Código dos títulos: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) abreviatura dos títulos: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Anúncio n.o: 2022007
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Anúncio da taxa de vitória online e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Boc International (China) Co.Ltd(601696) , o conselho de administração da Huatai United Securities Co., Ltd. e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
Dicas importantes
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) (doravante referido como ” Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) ,” emissor “ou” empresa “) e China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como” Boc International (China) Co.Ltd(601696) títulos “ou” patrocinador (subscritor principal) “, Boc International (China) Co.Ltd(601696) (doravante referido como” Boc International (China) Co.Ltd(601696) ) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities”) ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos, Boc International (China) Co.Ltd(601696) , Huatai United Securities doravante referidos coletivamente como “subscritores principais conjuntos”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) Regras detalhadas para a implementação de obrigações societárias conversíveis emitidas por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (SZF [2018] n.º 115) (doravante denominadas “regras detalhadas”), diretrizes para a emissão de títulos e negócios de cotação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (SZF [2018] n.º 42) Organizar a implementação desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis em prata”) de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a emissão e subscrição de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – emissão de valores mobiliários e operações de listagem de empresas cotadas (Shh [2021] nº 323). As obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis Chengyin” para short, e o código da obrigação é “113055”.
Os títulos convertíveis emitidos desta vez serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referidos como “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (2 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte em que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras de execução promulgadas.
As dicas importantes para o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1. Após os investidores online vencerem a licitação de títulos convertíveis, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados da licitação on-line para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes no dia 7 (T + 2) de março de 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da China Clearing Shanghai Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 mão. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelos subscritores principais conjuntos.
2) Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e os subscritores conjuntos principais negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, E informe prontamente à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China que, se a emissão for suspensa, os motivos para a suspensão serão anunciados, e a emissão será reiniciada em uma oportunidade dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 8 bilhões de yuans deve ser subscrita pelos subscritores principais conjuntos. A base de subscrição é de 8 bilhões de yuans. Os subscritores principais conjuntos determinam os resultados finais da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição dos subscritores principais conjuntos não deve exceder 30% da emissão total. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta oferta, os subscritores principais conjuntos iniciarão o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuarão a executar o procedimento de emissão ou tomarão medidas para suspender a emissão após chegarem a um acordo com o emitente e apresentarão relatórios à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em tempo útil. Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
3. Se um investidor tiver ganhado a loteria três vezes seguidas, mas não tiver pago na íntegra no prazo de 12 meses, não participará na subscrição de novas ações, obrigações convertíveis, obrigações trocáveis e recibos depositários no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a CSDCC Shanghai Branch receber a declaração de abandono. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes de novas acções, obrigações convertíveis, obrigações trocáveis e recibos de depósito efectivamente abandonados pelo investidor.
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) a colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais da oferta pública de 8 bilhões de yuans de títulos corporativos conversíveis foram concluídos em 3 de março de 2022 (t dia). De acordo com o anúncio de Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) oferta pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como o “anúncio de emissão”) publicado em 1º de março de 2022 (T-2), uma vez publicado, este anúncio será considerado para servir as informações alocadas a todos os investidores participantes da subscrição. Os resultados da subscrição para a emissão de obrigações convertíveis de prata Chengdu são anunciados da seguinte forma:
1,Situação geral
O preço de emissão dos títulos conversíveis de prata Chengdu é de RMB 8 bilhões, e o preço de emissão é de RMB 100 / peça, totalizando 80 milhões de peças (8 milhões de mãos).A data de colocação prioritária e a data de assinatura on-line dos acionistas originais desta emissão são 3 de março de 2022 (t dia). 2,Resultados de colocação prioritária dos accionistas originais
O número total de títulos conversíveis de prata Chengdu que serão preferencialmente colocados aos acionistas originais nesta emissão é de 6328711, ou 632871100000 yuan, representando 79,11% do valor total desta emissão.
1. Resultado da colocação preferencial do banco Fenglong, o antigo acionista
Hong Leong Bank Berhad, o antigo acionista do emissor (doravante referido como “Fenglong bank”), tem 1439100 assinaturas válidas, ou seja, 14391000000 yuan; O número total de obrigações convertíveis do banco Chengdu que foram finalmente colocadas preferencialmente ao acionista original Fenglong bank foi de 14391000, ou seja, 14391000000 yuan, representando 17,99% do total emitido desta vez. Os detalhes são os seguintes:
Ordem de títulos Nome da conta Quantidade de subscrição efectiva Quantidade atribuída efectiva
Não. (mão) (mão)
1 Hong Leong Bank Berhad 1,439100 1,439100
2. Além do acionista original Fenglong bank, outros acionistas originais da empresa dão prioridade aos resultados da colocação
De acordo com os dados de colocação de prioridade on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número total de títulos conversíveis do banco Chengdu que foram finalmente colocados a outros acionistas originais da empresa, exceto o banco Fenglong, foi de 4889611, ou 488961100000 yuan, representando cerca de 61,12% da emissão total.
3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
O número de títulos conversíveis Adult Silver emitidos on-line para investidores públicos é de 1671289, ou 167128900000 yuan, representando cerca de 20,89% da emissão total, e a taxa de vitória on-line é de 001399719%. De acordo com os dados de assinatura on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número efetivo de assinatura on-line é 12065493, o número efetivo de assinatura é 1194175328, ou 119417532800000 yuan, o número total de alocações é 1194175328, e os números inicial e final são 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 11940175327.
O emissor e os subscritores co-líderes organizarão uma cerimônia de loteria em 4 de março de 2022 (T + 1), e os resultados da loteria serão publicados no Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de março de 2022 (T + 2)( http://www.sse.com.cn. Faça um anúncio na Internet. O assinante deve confirmar o número de títulos conversíveis subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar uma mão (ou seja, 1000 yuan) de títulos conversíveis de prata.
Os resultados da colocação desta oferta são resumidos da seguinte forma:
Taxa de vitória da categoria / quantidade efetiva de inscrição de colocação proporção de quantidade de colocação real (%) (mão) quantidade (mão) (yuan)
Acionista original 10063287116328711632871100000
Incluindo: o antigo accionista Fenglong bank 1001439100014391000000
Outros accionistas originais da empresa, excepto Fenglong bank 10048896114889611488961100000
Investidores públicos sociais online 001399719119401753281671289167128900000
Total 11946404039800000000
4,Time to market
O momento em que os títulos serão listados será anunciado separadamente.
5,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, os investidores são convidados a consultar o resumo do prospecto para Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A e o anúncio de emissão publicado pelo emitente no Shanghai Securities News em 1 de março de 2022 (T-2). http://www.sse.com.cn. ) Consultar o texto integral do prospecto e informações relevantes sobre a oferta.
6,Informações de contacto do emitente e co-subscritores principais
I) Emissor: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Endereço de contato: No. 16, rua Xiyu, Chengdu, Sichuan
Tel.: 02886160295
Contacto: Luo Zheng, Xie Yanli
(II) instituição de recomendação (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Endereço de contato: 10 / F, bloco B, centro de Kaiheng, rua chaonei nº 2, Pequim
Tel.: 01086451551, 01086451552
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
(III) Co-subscritor principal: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
Endereço de contato: 7 / F, 110 Xidan North Street, Xicheng District, Beijing
Tel.: 01066578999
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
(IV) Co principal subscritor: Huatai United Securities Co., Ltd
Endereço de contato: 20 / F, Bloco E, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel.: 02138966571 Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) subscritor principal: Boc International (China) Co.Ltd(601696) subscritor principal: Huatai United Securities Co., Ltd. 4 de março de 2022
