Código de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) abreviatura de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio n.o: 2022029
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
O anúncio do ajustamento do plano de emissão de acções e de pagamento em numerário para aquisição de activos e angariação de fundos de apoio não constitui um ajustamento importante
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (doravante referida como “a empresa” ou ” Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) “) pretende comprar Sichuan Expressway Construction and Development Group Co., Ltd. (doravante referida como “empresa chuangao”), Sichuan Tibetan Expressway Co., Ltd. (doravante referida como “empresa zangao”), Sichuan Expressway Company Limited(601107) (doravante referida como ” Sichuan Expressway Company Limited(601107) ) Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo de Construção de Comunicações”) detida conjuntamente pelo porto de Sichuan e pela Waterway Development Co., Ltd. (doravante referido como “desenvolvimento portuário e de vias navegáveis”) transformou-se em uma sociedade de responsabilidade limitada e planeja comprar Shudao Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Shudao”), empresa chuangao Sichuan Gaolu Cultural Tourism Development Co., Ltd. (doravante referido como “Turismo Cultural Gaolu”) detém 100% do capital social da Sichuan Gaolu Construction Engineering Co., Ltd. (doravante referido como “Construção Gaolu”), e planeja comprar 96,67% do capital social da Sichuan Expressway Greening and Environmental Protection Development Co., Ltd. (doravante referido como “Greening Gaolu”) detida pela chuangao através da emissão de ações, Ao mesmo tempo, propõe-se levantar fundos de apoio através da oferta não pública de ações a objetos específicos (doravante denominada “esta transação”), para detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai e meios de divulgação de informações designados em 21 de outubro de 2021.
Considerando que Sichuan Expressway Company Limited(601107) (doravante referido como ” Sichuan Expressway Company Limited(601107) “) precisa Sichuan Expressway Company Limited(601107) para cumprir os procedimentos relevantes de comunicação à bolsa de valores de Hong Kong Limited e Shanghai Stock Exchange, fazer anúncios, obter a aprovação de acionistas independentes e a aprovação da assembleia geral de acionistas para a transferência de 5% de capital do grupo CCCC. Há incertezas sobre se ele pode ser concluído e quando será concluído. A fim de agilizar o trabalho relacionado a esta transação, a empresa realizou a 52ª reunião do sétimo conselho de administração em 3 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre esta emissão de ações e pagamento de caixa para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e o ajuste do esquema de transações de partes relacionadas não constitui um ajuste importante, e fez ajustes a esse esquema de transação, As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Conteúdo do ajustamento do plano de transacção
1. Antes do ajuste
Código de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) abreviatura de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio n.o: 2022029
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) emitiu ações para a empresa chuangao, empresa canggao, Sichuan Expressway Company Limited(601107) , desenvolvimento Ganghang e pagou dinheiro para comprar 100% de capital do grupo Jiaojian após a sua transformação em uma sociedade de responsabilidade limitada, entre eles, 51% de capital, 39% de capital e 5% de capital do grupo Jiaojian detidos pela empresa chuangao, empresa canggao e Sichuan Expressway Company Limited(601107) foram pagos por contrapartida de ações, O capital próprio de 5% do grupo CCCC detido pelo desenvolvimento portuário e fluvial é pago em contrapartida pecuniária; Emitir ações para o grupo Shudao, empresa chuangao e turismo cultural Gaolu para comprar 100% de capital da construção Gaolu; Emitir ações para a empresa chuangao para comprar 96,67% de capital da Gaolu greening.
Enquanto isso, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) levantou fundos correspondentes do capital Shudao, uma parte coligada controlada pelo acionista controlador, e do grupo estratégico de investimento em energia investidor, Byd Company Limited(002594) oferta não pública de ações. E o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes desta transação.
2. Após ajuste
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) emitiu ações para a empresa chuangao, empresa canggao e desenvolvimento Ganghang e pagou dinheiro para comprar 95% do patrimônio líquido do grupo Jiaojian depois que foi transformado em uma sociedade de responsabilidade limitada, incluindo 51% do patrimônio líquido do grupo Jiaojian detido pela empresa chuangao, 39% do patrimônio líquido detido pela empresa canggao e 5% do patrimônio líquido do grupo Jiaojian detido pelo desenvolvimento Ganghang Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) emitem ações para o grupo Shudao, a empresa chuangao e o turismo cultural Gaolu para comprar 100% do capital da construção Gaolu Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) emitiu ações para a empresa chuangao para comprar 96,67% de capital da Gaolu greening.
Enquanto isso, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) levantou fundos correspondentes do capital Shudao, uma parte coligada controlada pelo acionista controlador, e do grupo estratégico de investimento em energia investidor, Byd Company Limited(002594) oferta não pública de ações. E o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da sociedade listada antes desta transação.
