Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
cerca de
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(andar 12 e 15, bloco B, edifício Xinsheng, nº 5, rua financeira, distrito de Xicheng, Pequim)
Janeiro de 2002
Declaração
A Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Heshun” ou “emissor” ou “empresa”) pretende solicitar IPO e listagem na GEM (doravante referida como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”), E contratou Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de IPO e listagem na GEM.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema”) e as regras de listagem de ações de gema na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem”) “Regras de emissão e revisão de listagem de gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen” (doravante referidas como “regras de emissão e revisão de listagem de gemas”) “medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e recomendação de listagem”, “normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão” Os padrões de trabalho para due diligence dos patrocinadores e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Dongxing Securities Corporation Limited(601198) e seus representantes patrocinadores são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com o código de prática industrial e o código de ética, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos.
Salvo disposição em contrário nesta carta de recomendação de oferta, termos ou abreviaturas relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM. As opiniões relevantes são a partir da data de emissão desta carta de recomendação de oferta.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Informações básicas sobre o pessoal relevante designado pela instituição de recomendação três
2,Informação de base do emitente 4 III. Interesses e principais transações comerciais entre a instituição de recomendação e suas partes coligadas e o emitente e suas partes coligadas cinco
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Recomendação do patrocinador sobre esta oferta de valores mobiliários dez
1,Conclusão do patrocinador dez
2,Os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emitente nesta oferta dez
3,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas no direito das sociedades onze
4,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários onze
5,A emissão do emitente cumpre as condições de emissão das medidas para a administração do registro inicial de gema doze
6,Verificação de comportamentos relevantes, tais como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos dezoito
7,Verificação do depósito do fundo de investimento privado do emitente dezenove
8,Principais dicas de risco do emitente dezenove
9,Principais informações financeiras e condições operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro da empresa vinte e um
10,A avaliação do patrocinador sobre as perspectivas de desenvolvimento do emitente 24 Anexo I: vinte e sete
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Informações básicas sobre o pessoal relevante designado pela instituição de recomendação
I) Nome da instituição de recomendação
O nome do patrocinador é .
II) Representante do patrocinador
Os representantes da recomendação designados pela instituição de recomendação são Zhong Lang e Mao haolie.
1. Zhong Lang, representante patrocinador, mestre em direito econômico, diretor de negócios da sede do banco de investimento Dongxing Securities Corporation Limited(601198) tem 13 anos de experiência em banco de investimento, e presidiu ou participou em Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ) IPO projeto, Guilin Tourism Corporation Limited(000978) ( Guilin Tourism Corporation Limited(000978) ) projeto de refinanciamento, Guangxi Wuzhou Communications Co.Ltd(600368) ( Guangxi Wuzhou Communications Co.Ltd(600368) ) projeto de refinanciamento, Guanglu Digital Survey ( Oriental Times Media Corporation(002175) ) projeto de refinanciamento Western Securities Co.Ltd(002673) ( Western Securities Co.Ltd(002673) ) projecto de refinanciamento, Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ( Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ) projecto de refinanciamento, e muitos outros projectos de aconselhamento de reestruturação, consultoria financeira e novos projectos de listagem de terceiros conselhos.
2. Mao haolie, representante patrocinador, mestre em economia, diretor administrativo da sede do banco de investimento Dongxing Securities Corporation Limited(601198) tem 18 anos de experiência de trabalho em banco de investimento, sólida teoria financeira e rica experiência em projetos de banco de investimento, está familiarizado com as leis e regulamentos do mercado de valores mobiliários, e tem uma compreensão abrangente e profunda do mercado de valores mobiliários. Presidiu e participou em Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) ( Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) ) projeto de reforma patrimonial estatal não negociável, Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ( Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ) projeto de IPO, projeto de refinanciamento de 2016, projeto de refinanciamento Zoje ( Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) ) Yto Express Group Co.Ltd(600233) projeto de consultoria financeira de vendedores backdoor e outros projetos.
Zhong Lang e Mao haolie cumprem estritamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e têm um registro de boas práticas.
A carta de recomendação de emissão é anexada com a autorização especial do representante da recomendação.
(III) Co-patrocinador do projecto
O organizador do projeto designado pelo patrocinador é Zhang chongjun.
