Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
ponta quente
A aplicação da Aoki Digital Technology Co., Ltd. (doravante denominada “ações da Aoki” ou “emitente”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na gema (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 202).
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta irá eventualmente adotar colocação direcionada para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 166666700 ações, e o preço de emissão é de 63,10 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta excede a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 630856 yuan / ação. Portanto, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão desta colocação estratégica. O número final de ações de colocação estratégica da Xingzheng Investment Management Co., Ltd. (doravante referida como “investimento Xingzheng”), a subsidiária relevante do patrocinador, é 666666 ações, representando 4% do número de ações emitidas desta vez.
O número de colocação estratégica inicial desta emissão foi de 833333 ações, representando 5,00% desta emissão. A colocação estratégica final foi de 666666 ações, representando 4,00% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 166667 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 11250001 milhões de ações, representando 70,31% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 4,75 milhões, representando 29,69% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Aoki Digital Technology Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e listagem na gema (doravante designado por “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de subscrição efetiva inicial na Internet é 1034743 vezes, superior a 100 vezes, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, 3200500 ações serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 8049501, representando 50,31% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 7950500, representando 49,69% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Depois que o mecanismo de callback foi iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00161758954%.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 4 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Aoki Digital Technology Co., Ltd. e colocação offline inicial listada na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 do dia 4 de março (T + 2) 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos na Bolsa de Valores de Shenzhen, na Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e na Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”) será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão do inquérito offline e da subscrição dos itens de estoque iniciais de cada placa da Bolsa de Valores de Shenzhen, da Bolsa de Valores de Xangai e da Bolsa de Valores de Pequim.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que participam na assinatura off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de oferta é superior ao menor da mediana e média ponderada da cotação dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador devem participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador participam na colocação estratégica.
De acordo com o preço de emissão de 63,10 yuan / ação determinado através de negociação entre o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal), o número de colocação estratégica final do investimento Xingzheng nesta emissão é 666666 ações, representando 4% dessa emissão.
A partir da data deste anúncio, Xingzheng investment assinou um acordo de colocação estratégica com o emissor. Veja o relatório especial de verificação de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) sobre investidores estratégicos da Aoki Digital Technology Co., Ltd. em oferta pública inicial e listagem na GEM e Beijing Zhonglun (Xangai) anunciado em 1 de março de 2022 (t-1) para a verificação de investidores estratégicos Parecer jurídico do escritório de advocacia sobre a verificação de investidores estratégicos da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema.
A partir de 25 de fevereiro de 2022 (T-3), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Nome da quantidade alocada pelo investidor estratégico (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
Xingzheng Investment Management Co., Ltd. 6666664206662460 24
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes, tais como as regras de gestão para investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 212) e as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] n.º 142). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) e o patrocinador (subscritor principal) fazem as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 2 de março de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que os 6829 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 309 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 298469 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial e cotação na gema da Aoki Digital Technology Co., Ltd. (a seguir designado por “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, A assinatura efetiva e a colocação preliminar de vários investidores offline são mostradas na tabela abaixo:
Proporção do número de acções efectivamente subscritas por investimento no número de colocação inicial offline e o número de acções inicialmente atribuídas por vários investidores (10000 acções) na proporção do número total de colocação offline
Classe a 154401051,73% 565090870,20% 003660000
Classe B 168400,56% 584800,73% 003474000
Classe C 142384047,70% 23401329,07% 00164500
Total 2984690100.00% 8049501100.00%–
Nota: ① na tabela acima, a proporção de colocação de vários investidores não leva em conta o impacto do ajuste das ações restantes na proporção de colocação inicial.
② Se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, as 28 ações restantes foram colocadas no “Oriental selected híbrido aberto fundo de investimento de títulos” gerenciado pela “Oriental Fund Management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Veja a tabela anexa “lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Tel.: 02120370806, 02120370808
Contacto: divisão do mercado de capitais próprios
Emissor: patrocinador da Aoki Digital Technology Co., Ltd. (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 4 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e colocação preliminar offline da Aoki Digital Technology Co., Ltd. listada no GEM)
Emissor: Aoki Digital Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e colocação preliminar offline da Aoki Digital Technology Co., Ltd. listada no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) mm / DD / aaaa programação:
Detalhes preliminares sobre a colocação de investidores offline
Quantidade atribuída à colocação inicial efectiva da subscrição
Número de série
