Haitong Securities Company Limited(600837) sobre Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd
Colocação estratégica da oferta pública inicial
de
Relatório especial de verificação
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: No. 689, Guangdong Road, Shanghai)
Fevereiro de 2022
A Shaanxi Sri New Material Co., Ltd. (doravante referida como “Sri novo material”, “emissor” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem no conselho de ciência e inovação, que foi revista e aprovada pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Shanghai Stock Exchange”) em 30 de abril de 2021, Em 21 de janeiro de 2022, foi registrado e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) no zjxk [2022] No. 162. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”). De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (revisadas em 2018) (doravante denominadas “medidas administrativas”) e as medidas para a administração do registro de ações de oferta pública inicial no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “orientações de subscrição”) O código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (zxsf [2021] No. 213) (doravante referido como o “código de subscrição”), a proposta do comité auto-regulador para oferta pública de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai sobre a promoção de empresas de valores mobiliários para otimizar o trabalho de subscrição de emissão de ações no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como a “proposta”), e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos e outros documentos relevantes, o subscritor principal verifica a qualificação da colocação estratégica de ações de oferta pública inicial de Shaanxi Sirui novos materiais Co., Ltd. e emite este relatório de verificação.
1,Informações básicas de colocação estratégica (I) número de colocação estratégica
Esta oferta pública de 40,01 milhões de ações, representando 10,00% do capital social total da empresa após a emissão, é uma oferta pública de novas ações, e os acionistas da empresa não oferecem ações ao público. Nesta oferta, o número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial é de China Cssc Holdings Limited(600150) 0 ações, representando 15% do número de ações emitidas desta vez. O número de ações investidas pelas subsidiárias relevantes do patrocinador não excede 5% das ações emitidas desta vez, ou seja, 200500 ações. O equilíbrio entre a distribuição inicial e a distribuição final da rede de distribuição estratégica. II) Objecto de colocação estratégica
O objeto de colocação estratégica desta emissão deve ser uma das circunstâncias que satisfaçam o disposto no artigo 8.º das diretrizes de subscrição: 1. Grandes empresas ou empresas suas subordinadas que tenham uma relação de cooperação estratégica ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente;
2. Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
3. Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de ações e operação fechada;
4. Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento;
5. Os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam os seguintes objetivos para participar na colocação estratégica de acordo com o número de ações emitidas desta vez, o acordo de restrição de ações e as necessidades reais e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes:
Número de período restrito de acções atribuídas Nome da instituição Tipo de instituição
limite
Haitong futuros Sri nova seção material de participação de funcionários
Participação da alta administração e dos principais funcionários do emitente
1. A gestão de ativos coletivos de colocação estratégica de Chuang ban é de 12 meses
Plano especial de gestão de ativos estabelecido nesta colocação estratégica
Linha
2. Subsidiárias relevantes do patrocinador da inovação Haitong Securities Investment Co., Ltd. participando no investimento de acompanhamento por 24 meses
Nota: o período restrito é calculado a partir da data de listagem das ações emitidas neste momento
De acordo com o artigo 6.º das diretrizes de subscrição, se o número de ações IPO for inferior a 100 milhões, o número de investidores estratégicos não deve exceder 10.º A colocação dessa oferta a dois investidores estratégicos está em conformidade com o artigo 6.º das diretrizes de negócios.
A conformidade dos investidores na colocação estratégica desta oferta está detalhada em “II. Conformidade dos participantes na colocação estratégica desta oferta” neste relatório. (III) Escala de participação da colocação estratégica
1. Um total de 2 investidores participaram na colocação estratégica, sendo que o número inicial de ações emitidas pela colocação estratégica foi de China Cssc Holdings Limited(600150) 0 ações, representando cerca de 15% do número de ações emitidas, das quais o número inicial de ações das subsidiárias relevantes do patrocinador foi de 5% das ações emitidas ao público, ou seja, 200500 ações. Atende aos requisitos das medidas de implementação e diretrizes de subscrição que o número de investidores estratégicos nesta oferta não deve exceder 10, e o número total de ações alocadas por investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações nesta oferta pública.
