Código de títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura de títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Anúncio n.o: 2022019 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Resumo do relatório anual de 2021 I. dicas importantes
O resumo deste relatório anual provém do texto integral do relatório anual. Para compreender plenamente os resultados operacionais da empresa, situação financeira e futuro plano de desenvolvimento, os investidores devem ler atentamente o texto integral do relatório anual nos meios de comunicação designados pela CSRC.
Além dos seguintes diretores, outros diretores participaram da reunião do conselho de administração para analisar pessoalmente o relatório anual
Nome do director que não está presente pessoalmente no cargo de director que não está presente pessoalmente motivo para não comparecer à reunião Nome da pessoa encarregada
Dicas sobre pareceres de auditoria não normalizados
□ aplicável √ não aplicável
O plano de distribuição de lucros das ações ordinárias ou o plano de conversão de fundos de acumulação em capital social no período considerado pelo conselho de administração
□ aplicável √ não aplicável
A empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo de previdência.
Plano de distribuição de lucros para ações preferenciais no período de relato adotado pelo conselho de administração
□ aplicável √ não aplicável
2,Informação básica da empresa
1. Perfil da empresa
Stock abbreviation Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Stock Code: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Bolsa de Valores de Shenzhen
Pessoa de contato e informações de contato secretário do conselho de administração representante de assuntos de valores mobiliários
Deng Yiting
Endereço do escritório: No. 55, Huanghe street, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region No. 55, Huanghe street, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region
Fax 04725216664
Tel.: 04725216664
E-mail [email protected]. [email protected].
2. Introdução aos principais negócios ou produtos durante o período de relato
I) Principais produtos e utilizações
Os principais produtos da empresa são pó concentrado de ferro e pellets, que são usados principalmente como matérias-primas para empresas de produção de ferro e aço. Durante o período analisado, a receita de vendas de concentrado de ferro em pó e pellets representou 98,10% da receita operacional.
1. Concentrado de ferro em pó
Atualmente, a capacidade de mineração aprovada da empresa na Mongólia Interior é de 6,2 milhões de toneladas / ano. A capacidade de mineração projetada da mina de ferro zhouyoufang e da mina de ferro de re coleta em construção em Anhui são 4,5 milhões de toneladas / ano respectivamente, com uma capacidade total de 9 milhões de toneladas / ano, e apoiando a construção de concentradores de escala correspondente. O grau de pó concentrado de ferro na Mongólia Interior é geralmente 65,5% – 66,5%, e o teor de enxofre, chumbo, zinco e outras impurezas é muito baixo. É um produto de alta qualidade, que tem um certo prêmio em comparação com pó concentrado de ferro com baixo grau e impurezas altas.
2. Pellet
As principais matérias-primas para peletização são pó concentrado de ferro, alguns dos quais são fornecidos pelas próprias minas da empresa, e o resto é comprado do exterior. A capacidade de pelotização da Mongólia Interior da empresa é de 1,2 milhão de toneladas / ano, e Anhui 1,5 milhão de toneladas / ano projeto de pelotização foi concluído e inicialmente colocado em operação.As vantagens da extensão da cadeia industrial de minério de ferro da empresa serão reveladas ainda mais.
II) Principais modelos de negócio
1. Modo de adjudicação
As máquinas e equipamentos, principais matérias-primas e auxiliares e concentrado de ferro em pó / minério de ferro para produção de pellets exigidos pela mineração e beneficiamento de minério de ferro da empresa devem ser aplicados por cada área de mineração / ramo de acordo com as necessidades reais de produção, e o centro de fornecimento de material da empresa deve comprá-los uniformemente através de licitação pública ou inquérito e comparação de preços e, em seguida, fornecê-los a cada área de mineração / ramo.
2. Modo de produção
A mineração da empresa adota a combinação de auto mineração e terceirização de mineração. O benefício da empresa é realizado pelo próprio concentrador da empresa. A produção de pellets também adota a combinação de auto-operação e terceirização.
3. Modelo de vendas
A empresa tem um centro de vendas para coordenar as vendas de produtos na Mongólia Interior e Anhui. a empresa estabeleceu relações de cooperação a longo prazo e estáveis com os principais clientes.
