Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal):
A aplicação da Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (doravante referida como “silinjie”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de 16,67 milhões de RMB ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 130.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente negociou com a Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante denominados “Minsheng securities” e o patrocinador (subscritor principal)) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 16,67 milhões. A colocação estratégica inicial deve emitir 833500 ações, representando 5,00% do número total de ações a serem emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos ao patrocinador dentro do prazo especificado. Na conta bancária designada pelo subscritor principal, a colocação estratégica final desta emissão é de 666800 ações, representando 4,00% do total de emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 166700 ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Após o ajuste da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações off-line emitidas foi de 112527 milhões, representando 70,32% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 4,7505 milhões, representando 29,68% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissão final off-line e on-line é o número total dessa emissão menos a colocação estratégica final, totalizando 16.032 milhões de ações. O número final de emissão on-line e off-line será determinado de acordo com o callback.
O preço de emissão é de 65,65 yuan / ação.O emissor emitiu inicialmente 4,7505 milhões de ações de “silinjie” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 3 de março de 2022 (t dia).
Há mudanças significativas no processo de emissão, assinatura e pagamento desta emissão. Por favor, preste atenção a ela e cumpra a obrigação de pagamento em 7 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou silinger Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, Pague o novo fundo de subscrição de acções e a Comissão de colocação de novas acções correspondente na íntegra e a tempo antes das 16:00 do dia 7 de Março de 2022 (T + 2).
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,50%. O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após a obtenção da subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações no dia 7 (T + 2) de março de 2022. A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. As ações que investidores off-line e on-line desistem de sua assinatura sem pagar o valor da assinatura na íntegra devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de oferta pública parcial”), fundo de segurança social (doravante denominado “fundo de oferta pública parcial”) e outros fundos de gestão de ativos (doravante denominado “fundo de oferta pública parcial”) Entre o fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, e os investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% das contas definitivas atribuídas (arredondadas), Promete que o período de detenção das acções atribuídas é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta-alvo de colocação acima mencionada será determinada por loteria em 8 de março de 2022 (T + 3) (doravante referida como “loteria de colocação offline”). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria para colocação offline é realizada tomando o objeto de colocação como unidade, e cada objeto de colocação é atribuído um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Após deduzir o número final de colocações estratégicas, quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem os novos fundos de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações a tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) informará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas de assinatura válidas para esta oferta on-line é de 4898369 e o número de ações de assinatura válidas é de 20927884500. A taxa inicial de vitória de emissão on-line foi de Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) 938%. O número total de alocações é de 41855769 e o intervalo de números é de 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00041855768.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Guangzhou silinger Technology Co., Ltd. e listagem no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é 440541 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a parte final de colocação estratégica, 10% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 1605000 ações) do número de ações emitidas nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 9,6522 milhões, representando 60,31% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 6,351 milhões, representando 39,69% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003034707%.
3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) conduzirão a loteria para assinatura on-line desta oferta no salão Haitang, sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai na manhã de 4 de março (T + 1), 2022, e publicarão no Shanghai Securities Journal, China Securities Journal em 7 de março (T + 2), 2022 O “Securities Times” e “Securities Daily” publicaram os resultados da loteria online.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.: Minsheng Securities Co., Ltd. Março 4, 2022