Zhang chongjun, mestre de gestão, vice-presidente de negócios de sede de Dongxing Securities Corporation Limited(601198) banco de investimento, tem 7 anos de experiência em banco de investimento, tem uma base sólida de teoria financeira, está familiarizado com as leis e regulamentos do mercado de valores mobiliários, e presidiu ou participou de Jiangsu Feiliks International Logistics Inc(300240) ( Jiangsu Feiliks International Logistics Inc(300240) ) grande projeto de reestruturação de ativos, tecnologia da informação IPO projeto, Kechuan tecnologia IPO projeto, Shareate Tools Ltd(688257) projeto IPO Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ) IPO project.
Zhang chongjun cumpre estritamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
(IV) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto deste projeto de emissão de títulos incluem: Wang Rui, Zheng Weichen, Zheng Tianjiao, Liu Hang e Li Na.
2,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Nome Inglês: Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd
Capital social: 60 milhões de yuans
Representante legal: fã Heqiang
Data de criação da empresa: 16 de junho de 2003
Incorporado em 5 de junho de 2015
Endereço registrado: sala 512, andar 5, edifício 1, No. 11, estrada de Liangzhan, rua de Renhe, distrito de Yuhang, Hangzhou, província de Zhejiang
O principal local de produção e operação é No. 69, estrada de Dingsheng, cidade de LEIDIAN, condado de Deqing, cidade de Huzhou, província de Zhejiang
Código Postal: 31107
Tel.: 057186318555
Fax: 057186322798
Endereço Internet http://www.hzhssy.com./
E-mail [email protected].
Departamento responsável pela divulgação de informações e relações de valores mobiliários com investidores
Xie Xiaorui, responsável pela divulgação de informações
Número de contacto do departamento de divulgação de informações: 057186318555
Produção de materiais isolantes, partículas plásticas e filme de poliéster.
Serviços: desenvolvimento técnico e serviços de filmes funcionais; Atacado e varejo: hardware e eletricidade, produtos plásticos, fibra química, escopo de negócios, têxteis; Importação e exportação de mercadorias (exceto itens proibidos por leis e regulamentos administrativos, e itens restritos por leis e regulamentos administrativos só podem ser operados após obtenção de permissão). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
II) Tipo de emissão de títulos
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na GEM.
3,Interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Depois de verificar cuidadosamente os interesses do emitente e das partes coligadas junto da instituição de recomendação e das partes coligadas, a instituição de recomendação e o representante da recomendação desta emissão de valores mobiliários asseguram que não existem as seguintes circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação, como se segue:
I) O promotor ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detenham ou detenham as acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes através da participação na colocação estratégica desta emissão; II) O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detenham as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
III) O representante de recomendação da instituição de recomendação e os seus cônjuges, directores, supervisores e gestores superiores detenham acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes e detenham posições no emitente ou nos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
IV) Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente prestem garantias ou financiamento uns aos outros;
V) Outros interesses entre a instituição de recomendação e o emitente.
(VI) nesta oferta e listagem, a instituição de recomendação e as suas partes coligadas têm outras relações comerciais com o emitente e as partes coligadas, excepto que a instituição de recomendação actua como instituição de orientação, instituição de recomendação e subscritora principal do emitente.
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
O patrocinador estabeleceu sistemas de controle interno perfeitos, tais como sistema de due diligence, sistema de aconselhamento, sistema de verificação interna, sistema de supervisão contínua, sistema de treinamento contínuo e sistema de papel de trabalho de recomendação.
De acordo com os requisitos das diretrizes de controle interno dos negócios bancários de investimento das sociedades de valores mobiliários emitidas pela CSRC, o negócio de recomendação da instituição de recomendação estabeleceu três linhas de controle interno de defesa, especificamente: (I) a equipe de projeto e os departamentos de negócios constituem a primeira linha de defesa; (II) o departamento de controle de qualidade forma a segunda linha de defesa; (III) o departamento principal de gestão, conformidade e departamento jurídico e outros departamentos relevantes constituem a terceira linha de defesa.
