Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
ponta quente
O pedido da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. (a seguir designada por “Zhejiang HENGWEI”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 25333400 ações ordinárias (ações A) e cotação na gema (a seguir designada por “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designada por “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 52). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”). As ações do emitente são abreviadas como “Zhejiang HENGWEI” e o código das ações é “301222”.
Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores off-line qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “subscritor principal)” para determinar que o número de acções emitidas desta vez é de 25333400. O preço de emissão é de 33,98 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana e média ponderada da cotação do fundo de seguros (a seguir designados por “quatro valores”) de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., o que for menor, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1266670 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 181134722 milhões de ações, representando 28,50% dessa emissão após dedução do número de colocação estratégica.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial e listagem da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 1011865609 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 5,067 milhões de ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 13046400, representando 51,50% do total de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final; A emissão on-line final foi de 12,287 milhões de ações, representando 48,50% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00168184444%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 594585310 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 2 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com o pagamento dos investidores estratégicos e os dados fornecidos pela Shenzhen Stock Exchange e Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante referida como “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”), o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline nesta colocação estratégica. Os resultados são os seguintes: (I) colocação estratégica
O preço de emissão não excede o menor da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos produtos de oferta pública, pensões, fundos de segurança social, anuidades empresariais e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 12240714
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 41593946172
3. Número de ações abandonadas por investidores online (ações): 46286
4. Quantidade de assinatura abandonada pelos investidores on-line (yuan): 157279828
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 13046400
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 44331667200
3. Número de ações que investidores off-line desistem de assinar (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações pagas e subscritas por investidores offline é de 13046400, das quais o número de ações restritas por 6 meses é de 1307387, representando cerca de 10,02% do número de ações pagas e subscritas por investidores offline e 5,16% do total de ações emitidas ao público.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é 46286, e o valor de subscritor é 157279828 yuan. A proporção do número de ações subscritas pela instituição de recomendação (subscritor principal) no número total de ações emitidas é de 0,18%.
Em 4 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição e os fundos angariados da emissão offline e online para o emitente após deduzir a recomendação e a taxa de subscrição.
O emitente deve apresentar um pedido de registo de acções à sucursal CSDCC Shenzhen e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal). 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Endereço: No. 111, Fuhua 1st Road, Futian street, Futian District, Shenzhen
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 075523189776, 075523189773, 02158835189
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd.: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 4 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd.)
Emissor: Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia de Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