2. De acordo com as diretrizes de subscrição, Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Haitong venture capital”) assinará de 2% a 5% das ações do emitente nesta oferta pública de acordo com o preço de emissão das ações, e a proporção específica será determinada de acordo com o tamanho das ações do emitente nesta oferta pública:
(1) Se a escala de emissão for inferior a 1 bilhão de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 5%, mas não mais de 40 milhões de yuans;
(2) Se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans e menos de 2 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans;
(3) Se a escala de emissão for mais de 2 bilhões de yuans e menos de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 3%, mas não mais de 100 milhões de yuans;
(4) Se a escala de emissão for mais de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 2%, mas não mais de 1 bilhão de yuans.
O número estimado de ações de acompanhamento do capital de risco Haitong é de 5% do número desta oferta pública, ou seja, 200500 ações. Uma vez que a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador está relacionada com a escala de emissão efectiva final, o subscritor principal ajustará a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador após determinar o preço de emissão.
Novos funcionários materiais da Haitong participam do plano de gestão de ativos coletivos para colocação estratégica no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “Plano especial de gestão de ativos de novos materiais da Sri”), o número de colocação estratégica não deve exceder 10,00% da escala desta oferta pública, ou seja, 4001000 ações, e o limite superior da escala de subscrição (incluindo nova comissão de corretagem de colocação de ações) não deve exceder 36 milhões de yuans. IV) Condições de colocação
O investidor estratégico assinou um contrato de colocação estratégica com o emitente, não participa no inquérito preliminar desta oferta e promete subscrever o número de ações que prometeu subscrever ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelo subscritor principal.
O anúncio sobre o arranjo IPO e inquérito preliminar da Shaanxi Sri novos materiais Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação publicado em 25 de fevereiro (T-6) 2022 divulgará o método de colocação estratégica, o limite superior do número de ações de colocação estratégica, os critérios de seleção de investidores estratégicos, etc. Em 2 de março de 2022 (T-3), o investidor estratégico pagará o capital de subscrição e a comissão de corretagem correspondente pela colocação de novas ações ao patrocinador (o subscritor principal) (exceto para as subsidiárias relevantes do patrocinador participantes no investimento de acompanhamento). Após determinar o preço de emissão, o subscritor principal deve determinar o valor final e a quantidade de colocação de cada investidor de acordo com o preço dessa emissão e notificar o investidor de colocação estratégica. Se o valor atribuído ao investidor de colocação estratégica for inferior ao valor pré-pago, o subscritor principal devolverá a diferença no tempo. Em 4 de março de 2022 (t-1), Shaanxi Sirui new materials Co., Ltd. emitiu sua oferta pública inicial de ações e fez seu investimento em Kechuang
Espera. O anúncio dos resultados iniciais de colocação offline e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Shaanxi Sirui novos materiais Co., Ltd. anunciado em 9 de março (T + 2), 2022 divulgará os nomes dos investidores estratégicos finalmente alocados, o número de ações e o arranjo do período de restrição de vendas. V) Período de restrição das vendas
O capital de risco Haitong promete obter o período restrito de venda das ações colocadas neste momento é de 24 meses a partir da data da oferta pública inicial e listagem do emitente.
O período restrito de venda das ações alocadas ao plano especial de gestão de ativos da Sri new materials é de 12 meses, que serão calculados a partir da data de listagem das ações emitidas ao público na Bolsa de Valores de Xangai.
Após o término do período restrito de venda, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações. VI) Verificação
O subscritor principal e o seu escritório de advocacia Shanghai jintiancheng contratado verificaram os critérios de seleção dos investidores estratégicos, a qualificação da colocação e se existem circunstâncias proibidas especificadas no artigo 9.o das diretrizes de subscrição, e exigiram que o emitente emitisse uma carta de compromisso sobre as questões de verificação. Os documentos de verificação relevantes e pareceres legais serão divulgados em 4 de março de 2022 (t-1).
