anunciaram o plano de alocação de ações. De acordo com o montante atual de fundos a serem levantados, a escala total é de 38,8 bilhões de yuans.
Além disso, os planos de emissão adicionais de seis empresas de valores mobiliários estão a caminho, com um teto total de cerca de 39,3 bilhões de yuans.
Portanto, atualmente, o limite superior do total de fundos levantados pela alocação e emissão adicional de empresas de valores mobiliários listadas é de cerca de 78,1 bilhões de yuans, o que significa que as empresas de valores mobiliários listadas ainda enfrentam certa pressão de refinanciamento. Além disso, as empresas de valores mobiliários não cotadas também estão lutando para desembarcar no mercado de ações A, a fim de obter uma melhor plataforma de financiamento.
Atualmente, o IPO dos títulos de Dongguan foi mantido, e os títulos de capital atualizou o rascunho de aplicação do prospecto no final de janeiro. Em 1º de março, o site da CSRC revelou que os títulos da Shengang entraram no período de apresentação de orientações de IPO e assinaram um acordo de orientação com a Huatai United Securities em 22 de fevereiro de 2022.
