Abreviatura de títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) código de títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Esquema de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Relatório de análise de demonstração
Março de 2002
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 1 é uma empresa listada no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen. A fim de satisfazer as necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa, aumentar a força de capital da empresa e aumentar a sua rentabilidade, a empresa planeja emitir no máximo 85011576 ações (incluindo este número) para objetos específicos, de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, das medidas administrativas emitidas pela CSRC e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Os fundos levantados não excederão 3100 milhões de yuans (incluindo este montante), que serão utilizados para projetos de P & D de sistema operacional de veículos, projetos de P & D e industrialização de estação de computação de borda, projetos de P & D e industrialização de realidade estendida (XR), projetos de P & D de tecnologia de rede de computação distribuída e capital de giro suplementar. 1,Fundo e propósito desta versão para objetos específicos (I) fundo desta versão para objetos específicos
1. Tecnologia de rede inteligente dá origem à demanda do sistema operacional do veículo da próxima geração
Atualmente, a arquitetura eletrônica e elétrica automotiva está mudando rapidamente e está evoluindo gradualmente do tradicional distribuído para o domínio integrado ou integrado central. Com a mudança da arquitetura eletrônica e elétrica, a pesquisa e desenvolvimento de sistema operacional de veículos inteligentes que atenda aos requisitos da nova arquitetura eletrônica e elétrica e possa suportar computação central no futuro tornou-se a chave. Atualmente, o desempenho do hardware do nível de especificação do veículo é insuficiente, e o grau de integração do sistema de software é baixo, o que não pode atender às necessidades de integração de condução automática de alto nível e experiência interativa altamente inteligente no cockpit no futuro.A demanda para o sistema operacional do veículo da próxima geração está aumentando gradualmente.
Atualmente, todas as partes na cadeia da indústria de veículos inteligentes estabeleceram a plataforma do veículo inteligente. Por exemplo, Tesla, Weilai, grande parede e outras empresas de automóveis planejaram adotar modelos com arquitetura de “cérebro central” até 2025, e fabricantes de chips como NVIDIA e horizonte lançaram o plano de desenvolvimento e industrialização de chips de escala de veículos de alta potência. O desenvolvimento do sistema operacional do veículo tornou-se uma tendência importante do desenvolvimento da indústria, e também é a chave para a concorrência futura do mercado de fornecedores do sistema operacional do veículo inteligente. Como um fabricante líder de software no campo de veículos inteligentes, a pesquisa e desenvolvimento da empresa do sistema operacional de veículos é uma escolha importante para traçar o futuro mercado de veículos inteligentes e construir a competitividade sustentável da empresa.
2. A transformação inteligente social acelera a construção do sistema “extremidade da borda da nuvem”
A computação de borda é o principal acelerador da digitalização social e da transformação inteligente. Atualmente, a implementação sucessiva da tecnologia de inteligência artificial gerou um grande número de aplicações e serviços inteligentes baseados em terminais inteligentes, tais como reconhecimento facial, reconhecimento da condição da estrada e assim por diante. A fim de atender às necessidades de experiência do usuário, o aplicativo inteligente e serviço de terminal inteligente precisa garantir a coleta e processamento de dados. Salvo especificação em contrário, a abreviatura é a mesma que a interpretação do plano de emissão de compartilhamentos para objetos específicos em Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 2022, o mesmo abaixo.
Requisitos de estabilidade e baixo atraso para feedback.
No modo de computação em nuvem, um grande número de dados de transformação digital são reunidos para a nuvem pela rede em camadas, e depois analisados e processados pela nuvem Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) levou à baixa eficiência dos métodos de processamento de dados, especialmente no caso de crescimento em larga escala no número de dispositivos terminais, contando com a rede de computação em nuvem para carregar todos os dados de terminal para o centro de nuvem para processamento não atenderá plenamente às necessidades do uso diário. Além disso, a intelectualização de produtos terminais também aumentará o risco de segurança de produtos terminais, dando origem à demanda por gerenciamento de equipamentos especiais e plataforma de gerenciamento de segurança de rede do sistema de computação de borda.
Em geral, o estabelecimento de uma infraestrutura de computação de borda segura e sistema próximo ao lado do terminal de borda pode efetivamente complementar e cooperar com a computação em nuvem tradicional.
3. A realidade aumentada tornar-se-á uma parte importante do equipamento terminal de borda
A realidade estendida (XR) é uma transportadora importante para liderar a transformação do modo de interação humano-computador e construir novas tecnologias da informação e inovação ecológica da Internet. Tem significado estratégico na formação da ecologia industrial, na promoção da inovação tecnológica e na construção da China digital. Tornou-se uma das principais direções de desenvolvimento na China.
Dado que o novo ecossistema do XR deve se tornar uma janela importante para resolver os problemas de tráfego de Internet de pico e conteúdo único, a tecnologia XR deve se tornar uma maneira importante e portadora de interação de informações no futuro, e o papel da construção de plataforma de computação móvel XR no modo de crescimento econômico inovador e promoção do desenvolvimento econômico e social está constantemente emergindo. Entre eles, o equipamento XR é o elo chave da interação homem-computador, e sua experiência afetará diretamente o desenvolvimento de uma nova ecologia da Internet relevante. É muito importante realizar o desenvolvimento de software e hardware XR.