2,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
(I) qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
1. Sri novo plano especial de gestão de ativos materiais
(1) Informação de base
Novos funcionários materiais da Haitong participam do plano de gestão de ativos coletivos para colocação estratégica no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “Plano especial de gestão de ativos de novos materiais da Sri”), o número de colocação estratégica não deve exceder 10,00% da escala desta oferta pública, ou seja, 4001000 ações, e o limite superior da escala de subscrição (incluindo a nova comissão de corretagem de colocação de ações) não deve exceder 36 milhões de yuans. Os pormenores são os seguintes:
Nome: Futuros da Haitong Sri novos funcionários materiais participam do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica no Conselho de Ciência e Inovação
Data de estabelecimento: 10 de fevereiro de 2022
Escala de fundos levantados: 36 milhões de yuans
Informações de arquivamento do produto: o código do produto é sva345 e a data de arquivamento é 14 de fevereiro de 2022
Gerente: Haitong Futures Co., Ltd
Custódia: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch
Sujeito de controle real: o sujeito de controle real é Haitong Futures Co., Ltd., e os gerentes seniores e funcionários principais do emissor são sujeitos de controle não reais
Um total de 6 pessoas participaram do plano especial de gestão de ativos da Sri novos materiais. Os nomes, posições, valor real do pagamento, proporção de detenção de ações do plano de gestão de ativos e tipos de funcionários dos participantes são os seguintes:
Efectivamente pago no plano de gestão de activos
O rácio de detenção do montante do pagamento do emprego da empresa em que o nome da sequência pertence à categoria de empregado
N.o. (10000 casos)
(yuan)
1 Wu Xuhong, gerente geral da Sri novos materiais 801,00 22,25% gerentes seniores
2 Xu Runsheng, diretor financeiro e secretário do conselho do Sri Xincai 567,00 15,75% alta administração
3 Ma Guoqing, vice-gerente geral da Sri novos materiais 900.00, 25.00% gerentes seniores
4 Zhang hangsri novo material vice-gerente geral 504.00 14.00% gestão sênior
5. Serviu como gerente geral adjunto da liga de cobre de leisrui 396,00 11,00% funcionários principais
6 Wang Lei, Sri Xincai representante de assuntos de valores mobiliários 432.00 12.00% funcionários principais
Total 360000 100,00%-
Nota 1: a diferença na mantissa entre a soma do número total e o número de cada parte é causada por arredondamento. Nota 2: o valor total do pagamento do plano especial de gerenciamento de ativos de novos materiais Sri é de 36 milhões de yuans, dos quais o limite superior do valor de assinatura usado para participar da colocação estratégica (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações) não excede 36 milhões de yuans.
Nota 3: o número final de ações subscritas será confirmado após a determinação do preço de emissão em 3 de março de 2022 (T-2).
Nota 4: A liga de cobre Sri refere-se à tecnologia avançada da liga de cobre Co. da Xi’an Sri, Ltd., que é uma subsidiária integral do emitente.
Após a verificação pelo subscritor principal e Shanghai jintiancheng escritório de advocacia, e confirmado pelo emitente, os acionistas do plano especial de gestão de ativos da Sri novos materiais são os gerentes seniores e funcionários principais do emitente, e o pessoal acima assinou contratos de trabalho com o emitente ou suas subsidiárias. A participação de novos funcionários materiais no plano de gestão coletiva de ativos da colocação estratégica do conselho de ciência e inovação pertence ao “plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam da colocação estratégica”.
(2) Resolução do Conselho de Administração
Em 17 de julho de 2021, Sri novo material realizou a 36ª reunião do segundo conselho de administração para revisar e aprovar
