Código dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Anúncio n.o: 2022010
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Anúncio sobre a taxa de sucesso de emissão on-line e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (doravante referido como " Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) ," empresa "ou" emitente ") e Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como "patrocinador (subscritor principal) "ou" Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ") de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem do CSRC [n.o 144]) Regras detalhadas para a implementação da emissão de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante denominadas "regras detalhadas para a implementação") Shenzhen Stock Exchange Guidelines for business handling of noted companies No. 5 - emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e outras disposições relevantes emitem publicamente obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como "obrigações conversíveis" ou "obrigações conversíveis Panlong").
Esta oferta adota a colocação prioritária aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada "CSDCC Shenzhen Branch") após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (2 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen"). Por favor, leia o anúncio da troca e SZSE (www.szse. Com) As regras de execução promulgadas.
As dicas importantes para o processo de emissão, assinatura, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1. Ele deve cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio de resultados vencedores on-line da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis pela Shaanxi Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Group Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio de resultados vencedores on-line), e garantir que sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes em 7 de março (T + 2) 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares do setor e a escala de ativos ou de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas preferencialmente pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis pagas e subscritas pelos investidores online forem inferiores a 70% do número desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e apresentarão relatórios atempados à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada "CSRC") e à Bolsa de Valores de Shenzhen; Se a emissão for suspensa, anuncie os motivos da suspensão e escolha a oportunidade de reiniciar a emissão.
A parte do valor da subscrição desta oferta inferior a 276 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A base de subscrição desta emissão é de 276 milhões de yuans. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 82,8 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição efectiva exceder 30% do montante total desta oferta, o patrocinador (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição e negociará com o emitente: se estiver determinado a continuar a executar o procedimento de emissão, o patrocinador (subscritor principal) ajustará o rácio de subscrição final e subscreverá integralmente o montante inferior ao montante de subscrição dos investidores, E reportar à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o patrocinador (subscritor principal) e o emitente informarão oportunamente ao CSRC e à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
3. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o "nome do titular da conta" e "número de documento de identidade válido" nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) emitiu publicamente 276 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis. A colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais terminaram em 3 de março de 2022 (t dia).
De acordo com o anúncio de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) oferta pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como o "anúncio de emissão") publicado em 1º de março de 2022 (T-2), este anúncio será publicado uma vez
Considera-se que a informação atribuída é entregue a todos os investidores que participam na subscrição. Os resultados desta emissão e subscrição de obrigações convertíveis Panlong são anunciados da seguinte forma:
1,Situação geral
Os títulos conversíveis Panlong emitidos desta vez são 276 milhões de yuans, e o preço de emissão é de 100 yuans cada, totalizando 2760000 peças. A data de colocação prioritária e a data de emissão on-line dos acionistas originais desta emissão são 3 de março de 2022 (data t).
2,Resultados de colocação prioritária aos accionistas originais
Os acionistas originais deram prioridade à colocação de 2216811 títulos conversíveis Panlong, totalizando 22168110000 yuan, representando 80,32% do total emitido desta vez.
3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
A última emissão on-line de títulos conversíveis Panlong para investidores públicos é de 543180, totalizando 5431800000 yuan, representando 19,68% da emissão total, e a taxa de vitória on-line é de Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 37589%. De acordo com as informações de assinatura on-line fornecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o número de assinaturas válidas emitidas on-line para investidores públicos é 119706739940, o número total de alocações é 11970673994 e os números inicial e final são 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0119706733994.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizarão uma cerimônia de loteria em 4 de março de 2022 (T + 1), e os resultados da loteria serão publicados no China Securities Journal e cninfo.com em 7 de março de 2022 (T + 2)( http://www.cn.info.com.cn. Faça um anúncio na Internet. Os investidores devem confirmar o número de títulos conversíveis subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar 10 (ou seja, 1000 yuan) títulos conversíveis Panlong.
4,Os resultados da colocação desta oferta são resumidos da seguinte forma:
Categoria quantidade de assinatura efetiva (peça) quantidade alocada real (peça) taxa de vitória / proporção de colocação
Acionista original 221681110000%
Investidores públicos sociais online 11970673994054318 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 537589%
Total 119708956751275991 -
Nota: conforme estipulado no anúncio de emissão, cada uma das primeiras colocações aos acionistas originais é uma unidade de subscrição, e cada uma das 10 unidades de subscrição online é uma unidade de subscrição. Portanto, o balanço de 9 balanços é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). 5,Time to market
O horário de listagem das obrigações conversíveis Panlong emitidas desta vez será anunciado separadamente.
6,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, consulte o anúncio de emissão publicado em 1º de março de 2022 (T-2). Os investidores também podem visitar cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Consultar o texto integral do prospecto e informações relevantes sobre a oferta.
7,Emissor e patrocinador (subscritor principal)
1. Emissor: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Endereço: No. 2801, Baliu Second Road, Baqiao District, Xi'an, Shaanxi
Tel.: 029833388888832
Contacto: Wu Jie
2. Patrocinador (subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Endereço: No. 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan, Shandong
Tel.: 01059013948, 01059013949
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) patrocinador (subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 4 de março de 2022
Emissor: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 4 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a taxa de sucesso e os resultados de colocação preferencial de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis online)
Patrocinador (subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 4 de Março de 2022
