Citic Securities Company Limited(600030) cerca Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes da transação
Parecer de verificação do consultor financeiro independente
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (doravante referida como “empresa cotada”, “empresa” ou ” Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) “) pretende comprar 95% do capital social da Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (doravante referida como “Grupo de Construção de Comunicações”) e 100% do capital social da Sichuan Gaolu Construction Engineering Co., Ltd. através da emissão de ações e pagamento em dinheiro Sichuan Expressway Greening and Environmental Protection Development Co., Ltd. (doravante referida como “Gaolu greening”) tem 96,67% de capital próprio. Enquanto isso, a empresa planeja levantar fundos de apoio da parte relacionada Shudao Capital Holding Group Co., Ltd. controlada pelo acionista controlador e pelo investidor estratégico Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd. Byd Company Limited(002594) oferta não pública de ações (doravante referida como “esta transação”).
De acordo com as disposições das medidas de gestão de grandes reestruturações de activos das sociedades cotadas: “Se uma sociedade cotada adquirir ou vender continuamente os mesmos ativos ou ativos relacionados no prazo de 12 meses, o valor correspondente será calculado com base no valor cumulativo. Os ativos subjacentes à transação podem ser reconhecidos como os mesmos ativos ou ativos relacionados se forem detidos ou controlados pela mesma parte da transação, ou pertencerem ao mesmo escopo de negócios ou similar, ou sob outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.”
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) esta reestruturação, verificou a compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) esta transação.
1. Após a deliberação e aprovação da 29ª reunião do sétimo conselho de administração e da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a empresa e sua subsidiária integral Sichuan highway and Bridge Construction Group Co., Ltd. adquiriram 51% do capital social da Sichuan Railway Construction Co., Ltd. (doravante denominada “empresa de construção ferroviária de Sichuan”) controlada pelo acionista controlador original Sichuan Railway Industry Investment Group Co., Ltd. 51% do capital social da Sichuan Hangyan Construction Engineering Co., Ltd. (doravante denominada “empresa Hangyan”) e 51% do capital social da Sichuan Zhenjing Construction Engineering Co., Ltd. (doravante denominada “empresa Zhenjing”). 2. Após deliberação e aprovação na 52ª reunião do 7º Conselho de Administração, a empresa planeja adquirir 5% do patrimônio líquido do grupo CCCC detido por Sichuan Expressway Company Limited(601107) a empresa.
2,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que a transação acima e os ativos a serem adquiridos pela empresa nesta transação pertencem aos mesmos ativos ou relacionados, e a transação de ativos deve ser incluída no escopo do cálculo cumulativo ao calcular que essa transação constitui uma reorganização importante de ativos. Além das circunstâncias acima, a empresa não comprou ou vendeu os mesmos ativos ou ativos relacionados à reorganização nos 12 meses anteriores à transação.
(sem texto abaixo)
