Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
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Dicas importantes
Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como "gelingshentong", "emissor" ou "empresa") de acordo com os pareceres de implementação sobre a criação de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "CSRC" e "CSRC") Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas "medidas administrativas"), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas "medidas de implementação") promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "Bolsa de Valores de Xangai") Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 - oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas "diretrizes de subscrição"), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas "regras detalhadas para a implementação da emissão on-line") Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41) (doravante denominadas "regras detalhadas para a implementação da emissão off-line"), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (zsxf [2021] No. 213) Disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial de ações (zxsf [2018] n.º 142) e as regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial de ações no conselho Kechuang (zxsf [2019] n.º 149), bem como as disposições relevantes da bolsa de valores de Xangai, tais como as regras para a emissão e cotação de ações e as diretrizes de operação mais recentes, ações emitidas para oferta pública inicial e listadas no conselho Kechuang.
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) " ou "patrocinador (subscritor principal)") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online"). O subscritor principal será responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do subscritor principal. O inquérito preliminar e a subscrição offline são realizados através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "plataforma de subscrição offline"), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Beijing Geling Shentong information technology securities, which is abbreviated as Geling Shentong
sociedade limitada
Código de títulos / subscrição offline 688207 código de subscrição online 787207
Código de compra
Assinatura off-line é referida como Geling Shentong, e assinatura on-line é referida como assinatura Geling
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito offline preliminar determina diretamente a quantidade desta questão (10000 yuan)
Método de precificação (preço de emissão, não mais ações off-line) 46245205
Inquérito cumulativo das propostas
Capital social total após emissão (10000 ações)
(ações) 184980819 rácio de capital social total após a emissão 25,00
Casos (%)
Alta taxa de rejeição de preço: 1,0025%, o que for menor (yuan / 394954)
(%) acções)
O preço de emissão é
O preço de emissão (RMB 39,49) é maior que o quarto número, o que for menor
Valor e intervalo excedentário
（%）
Rácio de ganhos de preço de emissão (por acção)
A receita é de 30,10 vezes a taxa de vendas do mercado em 2020 (por ação)
O rendimento de ações deduzido auditado é calculado de acordo com 2020
Outros indicadores de avaliação não são aplicáveis antes dos resultados não recorrentes (se o grau for determinado pela empresa de contabilidade)
O mais baixo pertence à auditoria de acordo com as normas contábeis chinesas
Resultado operacional do lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe dividido pelo
Lucro (calculado dividindo o capital social total após a emissão)
(calculado pelo capital social total a seguir)
Nome da indústria e indústria de software e serviços de tecnologia da informação T-3 rijing 56.59
Taxa de vendas no mercado do código da indústria (I65)
Determinado de acordo com o preço de emissão
Guerra de assinatura de compromisso fixo Guerra de assinatura de compromisso fixo
A quantidade total de colocação ligeira (1519371 milhões de yuans) representa 3,29% da quantidade total de colocação ligeira
Rácio do número de ações emitidas ao mesmo tempo
（%）
Após a chamada de colocação estratégica
Número de lançamentos offline (35939334 milhões) número de lançamentos online (8786500 milhões)
(acções)
Cada assinatura offline proposta
O número máximo (10000 ações) é de 1800, e cada assinatura offline está prevista para ser de 100
Número mínimo de acções a adquirir (10000 acções)
100000 ações (múltiplos integrais) cada assinatura online proposta
Número máximo (10000 ações) 0,85 nova comissão de corretagem de colocação de ações 0,5
(o montante da subscrição é a taxa do prémio (%)
500 ações (múltiplo integral) de acordo com o preço de emissão
O fundo angariado estimado calculado pela grelha é de 18262231.
Total dos fundos angariados (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data de assinatura off-line e de 7 de março de 2022 (9:30-15:00 da data de assinatura on-line e de 7 de março de 2022) a (9:30-11:30, 13:00-15:00)
Data e prazo de pagamento offline: 16:00, 9 de março de 2022 Data e prazo de pagamento online: 9 de março de 2022
Parar o tempo
Observações: 1 "O menor dos quatro números" refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emitente e o subscritor principal lembram solenemente os investidores de prestarem atenção aos riscos de investimento e investirem racionalmente, devendo ler atentamente este anúncio e publicá-lo no Shanghai Securities News e China Securities News em 4 de março de 2022 Anúncio especial sobre risco de investimento da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. em oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como "anúncio especial sobre risco de investimento") nos tempos de títulos e Securities Daily.
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai em 25 de fevereiro de 2022 (www.sse. Com. CN.) Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. IPO e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "prospecto"). O emitente e o subscritor principal recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos "dicas sobre questões importantes" e "fatores de risco" no prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento daí decorrentes serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
A aplicação da Geling Shentong para oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada "esta oferta") foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovada para registro pelo CSRC (zjxk [2022] No. 64). As ações do emitente são denominadas "Geling Shentong" para abreviar, e as ações expandidas são denominadas "Geling Shentong" para abreviar. O código das ações é "688207". Este código também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão. O código de assinatura on-line desta emissão é "787207".
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 2 de março de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 2 de março de 2022 (T-3), o subscritor principal recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 9238 colocando objetos gerenciados por 362 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai. O intervalo de cotação é de 11,00 yuan / ação - 70,00 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 1086809000 ações. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a "tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor" deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores off-line que participam do inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar") publicado em 25 de fevereiro de 2022, após verificação pelo subscritor principal, 15 colocar objetos gerenciados por 4 investidores off-line não forneceu materiais de revisão ou materiais conforme necessário, mas não passou na revisão de qualificação do subscritor principal; 199 colocação de objetos geridos por 44 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; Os 188 objetos de colocação gerenciados por 3 investidores off-line não apresentaram a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço antes do inquérito; Nenhum objeto de colocação pretende comprar mais do que a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de arquivamento apresentados por ele. As cotações de 402 objetos de colocação gerenciados pelos 50 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem compradas é de 4911 milhões. Para mais detalhes, consulte a parte marcada como "cotação inválida" na tabela anexa "tabela estatística de informações sobre cotação do investidor".
Após excluir as cotações inválidas acima, os restantes 355 investidores offline geriram 8,8
