Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor patrocinador Co., Ltd
O pedido de listagem pública inicial de ações biológicas (doravante denominadas “ações A”) na Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “ações ordinárias”) foi revisto e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “ações A”) e pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “ações ordinárias”), O registro foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de Zheng Jian Ke Ke [2022] No. 204. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador fundador” e “patrocinador (subscritor principal)”. As ações do emitente são referidas como “biologia de Salem” para abreviar, e sua expansão é referida como “biologia de Salem” para abreviar, com o código de ações de “688163”.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, condições de mercado, nível de avaliação de empresas comparáveis, demanda por fundos levantados e outros fatores, e negociam para determinar que o preço de emissão é de 33,03 yuan / ação, e a quantidade de emissão é de 27,06 milhões de ações, todas as quais são novas ações sem transferência de ações antigas.
A colocação estratégica inicial desta oferta deverá emitir 1353000 ações, representando 5,00% do número total desta oferta. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal). O número final de alocações estratégicas nesta emissão é de 1211020 ações, representando 4,48% do número total desta emissão. A diferença entre o número inicial de alocações estratégicas e o número final de alocações estratégicas é de 1418800 ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline foi de 181369800 ações, representando 70,17% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 7,712 milhões, representando 29,83% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de ações emitidas offline e online foi de 25848980.
De acordo com o anúncio sobre o acordo IPO e inquérito preliminar da Shanghai Salem Biotechnology Co., Ltd. e o anúncio sobre o IPO e listagem da Shanghai Salem Biotechnology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “acordo de emissão e anúncio preliminar de inquérito”) e o anúncio sobre o IPO e listagem da Shanghai Salem Biotechnology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”) De acordo com o mecanismo de callback anunciado, uma vez que o múltiplo inicial de assinatura efetiva desta oferta on-line é 460430 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, ajustar a escala de emissão off-line e on-line, e callback de 2,585 milhões de ações (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações) de off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 155519800, representando 60,16% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 10,297 milhões, representando 39,84% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas.
Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Impulse (Qingdao) Healthtechco.Ltd(002899) 879%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 2 de março de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com o pagamento dos investidores estratégicos e os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai e pela China Clearing Shanghai Branch, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.Os resultados são os seguintes: (I) colocação estratégica
A colocação estratégica desta oferta é que as subsidiárias relevantes do patrocinador participem no investimento de acompanhamento, e a instituição de investimento de acompanhamento é Founder Securities Co.Ltd(601901) Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento fundador”). Não existe um plano especial de gestão de ativos para executivos seniores e funcionários principais e outros arranjos estratégicos de investidores.
O pagamento e colocação da colocação estratégica desta oferta foram concluídos, e os investidores estratégicos desta oferta participaram da colocação estratégica desta oferta como prometido. Confirma-se que os investidores estratégicos divulgados no anúncio de emissão participam efetivamente da colocação estratégica dessa emissão. A instituição de recomendação (subscritor principal) devolveu o valor excedente do pagamento inicial do investidor estratégico excedendo o valor correspondente das ações finais alocadas antes de 4 de março de 2022 (T + 4). A situação final da colocação estratégica desta oferta é a seguinte:
Nome do investidor número de ações alocadas quantidade alocada (yuan, total de novos corretores de colocação de ações (yuan) período restrito (ações) (excluindo Comissão) Comissão (yuan) (mês)
Founder Securities Co.Ltd(601901) investimento 12110203999999060 – 3999999060 24
Sociedade limitada
Total 12110203999999060 – 3999999060
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online: 10252311 ações
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line: 33863383233 yuan
3. Número de investidores online que desistem da subscrição: 44689 acções
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line: 147607767 yuan (III) assinatura de novas ações off-line
1. Número de ações subscritas por investidores offline: 15551980 ações
2. Valor da assinatura pago por investidores offline: 51368189940 yuan
3. Número de investidores off-line desistindo da assinatura: 0 ações
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline: 0 yuan
5. comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline: 256842036 yuan. 2,Lotaria de colocação offline
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) realizaram uma cerimônia de loteria para a colocação offline de ações da Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd. na manhã de 3 de março de 2022 (T + 3) no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai. A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.
Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 8
Último dígito “4” 0580
Fundos de investimento em títulos e outros produtos parciais de gestão de ativos de estoque estabelecidos pela participação na emissão off-line, subscrição e alocação de ações biológicas de Salem, fundos de seguro de doação básica, fundos de segurança social gerenciados por gestores de investimentos de fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração de fundos de anuidade empresarial Se a mantissa do número de alocação de subscrição detida pelos objetos de colocação como fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados que cumpram as Medidas Provisórias para a administração do uso de fundos de seguros for a mesma que o número acima, é o número vencedor.
Um total de 3185 contas participaram da colocação offline e lotaria, e o número de contas correspondente a 10% das contas finais alocadas (arredondadas) é 319. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondentes a essa parte da conta é de 1085376, representando 6,98% do total de emissão off-line e 4,20% do total de oferta pública após dedução do número de colocação estratégica. Por favor, consulte a “tabela anexada: tabela de resultados de loteria de colocação offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam a loteria nesta loteria offline.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 44689, e o valor da subscrição é de 147607767 yuan. A proporção do número de ações subscritas na emissão após deduzir a colocação estratégica final é de 0,1729%, A proporção do número de ações subscritas no total de ações emitidas desta vez é de 0,1651%.
Em 4 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição, os fundos pagos e subscritos por investidores estratégicos e investidores online e offline para o emitente em conjunto, após deduzir a taxa de subscrição de recomendação e a comissão de corretagem da nova colocação de ações. Registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal). 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor patrocinador Co., Ltd
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
Tel.: 01056991830, 01056991832
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd.: Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor sponsor Co., Ltd. 4 de março de 2022 (sem texto nesta página) Página de selo de anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd.)
Emissor: Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor patrocinador Co., Ltd. mm / DD / aaaa
Tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
Número de série Nome do investidor Nome do objeto de colocação Nome do objeto de colocação Conta de colocação Período de restrição de quantidade (ações) (mês)
1 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa valor emergente de um ano segurando títulos híbridos d8902928943607 6 Fundo de Investimento
2 Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa pesquisa selecionada fundo de investimento de títulos híbridos d8902652953607 6
3 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa inovação operação fechada híbrida d8902411283607 6 Securities Investment Fund nos próximos 18 meses
4 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa ciência e inovação tecnológica tema 3 anos operação fechada configuração flexível d8901809663607 6 fundo de investimento de títulos híbridos
5 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa Jiaze alocação flexível de fundo de investimento de títulos híbridos d8901170283607 6
6 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa Jintong aloca flexível fundo de investimento de títulos híbridos d89 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 43607 6
7 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa Shengshi growth graded stock securities investment fund d8907920433607 6
8 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong CSI food and beverage trading open-end index d8902759233607 6 Securities Investment Fund
9 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Yixin hybrid securities investment fund d8902592783607 6
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