4. Com a evolução da inteligência social, a demanda por poder computacional aumenta exponencialmente
Com o desenvolvimento vigoroso do país, a indústria de energia computacional da China cresceu rapidamente. De acordo com o livro branco sobre o índice de desenvolvimento de poder computacional da China emitido pelo Instituto de Informação e Comunicações da China em 2021, a escala total do poder computacional da China atingiu 135eflops em 2020, com um aumento anual de 55% e cerca de 16% maior do que a taxa de crescimento global.
Atualmente, os recursos de computação da China ainda estão em falta. A quantidade de dados trazidos pelas tecnologias emergentes, aplicações e cenários continua a crescer. Há uma demanda urgente por poder de computação e rede em todas as esferas da vida. A China está enfrentando os problemas duplos de fornecimento e utilização eficaz de recursos de computação. Tome como exemplo o rápido crescimento atual da demanda de energia computacional em cenários sem motorista e VR: de acordo com o “white paper da rede de energia computacional” lançado pela China Mobile em novembro de 2021
No cenário de condução não tripulada, de 2018 a 2030, a demanda por potência computacional de condução não tripulada aumentará 390 vezes. No futuro, a demanda por largura de banda de rede nos níveis L4 e L5 será superior a 100Mbps, e a exigência de atraso atingirá o nível de 50ms; A demanda de poder de computação de VR aumentará cerca de 300 vezes, e o atraso de ponta a ponta precisa ser menos de 20ms pelo menos.
À medida que a lei de Moore se aproxima do limite, enfrentando o aumento do poder de computação e demanda de rede, a empresa precisa romper o limite de desempenho do poder de computação de ponto único através das vantagens do cluster de rede, melhorar a escala geral de poder de computação e promover conjuntamente a construção de rede de energia de computação, que se tornou a principal preocupação da indústria.A empresa também precisa aumentar o investimento e layout. (II) Objectivo desta emissão a objectos específicos
Desde a sua criação, a empresa tem se concentrado na tecnologia de sistema operacional inteligente como o núcleo, com foco no desenvolvimento da tecnologia subjacente e tecnologia de aplicação de sistemas operacionais inteligentes como Linux, Android, RTOS e Hongmeng, com foco nas principais tecnologias de inteligência artificial, ajudando e acelerando a produtividade e inovação tecnológica nos campos de software inteligente, veículos em rede inteligentes e Internet inteligente das coisas, de modo a capacitar a indústria inteligente. Com sede na China e olhando para o mundo, a empresa estabeleceu uma equipe de P & D profissional global com compreensão profunda da tecnologia de sistemas operacionais em 40 subsidiárias e centros de P & D em todo o mundo, com o objetivo de fornecer serviços técnicos convenientes e eficientes e suporte local para clientes globais, e constantemente criar tecnologias líderes e barreiras ecológicas em torno da contínua P & D e inovação da tecnologia de sistemas operacionais inteligentes.
Sob a tendência da integração “extremidade da borda da nuvem” do automóvel definido do software e da Internet das coisas e expandindo a realidade na pista rápida do desenvolvimento, a indústria inteligente está mudando rapidamente.Como uma das empresas líderes de produtos do sistema operacional e serviços técnicos, a empresa continuará a aumentar o investimento em P & D do produto, continuar a explorar mercados potenciais e melhorar as capacidades do produto no futuro, Consolidar ainda mais a posição de liderança da empresa no negócio de veículos conectados inteligentes e Internet inteligente das coisas negócios. A fim de realizar o planejamento estratégico acima e em combinação com o negócio principal atual e layout de produto da empresa, propõe-se levantar não mais do que 3100 milhões de yuans para projetos de P & D do sistema operacional do veículo, projetos de P & D da estação de computação de borda e industrialização, projetos de P & D da realidade estendida (XR) e industrialização e projetos de P & D da tecnologia da rede de computação distribuída e projetos de capital de giro suplementar.
Esta emissão para objetos específicos ajudará a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de produtos da empresa, melhorar o nível de P & D da empresa, consolidar e fortalecer a posição da empresa no setor, fornecer impulso para o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa e construir ainda mais forte competitividade central e lucratividade sustentável.
I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos selecionados pela empresa para essa emissão é a emissão de ações para objetos específicos. O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. II) necessidade desta emissão de títulos
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) é a fornecedora líder mundial de produtos e tecnologias de sistemas operacionais inteligentes.Com tecnologia de sistemas operacionais inteligentes como o núcleo, a empresa se concentra no desenvolvimento de tecnologias subjacentes e tecnologias de aplicativos de sistemas operacionais inteligentes, como Linux, Android, RTOS e Hongmeng, concentra-se em tecnologias chave de inteligência artificial e ajuda e acelera software inteligente, veículos em rede inteligentes A industrialização e a inovação tecnológica na Internet inteligente das coisas e em outros campos possibilitaram a indústria inteligente. A empresa adere à estratégia de desenvolvimento de plataforma de “tecnologia + ecologia” e cria uma tecnologia líder e barreira ecológica com foco na contínua P & D e inovação da tecnologia de sistema operacional inteligente.
