Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Ganzhou Tengyuan cobalt industry new materials Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor”) solicitou uma oferta pública inicial de no máximo 31486900 ações ordinárias (ações A) (doravante referida como a “emissão”), que foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 4042).
Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada.
A oferta pública de 31486900 ações, representando 25,00% do capital social total após a emissão, e o capital social total após a oferta pública é de 125947514 ações.
A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 6297380 ações, representando 20% dessa quantidade de emissão. Entre eles, os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participam do plano especial de gerenciamento de ativos estabelecido por esta colocação estratégica, e o valor esperado da assinatura não é superior a 70 milhões de yuans, e o valor da assinatura não é superior a 10% do número desta emissão; O montante do investimento de acompanhamento das filiais relevantes da instituição de recomendação não deve exceder 5% do montante desta oferta (por exemplo, o preço de oferta desta oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de dotação básica estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial) O fundo de anuidade da empresa estabelecido e a mediana da cotação do fundo de seguro e média ponderada de acordo com as disposições das medidas para a administração do uso dos fundos de seguro, o que for menor, e as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica da oferta de acordo com as disposições relevantes), e outros investidores estratégicos devem subscrever por não mais de 98 milhões de yuan, A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será primeiramente transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, a emissão off-line inicial era de 176330200 ações, representando 70% da emissão inicial após dedução da colocação estratégica inicial; A emissão inicial online foi de 7.5565 milhões de ações, representando 30% da emissão inicial após dedução da colocação estratégica inicial.
A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. e resultados preliminares de colocação off-line listados na GEM publicados em 10 de março de 2022 (T + 2). A fim de facilitar aos investidores a compreensão da situação básica do emitente, perspectivas de desenvolvimento e arranjos relevantes para a subscrição desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) estão programados para realizar um roadshow on-line em 7 de março de 2022.
1,Web site roadshow online: Panorama · roadshow mundo ( http://rs.p5w.net. ）
2,Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 7 de março de 2022 (segunda-feira, t-1)
3,Participantes: membros-chave da gestão do emitente e da instituição de recomendação (subscritor principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) pessoal relevante da oferta.
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta podem ser encontrados em cinco sítios web designados pelo CSRC (cninfo, www. cn. Info. Com. CN; CSI, www. cs. Com. CN; China Securities, www. cn. Stock. Com; securities times, www. stcn. Com; Securities Daily, www. zqrb. CN) Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Março 4, 2022 (sem texto nesta página, anúncio de roadshow online de Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM) (página de selo)
Emissor: Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio de roadshow on-line de Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) mm / DD / aaaa
