Abreviatura de stock: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Código de stock: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) about Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Pedido de registo de emissão de acções para objectos específicos
Relatório de resposta da carta de implementação de comentários
Patrocinador (subscritor principal)
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim)
Março de 2002
China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange:
De acordo com a carta de implementação de feedback sobre emissão e registro (carta de auditoria [2022] n.º 02025) (doravante referida como a “carta de implementação”) emitida pela sua associação e encaminhada pelo seu escritório em 10 de fevereiro de 2022, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (doravante referida como ” Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ,” empresa “ou” emissor “) e a instituição de recomendação China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referida como a “instituição de recomendação “) O escritório de advocacia Beijing Jiayuan (doravante denominado “advogado do emitente”) verificou cuidadosamente e implementou cuidadosamente as questões envolvidas na carta de implementação do parecer, uma a uma. Agora, a resposta é a seguinte. Por favor, reveja-a.
Salvo disposição em contrário, a abreviatura neste relatório de resposta tem o mesmo significado que a abreviatura definida no prospecto para oferecer ações a objetos específicos em Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021 (rascunho de registro), e o conteúdo correspondente da fonte é o seguinte:
As questões listadas na carta de feedback de implementação sobre o processo de emissão e registro estão em negrito
Respostas às perguntas listadas na carta de implementação de feedback sobre o processo de emissão e registro
Neste relatório de resposta, se houver uma diferença na mantissa entre a soma de parte da soma e cada addend, ou houver uma diferença na mantissa entre os resultados diretos do cálculo de alguns indicadores de proporção e valores relevantes, essas diferenças são causadas pelo arredondamento.
catálogo
Uma pergunta três
Pergunta 1
De acordo com os materiais de aplicação, a transferência de acordo entre o objeto emissor e o controlador real original e a emissão de ações para objetos específicos são “transações de pacotes”. Explique ainda se as circunstâncias específicas da premissa mútua entre a transferência do acordo e a emissão de ações para objetos específicos têm um impacto incerto nessa emissão e se cumprem com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Solicita-se à instituição de recomendação e aos advogados que verifiquem e expressem as suas opiniões.
1,Respostas às perguntas
(I) a fim de garantir ainda mais a implementação harmoniosa desta oferta, a Kaide Investment Control assinou um acordo complementar com a sociedade cotada para ajustar e otimizar as condições efetivas do contrato de subscrição de ações, que não terá impacto incerto sobre esta oferta; Depois que a emissão for aprovada pela CSRC para registro, o contrato de subscrição de ações entrará em vigor e será implementado, não havendo outras questões incertas e não terá impacto incerto na emissão
1. As partes na transação definem a transferência deste Contrato e a emissão de ações para objetos específicos como pano de fundo do pacote de negócios
Beneficiando da política nacional de “carbono neutro” e da estratégia nacional de desenvolvimento de energia do 14º plano de cinco anos, a energia eólica offshore da China está em um período de rápido desenvolvimento.O mercado de energia eólica offshore nas províncias costeiras representadas por Guangdong é enorme, a determinação de layout de desenvolvimento de energia eólica offshore é forte, e as políticas industriais de apoio relevantes são perfeitas. Como uma empresa subordinada do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Guangzhou, o controle de investimento de Kaide tem vantagens de recursos regionais ricas em Guangdong.A introdução de empresas de equipamentos de energia eólica de alta qualidade é propício para dar pleno jogo à Sinergia Industrial e contribuir para a estratégia nacional e local de desenvolvimento de energia no 14º plano de cinco anos.
Após a conclusão desta oferta, a CapitaLand fará uso da sua posição como acionista controlador da empresa cotada para promover ativamente a expansão de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) no negócio de energia eólica offshore na “Grande Baía de Guangdong Hong Kong Macau” e suas áreas de radiação, acelerar a rápida implementação da Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) dupla estratégia marítima e promover o desenvolvimento a longo prazo e saudável da empresa cotada. Ao mesmo tempo, Kaide controle de investimento prometeu aplicar ao governo provincial de Guangdong para a alocação de energia eólica offshore e recursos eólicos onshore de 1 milhão de quilowatts com Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) como o corpo principal, e ativamente apoiar Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) para desenvolver o mercado offshore e onshore de energia eólica na província de Guangdong.
Com base na perspectiva otimista de longo prazo da participação de investimento Kaide sobre a perspectiva de desenvolvimento futuro da empresa cotada, está disposta a manter a posição de acionista controlador da empresa cotada por um longo tempo e considerar de forma abrangente a racionalidade da compensação para a aquisição do controle. O total de 3 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.Ltd(603392) 7 acções da sociedade cotada detidas pelo cedente a transferir (representando 5,011% do capital social total da Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) esta emissão), de modo a consolidar ainda mais o controlo da sociedade cotada e promover o desenvolvimento sustentado, saudável e estável da sociedade cotada.