A fim de melhorar o nível de pesquisa científica e tecnologia, liderar a inovação da indústria e consolidar a posição da indústria nos segmentos de alta qualidade de software inteligente, veículo conectado inteligente e Internet inteligente das coisas, a empresa planeja emitir ações para objetos específicos para levantar fundos, Após deduzir as despesas de emissão, é usado para o projeto de P & D do sistema operacional de veículos, o projeto de P & D e industrialização da estação de computação de borda, o projeto de P & D e industrialização da realidade estendida (XR), o projeto de P & D de tecnologia de rede de computação distribuída e capital de giro suplementar, de modo a melhorar ainda mais a força principal do negócio da empresa e alcançar os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa. 3,Adequação do âmbito de seleção, quantidade e padrão deste objeto de emissão (I) Adequação do escopo de seleção deste objeto de emissão
Os objetos emissores desta emissão não podem exceder 35, que sejam pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações jurídicas de investimento em conformidade com o disposto na CSRC; As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados da licitação após a solicitação da oferta ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e o documento de aprovação de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O número de objetos emissores deve estar em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão de ações para objetos específicos, a empresa ajustará de acordo com as novas disposições. O escopo de seleção deste objeto de emissão está em conformidade com as disposições relevantes das medidas administrativas e outras leis e regulamentos, e o escopo de seleção é apropriado. (II) adequação do número de objetos desta emissão
Não mais de 35 (incluindo 35) emissores finais de ações para objetos específicos desta vez.
O número de objetos a serem emitidos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das medidas administrativas e outras leis e regulamentos, e o número de objetos a serem emitidos é adequado. (III) Adequação das normas para os objectivos desta emissão
O objeto emissor deve ter certa capacidade de identificação de risco e capacidade de suporte de risco, e possuir a força de capital correspondente.
As normas dos objetos desta emissão estão em conformidade com as disposições relevantes das medidas administrativas e outras leis e regulamentos, e as normas dos objetos desta emissão são adequadas. 4,Racionalidade do princípio de preços, base, método e procedimento desta oferta (I) princípio de preços e base desta oferta
1. Data base de fixação dos preços
A data de referência de preços desta emissão de ações para objetos específicos é o primeiro dia do período de emissão.
2. Preço de emissão
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão das ações da empresa para objetos específicos. O preço desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
O preço final de emissão desta emissão será determinado através de negociação entre o conselho de administração da empresa e o patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a empresa ter sido revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e obtido o documento de aprovação de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de referência de preços até a data de emissão, o preço base dessa emissão será ajustado de acordo com os seguintes métodos: assumindo que o preço base de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação é n, a distribuição de dividendos por ação é D e o preço base de emissão após ajuste é P1, a fórmula de ajuste é:
Dividendo: P1 = p0-d
Oferta de acções ou conversão em capital social: P1 = P0 ÷ (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) ÷ (1 + n)
Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o preço de emissão de ações emitidas para objetos específicos, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
O princípio de preços e a base desta oferta estão de acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas e outras leis e regulamentos, e o princípio de preços e a base desta oferta são razoáveis. (II) método de fixação de preços e procedimento desta oferta
Os métodos e procedimentos de precificação para a emissão de ações a objetos específicos estão de acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas e demais leis e regulamentos, sendo convocado o conselho de administração e os anúncios relevantes divulgados no site da troca e nos meios de divulgação de informações designados, que devem ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Os métodos e procedimentos de preços desta oferta estão em conformidade com as disposições relevantes das medidas administrativas e outras leis e regulamentos, e os métodos e procedimentos de preços desta oferta são razoáveis.
Em suma, os princípios, base, métodos e procedimentos para precificar esta oferta estão de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e a conformidade é razoável. 5,Viabilidade deste método de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos. Após obter os documentos revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro, a empresa escolherá um momento apropriado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade especificado. A análise de viabilidade deste método de emissão é a seguinte:
(I) o método de emissão é legal e conforme
1. A sociedade não está autorizada a emitir ações para objetos específicos, conforme previsto no artigo 11.º das medidas administrativas:
(1) Alteração arbitrária da finalidade dos fundos previamente captados sem correção, ou sem aprovação da assembleia geral de acionistas;
(2) A elaboração e divulgação das demonstrações financeiras relativas ao exercício mais recente não estão em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais ou com as regras relevantes de divulgação de informações em aspectos importantes; Um relatório de auditoria com parecer negativo ou incapaz de emitir parecer sobre o relatório financeiro e contabilístico do último ano; O relatório financeiro e contábil do ano passado foi emitido com relatório de auditoria qualificado, e o impacto adverso material das questões envolvidas no parecer qualificado sobre a sociedade cotada não foi eliminado. Esta emissão envolve importantes reestruturações de ativos, exceto
