Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
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Dicas importantes
A Shaanxi Sri New Material Co., Ltd. (doravante referida como “Sri novo material”, “emissor” ou “empresa”) está de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] No. 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (zsxf [2021] No. 213) Disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142), as regras para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial no âmbito do sistema de registro (zxsf [2021] n.º 212), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as regras para a emissão e cotação de ações e as últimas diretrizes operacionais, ações emitidas para oferta pública inicial e listadas no conselho de ciência e inovação.
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). A colocação estratégica, o inquérito preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal). A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Shaanxi Sri novo material estoque, e os títulos são referidos como Sri novo material
Co., Ltd.
Código de títulos / subscrição offline 688102 código de subscrição online 787102
código
Assinatura off-line referida como assinatura on-line de novo material Sri referida como assinatura Sri
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar offline directo
O método de preços determina o preço da emissão e o número de emissões offline é de (40,01 milhões)
Acabaram-se as licitações cumulativas (acções)
inquérito
Capital social total após emissão (10000 ações no total)
10,00) proporção do capital social total após 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00 linhas
（%）
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0018, o que for menor (yuan / ação) 104807
O preço de emissão (yuan / preço de emissão)
(10.48) o que for menor
E excedendo o intervalo (%)
Relação P / E de emissão (lucro por ação em 2020)
Dedução de auditoria e outros indicadores de avaliação não recorrentes (se aplicável)
101,03 antes e depois dos resultados, o que for menor, não é aplicável
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe dividido pelo capital social total após a emissão)
Nome da indústria e linha de fundição de metais não ferrosos e indústria de pressão T-3 estático 53.93
Código da indústria indústria de processamento estendido (C32) Relação P / E da indústria
Determinado de acordo com o preço de emissão
Estratégia de assinatura comprometida de 5418524 e estratégia de assinatura comprometida de 13,54%
Total de vendas (10000 ações) contabilizando a proporção das vendas totais nesta oferta
Rácio de quantidade (%)
Site de callback de colocação estratégica 27789976 site de callback de colocação estratégica 6801500
Quantidade de emissão inferior (10000 ações) Quantidade de emissão superior (10000 ações)
Número de assinaturas offline propostas
Quantidade máxima (10000 ações) (1400 ações) proposta de subscrição off-line de 100
A quantidade de compra é o limite inferior de 100000 acções (10000 acções).
Número inteiro múltiplo) de assinaturas online propostas
Montante máximo (10000 ações) (pedido de 0,65 novas ações) comissão de corretagem de colocação 0,5
O número de acções adquiridas é de 500 acções à taxa total (%)
(várias vezes) de acordo com o preço de emissão
O capital captado estimado calculado é 419304800, e o método do saldo de subscrição é subscrição
Montante total (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data de assinatura off-line e de até 7 de março de 2022 data de assinatura on-line e de até 7 de março de 2022
Horário: 9:30-15:00 horário: 9:30-11:30 13:00-
15:00
Data e prazo de pagamento offline: 9 de março de 2022 Data e prazo de pagamento online: 9 de março de 2022
Hora 16:00 hora final
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente a maioria dos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, ler atentamente este anúncio e publicá-lo em Shanghai Securities News e China Securities News em 4 de março (t-1) 2022 Anúncio especial sobre risco de investimento da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) nos tempos de títulos e Securities Daily.
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai em 25 de fevereiro de 2022 (www.sse. Com. CN.) A carta de intenções para a oferta pública inicial de ações da Shaanxi Kerui Co., Ltd. (doravante referida como a “carta de intenções para a oferta pública inicial de ações”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco” do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento daí decorrentes serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
A aplicação do novo material Sri para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “esta emissão”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovada e registrada pelo CSRC (zjxk [2022] No. 162). As ações do emitente são referidas como “Sri new material” para abreviar, e a extensão é referida como “Shaanxi Sri new material stock”, com o código de ações de “688102”. Este código também é usado para a consulta preliminar e subscrição offline desta emissão, e o código de subscrição online desta emissão é “787102”.
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 2 de março de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 2 de março (T-3), 2022, o patrocinador (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 10615 colocando objetos gerenciados por 436 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai O intervalo de cotação é de 4,19 yuan / ação – 19,20 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 14508830 milhões. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor” deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para os investidores off-line participarem da investigação preliminar publicada no anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar da Shaanxi Sirui novos materiais Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar”) publicado em 25 de fevereiro de 2022, após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), 19 colocação de objetos gerenciados por 7 investidores offline não forneceram materiais de revisão ou materiais conforme necessário, mas não passaram na avaliação de qualificação do patrocinador (subscritor principal); 216 colocação de objetos geridos por 51 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; 14 colocação de objetos gerenciados por 3 investidores off-line não apresentaram a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço antes do inquérito; O valor de subscrição proposto de 0 objetos de colocação geridos por 0 investidores offline excede a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de arquivamento apresentados por eles. As cotações de 249 objetos de colocação gerenciados pelos 60 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem compradas é de 3417,1 milhões. Para mais detalhes, consulte a parte marcada como “cotação inválida” na tabela anexa “tabela estatística de informações sobre cotação do investidor”.
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 10366 objetos de colocação gerenciados pelos 428 investidores offline restantes todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar.O intervalo de cotação é de 4,19 yuan / ação – 19,20 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 1416712 milhões.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
Depois que o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificam o preço de compra de alto para baixo de acordo com os resultados do inquérito após excluir a cotação inválida acima, e calculam o montante total cumulativo da compra proposta correspondente a cada preço, o número de compra proposta de acordo com o objeto de colocação no mesmo preço de compra de pequeno para grande, o mesmo preço de compra e o mesmo número de compra proposta de acordo com o tempo de aplicação de tarde para cedo Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra (o tempo de compra estará sujeito aos registros da plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai), os objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai serão classificados de trás para frente, e a compra com a cotação mais alta no valor total da compra proposta será excluída, O montante proposto de subscrição excluído não deve ser inferior a 1% do montante total proposto de subscrição de todos os investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a excluir for diferente do preço determinado