2. As condições específicas e os últimos ajustes da premissa mútua entre a transferência do presente Acordo e a emissão de ações para objetos específicos
Em 23 de julho de 2021, a Kaide investment control assinou o contrato condicional efetivo de transferência de ações com o cedente (doravante denominado “contrato de transferência de ações”), e a Kaide investment control transferiu Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) um total de 3 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.Ltd(603392) 7 ações (representando 5,011% do capital social total de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) antes desta emissão); No mesmo dia, a Kaide Investment Control e Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) assinaram o contrato condicional de subscrição efectiva de acções (doravante referido como “contrato de subscrição de acções”), e a Kaide Investment Control subscreveu 215745976 acções emitidas por Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) para objectos específicos (representando 30% do capital social total de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) antes desta emissão).
As condições efetivas do acordo acordado no acordo de transferência de ações incluem: “o presente Acordo entrará em vigor na data em que todas as seguintes condições forem cumpridas (o que ocorrer mais tarde): (1) A Parte A concluiu a due diligence sobre a empresa alvo, e os resultados da due diligence mostram que os ativos, negócios e passivos da empresa alvo são verdadeiros, precisos e completos, e não há grande ocultação, falsidade e falsidade em todos os aspectos importantes; (2) Esta transação cumpriu os procedimentos internos de tomada de decisão da Parte A; (3) Esta transação foi aprovada pela unidade competente superior da Parte A e pelo departamento competente de Supervisão e Administração de Ativos Estatais; (4) A emissão foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da sociedade-alvo; (5) A emissão foi aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China; (6) Esta operação obteve a decisão ou o documento de consentimento (se necessário) emitido pela Administração do Estado de supervisão do mercado sobre a cessação da revisão antitrust da concentração de empresas.”
As condições efetivas do acordo acordado no contrato de subscrição de ações incluem: “este acordo é um acordo com efeito condicional, estabelecido a partir da data de assinatura pela Parte A e pela Parte B e entra em vigor a partir da data em que todas as seguintes condições prévias forem cumpridas: (1) o acordo de transferência de ações assinado pela equipe de controle real da Parte A e seus acionistas conjuntos e pela Parte B entrou em vigor e continua em vigor; (2) A emissão foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da Parte A; (3) Esta transação cumpriu os procedimentos internos de tomada de decisão da Parte B; (4) Esta transação foi aprovada pela unidade competente superior da Parte B e pelo departamento competente de Supervisão e Administração de Ativos Estatais; (5) A emissão foi aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen; (6) A emissão foi aprovada pelo CSRC para registro; (7) Esta operação obteve a decisão ou o documento de consentimento emitido pela Administração do Estado de supervisão do mercado no sentido de não proceder a uma nova revisão da revisão antitrust da concentração de empresas (se necessário).
”
De acordo com o acordo de subscrição de acções assinado pelo emitente e pelo controlo de investimento da Kaide, uma das condições prévias para a eficácia do acordo é que o acordo de transferência de acções assinado pelo controlo de investimento da Kaide e pelo cedente tenha entrado em vigor e continue a vigorar; De acordo com o acordo de transferência de ações assinado entre o controle de investimentos Kaide e o cedente, uma das condições prévias para a efetividade do acordo é que a emissão de ações para objetos específicos tenha sido revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Portanto, nos termos do arranjo dos dois acordos, a transferência deste Acordo e a emissão de ações para objetos específicos são premissas um do outro.
A fim de assegurar ainda mais a implementação harmoniosa desta oferta, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) e a Kaide investment control assinaram o acordo complementar ao acordo de subscrição condicional efetiva de acções (doravante denominado “acordo suplementar de subscrição de acções”) em 1 de Março de 2022, que ajustou os termos do acordo original de subscrição de acções sobre o pagamento do preço de subscrição e entrega de acções, bem como as condições para a eficácia do acordo, As condições efectivas do n.o 1 do artigo 7.o são revistas do seguinte modo:
“O contrato de subscrição condicional efetiva de ações é um contrato condicional efetivo, estabelecido a partir da data de assinatura pela empresa e pela Kaide investimento e controle, e entra em vigor a partir da data em que todas as seguintes condições prévias forem atendidas:
(1) A emissão foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da sociedade;
(2) A emissão cumpriu os procedimentos internos de tomada de decisão do controle de investimentos Kaide;
(3) A emissão foi aprovada pela unidade superior competente de controle de investimentos Kaide e pelo departamento competente de Supervisão e Administração de Ativos Estatais;
(4) A emissão foi aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen;
(5) A emissão foi aprovada pelo CSRC para registro;
(6) A emissão obteve a decisão ou o documento de consentimento emitido pela Administração do Estado de supervisão do mercado sobre a não execução de um exame adicional sobre o exame anti-monopólio da concentração de empresas.”