O processo interno de auditoria do projeto do patrocinador inclui principalmente o processo de revisão de aprovação do projeto, o processo de auditoria de controle de qualidade, o processo principal e o processo de gestão subsequente.
I) Processo de reexame do início do projecto
O comité de gestão da actividade bancária de investimento da instituição de recomendação cria uma subscrição de recomendações e uma equipa de aprovação de projectos de M & uma empresa (doravante designada por “equipa de aprovação de projectos”) como agência de aprovação do projecto de subscrição de recomendações e M & uma empresa, e toma uma decisão sobre a aprovação ou não do projecto de banca de investimento. O processo específico é o seguinte:
1. Aplicação de iniciação do projeto e auditoria interna do departamento de negócios
Após due diligence preliminar, a equipe do projeto acredita que o projeto atende aos padrões de aprovação do projeto do patrocinador.Em 28 de agosto de 2020, a equipe do projeto apresentou o formulário de auto-exame de conflito de interesses e materiais de apoio relevantes, relatório de solicitação de aprovação do projeto e outros materiais úteis para entender a qualidade e os riscos do projeto.
O pessoal de conformidade em tempo integral do departamento de negócios analisou o conflito de interesses e expressou opiniões claras sobre os resultados da revisão em 28 de agosto de 2020. O responsável pelo projeto e o responsável pelo departamento de negócios revisaram o conjunto completo de documentos de inscrição de início do projeto e assinaram os pareceres de revisão em 28 de agosto de 2020.
2. Revisado pelo departamento de controle de qualidade
O departamento de controle de qualidade deve verificar e julgar se o projeto atende aos padrões e condições de aprovação do projeto e emitir pareceres de auditoria claros em 31 de agosto de 2020.
3. Análise de conflitos de interesses do departamento jurídico de conformidade
O departamento jurídico de conformidade realizou uma revisão de conflito de interesses e emitiu um parecer claro em 31 de agosto de 2020.
4. Revisão e votação do grupo de iniciação do projeto
O departamento de controle de qualidade é responsável por organizar a revisão do projeto. Com base em aderir ao princípio de evitação, selecione os membros do projeto da lista de membros da equipe do projeto e envie os materiais do projeto para os membros do projeto.
A revisão e votação do projeto cumprem as seguintes condições: (I) O número de membros participantes na revisão do projeto não deve ser inferior a 5; (II) o número de membros do departamento de controlo interno não deve ser inferior a 1/2 do número total de membros que participam na votação. A equipe de iniciação do projeto desempenha suas funções por meio de comunicação e votação por escrito, e decide se o projeto pode ser aprovado por votação. No dia 7 de setembro de 2020, o número de votos de consentimento atingiu mais de 2/3 (incluindo) dos membros participantes na votação, que foi aprovada por votação.
O departamento de controlo da qualidade elabora a resolução de início do projecto sob a forma de documentos escritos ou electrónicos e, depois de confirmada pelos membros com direito a voto, notifica a equipa do projecto, os membros com direito a voto e os chefes dos serviços competentes da resolução de início do projecto.
5. Aprovado pelo líder responsável pelos negócios
Em 9 de setembro de 2020, o líder responsável pelos negócios aprovou e o projeto foi aprovado.
II) Processo de auditoria do controlo da qualidade
Depois que a equipe do projeto concluiu a due diligence, preparou documentos de trabalho e preparou documentos de inscrição, a equipe do projeto e o departamento de negócios se inscreveram ao departamento de controle de qualidade para auditoria de controle de qualidade em 15 de outubro de 2020.
O departamento de controle de qualidade designou Du Qing, Li Peng e Pei Jie para conduzir inspeção no local de 19 a 23 de outubro de 2020, incluindo: pedir pessoal relevante da empresa do projeto e da equipe do projeto; Observar as atividades de produção e operação da empresa do projeto; Verificar o documento de trabalho do projeto e outros documentos e registros relevantes; Consulte os documentos, materiais e informações relacionados com o processo de verificação. De acordo com a verificação no local, os inspetores no local analisam e julgam os riscos do projeto e a prática da equipe do projeto, formam uma conclusão clara da verificação no local, formam um relatório de verificação no local em 23 de outubro de 2020 e o submetem ao departamento de controle de qualidade
