Abreviatura de títulos: Huatai Securities Co.Ltd(601688) código de títulos: Huatai Securities Co.Ltd(601688) N.o.: pro 2022004 Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Comunicado sobre a prestação de garantia para a emissão de títulos em dólares americanos por subsidiárias de propriedade integral no exterior, o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Nome da garantia: Pioneer reward Limited
O montante da garantia e o saldo da garantia realmente fornecidos para ele: o montante da garantia é de US $ 1 bilhão. Se após a implementação desta garantia, o saldo da garantia fornecida pela empresa para a garantia acima mencionada for de US $ 3,3 bilhões (incluindo esta garantia).
Se há contragarantia nesta garantia: Nenhuma
Montante acumulado em atraso da garantia externa: Nenhum
1,Visão geral da garantia
I) Informações básicas sobre a garantia
Huatai Securities Co.Ltd(601688) (doravante referida como “a empresa”) pioneer reward limited, uma subsidiária da Huatai International Financial Holding Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai international”), uma subsidiária de propriedade integral no exterior, planeja emitir obrigações em dólares americanos de taxa fixa de 1 bilhão de dólares com um prazo de 3 anos (doravante referidas como “as obrigações”). Em 3 de março de 2022, a empresa assinou um acordo de garantia com Citigroup International Co., Ltd. (como administrador) como garante para fornecer garantia incondicional e irrevogável para os títulos emitidos pela pioneer reward Limited (doravante referida como “esta garantia”).
II) Procedimentos internos de tomada de decisão para a execução das questões de garantia acima referidas
A 11ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 31 de dezembro de 2020 e a primeira assembleia geral extraordinária de 2021 realizada em 8 de fevereiro de 2021 consideraram e adotaram a proposta de autorização geral dos instrumentos de financiamento de dívida nacional e estrangeira da empresa. De acordo com a proposta, o presidente, CEO e CFO da empresa decidem conjuntamente ou separadamente emitir obrigações em moeda estrangeira no exterior, e têm plena autoridade para lidar com todas as questões relacionadas à emissão, incluindo, mas não limitado ao assunto e método de emissão, variedade de instrumentos de financiamento de dívida, escala de emissão, período de emissão, etc, De acordo com as características e necessidades de emissão dos instrumentos de financiamento, oferece garantia para que subsidiárias estrangeiras detidas integralmente (incluindo emitentes com rácio de passivo do ativo superior a 70%) emitam instrumentos de financiamento de dívida no exterior. O escopo da garantia inclui o capital das obrigações, juros correspondentes e outras despesas. Os métodos de garantia incluem garantia de garantia, garantia hipotecária, garantia de penhor e outros métodos de garantia permitidos pelas leis e regulamentos relevantes.
Em 17 de janeiro de 2022, a pessoa autorizada da autorização geral dos instrumentos de financiamento da dívida nacional e estrangeira da empresa assinou a decisão de determinar o plano de emissão de obrigações no exterior em 2022, concordando que a empresa fornecerá garantia para a emissão deste título por pioneer reward limited, entidade com finalidade especial afiliada a uma subsidiária integral no exterior (neto), e o valor da garantia inclui o capital deste título Para juros e outras despesas relacionadas, os métodos de garantia incluem garantia de garantia, garantia hipotecária, garantia de penhor e outros métodos de garantia permitidos por leis e regulamentos relevantes.
2,Informação de base da garantia
I) Panorâmica geral da garantia e da sua situação financeira
1. Nome: Pioneer reward Limited
2. Local de registo: câmaras OMC, wickhams cay 1, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
3. Número da empresa (Ilhas Virgens Britânicas): 1855859
4. Último estado de notação de crédito: n / A
5. Pessoa responsável pela empresa: Chung Chi Chuen Ryan
6. Posição financeira: em 31 de janeiro de 2022, o total de ativos da recompensa pioneira garantida Limited era de HK $ 17,986 bilhões, os passivos totais foram HK $ 17,986 bilhões e os ativos líquidos foram HK $ 308400. De 1 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, o lucro operacional foi de HK $ 4,22 e o lucro líquido foi HK $ 4,22.
II) relação entre a garantia e a sociedade
A garantia é uma subsidiária da Huatai international, uma subsidiária integral no exterior da empresa, e a empresa detém indiretamente 100% do capital próprio da garantia através da Huatai international.
3,Conteúdo principal do acordo de garantia
De acordo com o acordo de garantia assinado pela empresa em 3 de março de 2022, a empresa fornece garantia incondicional e irrevogável para os títulos de taxa de juros fixa em dólares americanos emitidos pela pioneer reward limited, uma subsidiária da Huatai international, uma subsidiária integral no exterior, com um montante de US $ 1 bilhão e um prazo de 3 anos.
4,Pareceres do Conselho de Administração
A 11ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 31 de dezembro de 2020 analisou e adotou a proposta de autorização geral dos instrumentos de financiamento de dívida nacional e estrangeira da empresa. De acordo com a proposta, a empresa determinará garantias e outros arranjos de melhoria de crédito de acordo com as características dos instrumentos de financiamento nacionais e estrangeiros e necessidades de emissão. De acordo com as necessidades do negócio, a empresa ou as suas filiais detidas a 100% podem fornecer garantias para a emissão de instrumentos de financiamento de dívida no exterior (incluindo emitentes com rácio de passivo do activo superior a 70%). Simultaneamente, o presidente, CEO e CFO da sociedade formularão conjuntamente ou respetivamente e ajustarão o plano específico de emissão da sociedade para emissão de instrumentos de financiamento de dívida nacional e estrangeira no âmbito da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas e o princípio de salvaguardar a maximização dos interesses da sociedade, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e as opiniões e sugestões dos reguladores, Incluindo garantias e outros acordos de melhoria do crédito, decidindo contratar intermediários para assinar, executar, modificar e completar todos os acordos e documentos relacionados com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida nacionais e estrangeiros (incluindo garantias e outros acordos de melhoria do crédito), e tratar de todas as questões de declaração e listagem relativas à emissão de instrumentos de financiamento de dívida nacionais e estrangeiros, As informações relevantes devem ser divulgadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as Regras de Listagem do local onde os valores mobiliários da empresa estão listados.
5,Garantias externas acumuladas e garantias vencidas
Até a data desta garantia, de acordo com a taxa de câmbio entre RMB e dólar americano em 28 de fevereiro de 2022 (1 dólar americano = 6,3222 yuan, o mesmo abaixo), o valor total da garantia da empresa e suas subsidiárias holding é de RMB 24,108 bilhões, todos os quais são garantias fornecidas às subsidiárias, O valor acima representa 17,31% dos ativos líquidos não auditados da empresa de RMB 139253 bilhões em 30 de setembro de 2021 (calculado de acordo com o patrimônio líquido total do proprietário atribuível à empresa-mãe nas demonstrações financeiras consolidadas, o mesmo abaixo).
Desta vez, a empresa forneceu garantia para as subsidiárias de subsidiárias de propriedade integral no exterior para emitir títulos em dólares. O valor da garantia foi de US $ 1 bilhão, que foi convertido em RMB 6,322 bilhões à taxa de câmbio de RMB para US $ em 28 de fevereiro de 2022. Após a ocorrência dessa garantia, o valor total da garantia da empresa e de suas subsidiárias holding foi de RMB 30,430 bilhões, representando 21,85% do ativo líquido não auditado da empresa em 30 de setembro de 2021.
A empresa e as suas filiais não têm dívidas garantidas vencidas.
É por este meio anunciado.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Conselho de Administração
4 de Março de 2022