Durante o período de relatório, contando com as vantagens de qualidade e localização de seus produtos, a empresa adotou principalmente o modo de vendas de vendas diretas do cliente para pó concentrado de ferro e pellets.
III) Fluxo do processo de produção dos principais produtos
1. Concentrado de ferro em pó
O método de mineração do minério de ferro da empresa é a mineração subterrânea. O minério bruto extraído é transportado para a oficina de beneficiamento. Após trituração, triagem, moagem e beneficiamento, o produto concentrado de ferro é finalmente obtido e vendido para o mundo exterior.
2. fluxo de processo de subproduto de areia e cascalho feitos à máquina
A produção de subprodutos de areia e pedra feitos à máquina leva principalmente a pedra residual lançada pela separação de ferro e lançamento seco como matéria-prima para produzir areia de construção qualificada através de esmagamento, triagem, lavagem de água e outros processos.
3. Processo de peletização
A produção de pelotas é feita principalmente de pó concentrado de ferro e bentonita como matérias-primas através da secagem, moagem, dosagem, mistura, peletização, triagem, secagem, pré-aquecimento, torrefação, resfriamento e outros processos.
IV) Informação de base da indústria durante o período de referência
A indústria da empresa é a indústria de mineração e beneficiamento de metais ferrosos. Seu principal negócio é mineração e beneficiamento de minério de ferro, produção e venda de concentrado de ferro em pó e pellets, e processamento e vendas de mecanismo de subprodutos areia e pedra. Seus principais produtos são concentrado de ferro em pó e pellets. O principal uso do minério de ferro é a matéria-prima da produção de aço, e o aço é o material básico da economia nacional, que é amplamente utilizado em várias indústrias sociais e econômicas. O desenvolvimento da indústria de mineração e beneficiamento de minério de ferro é afetado principalmente pela indústria de ferro e aço e outras indústrias a jusante.A produção de ferro gusa, aço bruto e aço determina diretamente a demanda por minério de ferro.
1. Durante o período de referência, os dados macroeconómicos melhoraram, mas a pressão descendente aumentou.
Em 2021, com a propagação da epidemia global e o aumento dos preços das commodities, as políticas macroeconômicas da China fortaleceram os esforços de “garantir a oferta e estabilizar os preços” e “ajudar as empresas a se salvarem”. A economia nacional tem mostrado grande resiliência. O PIB cresceu 8,1% em todo o ano. A prevenção e controle de epidemias e o desenvolvimento econômico mantiveram uma posição de liderança no mundo, e alcançaram um bom começo no 14º plano quinquenal. Embora a política de crescimento constante tenha aliviado em certa medida a pressão sobre a operação econômica, a situação atual da operação econômica na China ainda é grave e complexa. Por um lado, ainda há incerteza no desenvolvimento da epidemia global e ainda há pressão para retardar a recuperação econômica global. Por outro lado, ajustes estruturais, como epidemias repetidas, o objetivo de “duplo carbono” e a redução da dependência do crescimento econômico do imobiliário, todos colocam desafios para a recuperação econômica da China.
2. A demanda por minério de ferro está em um nível elevado.
Em 2021, a produção global de ferro gusa e aço bruto foi de 1,4 bilhão de toneladas e 1,951 bilhão de toneladas; A produção de ferro gusa, aço bruto e aço na China foi de 869 milhões de toneladas, 1033 milhões de toneladas e 1337 milhões de toneladas, com um aumento anual de – 2,14%, – 3,00% e 0,89%, respectivamente. (fontes de dados: National Bureau of statistics, wind, World Steel Statistics 2021, USGS resumo de produtos minerais (2022)) de acordo com a produção de ferro gusa da China nos últimos anos, a demanda da China por concentrado de ferro em 2021 é de cerca de 1,390 bilhões de toneladas.
3. O preço do minério de ferro rompeu o nível mais alto da história.
A China é o maior produtor e consumidor mundial de ferro e aço, e também o maior importador mundial de minério de ferro. Em 2021, a produção de ferro gusa da China representou 62% da produção global, e a produção de aço bruto representou 52,9% da produção global. Beneficiando da forte demanda no mercado chinês, os preços do minério de ferro da China mostraram forte desempenho no primeiro semestre de 2021, e o preço spot atingiu uma alta de todos os tempos de US $ 233 em meados de maio; No segundo semestre do ano, os preços do minério de ferro diminuíram à medida que as empresas de ferro e aço continuaram a melhorar medidas como a redução do aço bruto, o duplo controlo do consumo de energia e a limitação da produção através da protecção do ambiente; No final do ano, com a melhoria das expectativas para a indústria downstream de minério de ferro, o preço do minério de ferro recuperou significativamente.