O ajustamento do plano de transacção exclui do âmbito dos activos subjacentes à transacção o capital próprio de 5% do grupo Jiaojian detido por Sichuan Expressway Company Limited(601107) e, ao mesmo tempo, a empresa tenciona negociar com Sichuan Expressway Company Limited(601107) e a empresa transferirá o capital próprio de 5% do grupo Jiaojian detido por Sichuan Expressway Company Limited(601107) da forma acordada no acordo, sendo a questão independente e não mutuamente pré-condicionada com a transacção, A implementação ou não de um item não afeta a implementação do outro item.
2,Critérios de ajustamento importante deste regime de transacções
Pareceres sobre a aplicação dos artigos 28.º e 45.º das medidas de gestão de grandes reestruturações patrimoniais de sociedades cotadas – pareceres sobre a aplicação da Lei de Valores Mobiliários e Futuros n.º 15 (CSRC) emitidos em 31 de julho de 2020
Código de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) abreviatura de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio n.o: 2022029
O aviso do Conselho de Administração [2020] n.º 53 esclarece se constitui um ajustamento importante ao plano de reestruturação:
“(Ⅰ) Em princípio, considera-se que a alteração proposta ao parceiro comercial constitui um ajustamento importante ao plano de reestruturação, mas pode considerar-se que não constitui um ajustamento importante ao plano de reestruturação nas duas circunstâncias seguintes: 1. Se o parceiro comercial for reduzido, se as partes comerciais acordarem em excluir o parceiro comercial e a sua parte nos activos subjacentes do plano de reestruturação; E a exclusão dos activos subjacentes relevantes não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação em conformidade com as disposições seguintes relativas à alteração dos objectivos das transacções; 2. Se a parte dos ativos subjacentes detidos pelo parceiro comercial for ajustada, se as partes comerciais acordarem em transferir a parte dos ativos subjacentes entre os parceiros comerciais, e a parte de transferência não exceder 20% do preço de transação.
(II) Em princípio, a alteração proposta dos activos subjacentes constitui um ajustamento importante do plano de reorganização, mas se simultaneamente estiverem reunidas as seguintes condições, pode considerar-se que não constitui um ajustamento importante do plano de reorganização.
1. A proporção do preço da transacção, do total dos activos, dos activos líquidos e do rendimento operacional do objecto da transacção a aumentar ou reduzir no total dos indicadores correspondentes dos activos objecto inicial não deve exceder 20%;
2. A alteração dos ativos subjacentes não tem um impacto significativo na produção e operação da transação, incluindo os ativos subjacentes e a integridade comercial.
III) Considera-se que o acréscimo ou ajustamento dos fundos angariados de apoio constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. A redução ou anulação do apoio aos fundos angariados não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. A reunião do comitê de reorganização pode considerar e aprovar o plano de reorganização do candidato, mas exigir que o candidato reduza ou cancele os fundos arrecadados de apoio.”
3,Este ajustamento do regime de transacções não constitui um ajustamento importante do regime
De acordo com o plano ajustado deliberado e adotado na 52ª reunião do sétimo conselho de administração de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) realizada em 3 de março de 2022, o parceiro comercial Sichuan Expressway Company Limited(601107) é reduzido nesta transação, e todas as partes na transação concordam em remover Sichuan Expressway Company Limited(601107) e sua participação em ativos subjacentes do plano de reorganização. A proporção do preço da transação, do ativo total, do ativo líquido e do lucro operacional da transação reduzida, sujeita ao total dos indicadores correspondentes dos ativos objeto inicial, não deve exceder 20%, e não terá um impacto material na produção e operação do grupo de construção de comunicação objeto da transação, incluindo a integridade dos ativos e negócios do grupo de construção de comunicação.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão de grandes reestruturações de activos das sociedades cotadas e com os pareceres sobre a aplicação dos artigos 28.o e 45.o das medidas de gestão de grandes reestruturações de activos das sociedades cotadas – pareceres sobre a aplicação da legislação relativa aos valores mobiliários e futuros n.o 15, o ajustamento deste regime de negociação não constitui um ajustamento importante do regime de reestruturação.
4,Procedimentos relevantes para o ajustamento e execução deste regime de transacções
Código de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) abreviatura de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio n.o: 2022029
A empresa realizou a 52ª reunião do 7º Conselho de Administração em 3 de março de 2022, que delibera e aprovou a proposta de que a emissão de ações e o pagamento de dinheiro para compra de ativos e a captação de fundos de apoio e o ajuste de transações de partes relacionadas não constituem um grande ajuste. Quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores relacionados evitaram votar, e os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta relevante. A empresa retomou os procedimentos de aprovação necessários para este ajustamento do regime.
É por este meio anunciado.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) conselho de administração 3 de março de 2022