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração em 1º de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de assinatura do acordo complementar do acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre a empresa e objetos específicos. A partir da data de emissão deste relatório de resposta, os itens (1) – (4) e (6) das condições efetivas acima do contrato de subscrição de ações foram cumpridos, e o contrato de subscrição de ações entrará em vigor após obter a aprovação da CSRC para registro.
Em suma, tendo em vista o acordo complementar firmado entre a empresa e as participações de investimento Kaide para modificar as condições efetivas do contrato de subscrição de ações, a efetividade e a efetividade contínua do contrato de transferência de ações deixaram de ser as condições efetivas do contrato de subscrição de ações, essa emissão e essa transferência de acordo deixaram de ser pré-condicionadas mutuamente, e essa transferência de acordo não terá impacto incerto nessa emissão; Depois que a emissão for aprovada pela CSRC para registro, o contrato de subscrição de ações entrará em vigor e poderá ser implementado.
(II) esta emissão está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
Nos termos do artigo 57.o das medidas de gestão do registo, a data de referência de preços para a emissão de acções a objectos específicos é o primeiro dia do período de emissão. As sociedades cotadas emitem acções a um preço não inferior ao preço de reserva. Se o conselho de administração de uma sociedade cotada decidir determinar antecipadamente todos os objetos emissores e os objetos emissores se enquadrarem em uma das seguintes circunstâncias, a data de referência de preços pode ser a data de anúncio da resolução do conselho de administração, a data de anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas ou o primeiro dia do período de emissão: (I) o acionista controlador, o controlador efetivo ou a pessoa afiliada controlada pela sociedade cotada; (II) investidores que tenham adquirido o controlo efectivo da sociedade cotada mediante a subscrição das acções emitidas desta vez; (III) investidores estratégicos nacionais e estrangeiros a serem introduzidos pelo conselho de administração.
O controlo de investimentos da Kaide obterá o controlo efectivo de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) através desta emissão, o que está em conformidade com as disposições pertinentes sobre o objecto emissor constantes do artigo 57.º das medidas de gestão do registo.
1. Após a conclusão desta oferta, a proporção de ações detidas pelo controle de investimentos Kaide pode realizar o controle real de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) e o controle de investimentos Kaide se tornará o acionista controlador da Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) empresa
De acordo com o disposto no artigo 84.º das medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas, considera-se que têm direito de controlo sobre a sociedade cotada aqueles que tenham uma das seguintes circunstâncias: (I) o investidor é o accionista controlador que detém mais de 50% das acções da sociedade cotada; (II) os investidores podem efectivamente controlar mais de 30% dos direitos de voto das acções da sociedade cotada; (III) os investidores podem decidir a eleição de mais da metade dos membros do conselho de administração da sociedade controlando efetivamente os direitos de voto das ações da sociedade cotada; (IV) os direitos de voto das ações da sociedade cotada que os investidores possam efetivamente controlar são suficientes para ter um impacto significativo nas deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade; (V) outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC. A partir da data de emissão deste relatório de resposta, o capital social total de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) é 719153256 ações, e a equipe de ação concertada composta por Liu Zhicheng, Huang Jingming, Zhang Jinnan, Xia quanguang e Zhang Fulin detém 22,23% das ações de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) e é o controlador real de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) no total. De acordo com o plano de emissão de ações para objetos específicos em Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021 (Versão Revisada), o contrato de assinatura de ações assinado por Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) e o controle de investimentos da Kaide e o acordo complementar sobre assinatura de ações, está acordado que o controle de investimentos da Kaide assinará 215745976 novas ações de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) nesta emissão. Assumindo que não há alteração no capital social total de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) a partir da data de emissão do presente relatório de resposta até à data desta emissão e do número de ações emitidas neste momento, o capital social total de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) aumentará para 934899232 ações após a conclusão desta emissão.
Antes e depois desta oferta
Nome dos accionistas (excluindo o acordo de transferência)
Proporção do número de acções (acções) (%) Proporção do número de acções (acções) (%)
Kaide investment control 0 021574597623,08
Liu Zhicheng 581586228,09581586226,22
Huang Jingming 519664567,23519664565,56
Dou Jianrong 199898192,78199898192,14
Zhang Jinnan 178843622,49178843621,91
Xia quanguang 176739022,46176739021,89
Zhang Fulin