4. O minério de ferro é altamente dependente de países estrangeiros.
A China é o maior importador mundial de minério de ferro. Embora a China tenha grandes reservas de minério de ferro, é difícil minerar por causa de sua baixa qualidade e distribuição desigual. Por outro lado, há demanda a jusante por rápido desenvolvimento econômico, resultando em um desequilíbrio entre oferta e demanda de minério de ferro na China, que é altamente dependente de minério de ferro de alta qualidade da Austrália e do Brasil. De acordo com dados eólicos e o Escritório Nacional de Estatísticas, desde 2015, a dependência externa da China do minério de ferro sempre permaneceu acima de 80%. Em 2021, a produção de ferro gusa da China foi de 869 milhões de toneladas, e minério de ferro importado representou cerca de 80,86% do consumo total da China.
V) Principais políticas industriais e impactos durante o período de relatório
1. O minério de ferro está incluído nos recursos da reserva estratégica nacional
Por muito tempo, a dependência da China do minério de ferro importado ultrapassou 80%. Os países exportadores internacionais de minério de ferro são principalmente Brasil e Austrália. Os recursos de minério de ferro do Brasil e Austrália são controlados principalmente pela vale, Rio Tinto, BHP Billiton e FMG, e sua oferta responde por mais de 70% do comércio offshore global de minério de ferro. Os quatro gigantes do minério de ferro têm uma forte capacidade de ajustar a oferta e o preço do mercado. A escassez de minério de ferro tornou-se um ponto de dor ameaçando a segurança dos recursos estratégicos da China. É urgente aumentar a garantia dos recursos de minério de ferro da China, melhorar a taxa de auto-suficiência do minério de ferro e reduzir a dependência externa. Em agosto de 2021, o Ministério dos Recursos Naturais deixou claro que estava organizando a preparação do primeiro esboço nacional de planejamento territorial e espacial “multi conformidade” (20212035) “, que “listou o minério de ferro como mineral estratégico e o principal alvo da ação de prospecção da China “. O décimo quarto plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço dos objetivos de longo prazo para 2035 clarificam ainda mais: implementar a estratégia de segurança energética e de recursos, fortalecer o planejamento e controle de recursos minerais estratégicos, melhorar a capacidade de garantia de segurança das reservas e implementar uma nova rodada de ação estratégica para prospecção de avanços. Ao mesmo tempo, apoiar uma série de empresas chinesas competitivas de minério de ferro existentes para fortalecer o papel básico de garantia dos recursos minerais da China através de desenvolvimento intensivo e em larga escala.
Sob o pano de fundo da “substituição do minério de ferro doméstico”, a empresa fará pleno uso das oportunidades de desenvolvimento da indústria, cultivará profundamente o principal negócio e se tornará maior e mais forte.
Impulsionada por políticas, a indústria siderúrgica entrou em um novo ciclo de “controle de carbono + emissões ultrabaixas + fusão e reorganização + desencorajando exportações”
Em abril de 2021, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiu as medidas para a implementação da substituição de capacidade na indústria siderúrgica, que propuseram rigorosos requisitos de substituição: a taxa de substituição em áreas-chave de prevenção e controle da poluição atmosférica não deve ser inferior a 1,5:1, e que em outras áreas não deve ser inferior a 1,25:1. Em 29 de julho, a Comissão Tarifária do Conselho de Estado anunciou que o desconto do imposto de exportação de alguns produtos siderúrgicos seria cancelado a partir de 1º de agosto. Esta medida ajudará a conter o ímpeto de crescimento das exportações de aço e a cooperar com a redução da produção de aço. Em dezembro de 2021, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiu o “14º plano quinquenal” para o desenvolvimento da indústria de matérias-primas, que exige a melhoria contínua do nível de racionalização estrutural até 2025. A capacidade de produção de aço bruto, cimento e outras matérias-primas essenciais e produtos a granel só é reduzida, mas não aumentada. Forme 5-10 empresas líderes na cadeia industrial com poder líder ecológico e competitividade central. Mais de cinco clusters avançados de fabricação de classe mundial foram formados no campo das matérias-primas. Os pareceres orientadores sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da indústria de ferro e aço foram emitidos em janeiro de 2022, “esforçar-se para formar basicamente um padrão de desenvolvimento de alta qualidade com estrutura de layout razoável, fornecimento de recursos estável, tecnologia avançada e equipamentos, marca de qualidade proeminente, alto nível de inteligência, forte competitividade global, verde, baixo carbono e sustentável até 2025”. Em fevereiro de 2022, o plano de implementação do pico de carbono na indústria de ferro e aço foi emitido para reduzir a poluição e carbono e promover sinergia, de modo a promover a transformação verde abrangente da economia e da sociedade.
