Sobre Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Emissão de ações para objetos específicos em 2021
Recomendação de emissão
Patrocinador
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim) Março, 2002
China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange:
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (doravante referido como ” Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ,” emitente “ou” sociedade “) pretende solicitar a emissão de 215745976 acções ordinárias RMB (doravante referidas como “esta emissão de valores mobiliários “,” esta emissão “ou” esta emissão de acções para objectivos específicos “) ao investimento e controlo da Kaide, E contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador desta oferta de valores mobiliários (doravante referido como “patrocinador” ou “instituição”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas de recomendação”) Medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) (doravante denominadas “Medidas de Registro”), normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas sociedades emissoras de valores mobiliários n.º 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão (doravante denominadas “Normas n.º 27”) O código de due diligence dos patrocinadores e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, China International Capital Corporation Limited(601995) e seus representantes de recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
(salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, termos relevantes têm o mesmo significado que no relatório de due diligence sobre a emissão de ações para objetos específicos em Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021)
1,Informações básicas sobre esta emissão de títulos (I) Nome do patrocinador
China International Capital Corporation Limited(601995) 。 II) O representante do patrocinador especificamente responsável pela presente recomendação
Tian Jiali: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2020 e uma vez atuou como co-organizador do projeto de oferta pública inicial Levima Advanced Materials Corporation(003022) Durante a prática de negócios de recomendação, cumpriu rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outros regulamentos relevantes, e tinha um registro de boas práticas.
Zhu Hongyin: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2019, uma vez atuou como co-organizador do projeto de oferta pública inicial Zhejiang Jihua Group Co.Ltd(603980) e representante de recomendação do projeto de oferta A-share Guangdong Shaoneng Group Co.Ltd(000601) Durante a prática de negócios de recomendação, ele cumpriu rigorosamente as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem e outros regulamentos relevantes, e tinha um registro de boas práticas. (III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
Co patrocinador do projeto: Gao Chuhan, que obteve a qualificação de títulos em 2018, participou de Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) IPO e listagem na GEM, Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co.Ltd(688586) IPO e listagem no conselho de ciência e inovação, China Harzone Industry Corp.Ltd(300527) oferta pública gema de obrigações corporativas conversíveis, Qinghai Huzhu Barley Wine Co.Ltd(002646) oferta não pública China Cssc Holdings Limited(600150) heavy industry group power Co., Ltd. emite ações ordinárias e obrigações corporativas conversíveis para comprar ativos e levantar fundos de apoio, Aecc Aviation Power Co Ltd(600893) emite ações para comprar ativos e outros projetos.
Outros membros da equipe do projeto: Jia Yizhen, Zhang guanyue, Li Beichen, Geng Yuchen e Huang Guanqun. IV) Informação básica do emitente
1. Perfil do emitente
Nome da empresa Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Nome Inglês: Shanghai Taisheng equipamentos de energia eólica Co., Ltd
Endereço Registrado: No. 1988, Weiqing East Road, Jinshan District, Shanghai
Data de inscrição: 13 de abril de 2001
Hora de listagem: 19 de outubro de 2010
Gema do sector cotado
Equipamento de geração de energia eólica, estrutura de aço, fabricação e instalação de equipamentos químicos, todos os tipos de equipamentos de engenharia offshore
Âmbito de negócio: concepção, construção, montagem e venda de instalações e plataformas, importação e exportação de bens e tecnologias
Negócios, vendas de equipamentos de geração de energia eólica, acessórios e peças. [itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei,
As atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes]
Tel.: 02157243692
Código Postal: 201508
Fax 02157243692
Sítio Web da empresa http://www.shtsp.com./html/
E-mail [email protected].
O tipo de emissão de títulos consiste em emitir ações para objetos específicos
2. A última estrutura de capital próprio e os dez principais acionistas do emitente
(1) Estrutura de capital próprio mais recente do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, o capital social total do emitente é de 719153256 ações, e a estrutura de capital social é mostrada na seguinte tabela: unidade: ações,%
Classe de acções número de acções rácio de participação
1,Ações com condições de venda limitadas 14177509819,71
1. Participação estatal —
2. Participação acionária de pessoas coletivas estatais —
3. Outras acções nacionais 14177509819.71
Incluindo: acções detidas por pessoas colectivas nacionais não estatais —
Acções detidas por pessoas singulares nacionais 14177509819,71
4. Participação estrangeira —
Incluindo: acções detidas por pessoas colectivas estrangeiras —
Acções detidas por pessoas singulares estrangeiras —
2,Ações negociáveis sem restrições 57737815880,29
1. Ações ordinárias do RMB 57737815880,29
2. Acções estrangeiras cotadas nacionais —
3. Acções estrangeiras cotadas no estrangeiro —
4. Outros —
3,Total de acções 719153256100,00
(2) Os dez principais accionistas do emitente
De acordo com a folha de dados detalhada das contas gerais consolidadas top n e contas de crédito de negociação de margem emitidas pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited em 30 de setembro de 2021 e o relatório do emitente para o terceiro trimestre de 2021, a partir de 30 de setembro de 2021, a participação dos 10 principais acionistas do emitente é a seguinte:
Proporção de ações penhoradas no total de ações número de série de ações penhoradas Nome do acionista número de ações (ações) proporção de participação (%) número de ações (ações) proporção de ações detidas (nota)
1 Liu Zhicheng 581586228.09 none —
2 Huang Jingming 519664567.23 none —
3 Dou Jianrong 199898192.78 none —
4 Zhang Jinnan 178843622.49 none —
5 Xia quanguang 176739022.46 none —
6 Zhang Fulin 142162721.98 none —
Industrial Bank Co.Ltd(601166) acções
Ltd. – Sul
7 xingrun valor 9969000 por ano 1.39 none —
Híbrido do período de detenção
fundos de investimento de títulos
8 Liu Wenyang 69930010.97 none —
Ningbo Fengnian Junsheng
9 parceria de investimento 58450000,81 none —
(sociedade limitada)
Ningbo Meishan ligado
10 portas Fengnian Junyue 54778500.76 none —
Parceria de investimento
(sociedade limitada)
Total 20817428428,95
Nota: de acordo com a lista detalhada de penhor de valores mobiliários e congelamento judicial emitido pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, afirma-se que, a partir de 30 de setembro de 2021, as ações detidas pelos dez principais acionistas do emitente não foram penhoradas ou congeladas.
Entre os dez principais acionistas do emitente, a equipe de ação concertada composta por Liu Zhicheng, Huang Jingming, Xia quanguang, Zhang Fulin e Zhang Jinnan é o controlador real do emitente. Ningbo Fengnian Tongda Investment Management Co., Ltd. e o único acionista da Ningbo Fengnian Tongda Investment Management Co., Ltd. é Fengnian Yongtai (Beijing) Investment Management Co., Ltd. Para além das relações de ligação e de acção concertada acima mencionadas, não existe outra relação de ligação ou de acção concertada entre os dez principais accionistas do emitente.
3. Demonstração da captação anterior de fundos, dividendos de caixa e variações nos ativos líquidos do emitente
Acções anteriores do emitente