A empresa estudou profundamente e julgou a tendência de desenvolvimento da indústria siderúrgica a jusante, cumpriu os requisitos de desenvolvimento verde “de baixo carbono” e acelerou o aumento do layout de produtos de pellets. Como uma boa carga de alto-forno, a pelota é uma medida eficaz para aumentar a produção, economizar coque, melhorar os benefícios econômicos e melhorar as emissões. Ao mesmo tempo, continuaremos a reduzir custos e aumentar a eficiência e aumentar a nossa competitividade central.
(VI) fase de desenvolvimento da indústria da empresa
Como uma indústria de mineração e beneficiamento de recursos minerais, a indústria de minério de ferro está localizada na vanguarda da cadeia industrial, e a indústria a jusante é principalmente a indústria de ferro e aço. Está fortemente relacionado com a macroeconomia e é obviamente afectado pelas políticas macroeconómicas. Toda a indústria apresenta características cíclicas óbvias em torno das mudanças da relação oferta-demanda, expectativa oferta-demanda e políticas de macrocontrole.
Do lado da oferta: de acordo com o resumo de produtos minerais (2019) do United States Geological Survey (USGS), até o final de 2018, as reservas globais de minério de ferro bruto eram de 170 bilhões de toneladas e a quantidade de metal de ferro era de 84 bilhões de toneladas. Os cinco principais Austrália, Brasil, Rússia, China e Índia representavam 77,88% das reservas globais de minério de ferro bruto e 77,50% da quantidade de metal de ferro. Há suprimento suficiente de minério de ferro em todo o mundo. Embora a China seja um grande país de reserva de minério de ferro, o grau de minério é baixo, a distribuição é desigual e a mineração é difícil. Os minérios de ferro na Austrália e no Brasil apresentam características de alto grau, enterramento raso e menos impurezas, e a maioria de suas quatro principais minas são minas ricas a céu aberto, que têm as vantagens comparativas de baixo custo de mineração e alto grau de mecanização. Portanto, a Austrália e o Brasil são os maiores produtores mundiais de minério de ferro e os principais exportadores de minério de ferro. Em 2021, a produção global de minério de ferro foi de 2,6 bilhões de toneladas, e a produção total da Austrália e do Brasil foi de 1,28 bilhões de toneladas, representando 49,2% da produção global total. (fonte de dados: USGS, COFCO Futures Research Institute)
Do lado da demanda, a produção global de aço bruto em 2021 foi de 1,951 bilhão de toneladas, um aumento de 3,7% ano a ano. A produção global de aço bruto aumentou por dez anos consecutivos. Os fatores da China têm promovido a contínua forte demanda global por minério de ferro. Actualmente, a proporção de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) aço é estável em 63% – 64%, a da indústria de máquinas é estável em 19% – 20%, e a da indústria automóvel e outras indústrias transformadoras é relativamente pequena. Por muito tempo, a China ainda estará no estágio de urbanização em larga escala, e o desenvolvimento da construção de infraestrutura, imobiliário e outras indústrias formará uma demanda sustentada por aço. A demanda contínua da China por aço afetará diretamente a demanda da China por minério de ferro. Devido ao baixo grau de minério de ferro e alto custo de mineração na China, a dependência do minério de ferro importado não mudará a curto prazo.
VII) Concorrência industrial e posição industrial da empresa
Fornecimento de concentrado de ferro da China
